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KOSPI · KOSDAQ•기업 심층 리포트

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비에이치

출처: 미래에셋증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

FPCB 가동률 상승으로 영업이익 대폭 늘어난다 [비에이치]

폴더블폰은 외부/내부 2장의 디스플레이가 들어가 FPCB 소요량 2배, 대면적 판가도 4배 이상 비쌈!
북미 고객사 폴더블 부품 수량이 26년 660만 대에서 27년 1,200만 대로 대폭 확대 전망.
고정비 감가상각 비중이 높은 FPCB 특성상 가동률 상승이 그대로 영업이익 폭발로 연결!

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비츠로셀

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스마트캠퍼스 배터리 창고 화재 발생, 영향 과도할까? [비츠로셀]

8월 31일 당진 스마트캠퍼스 배터리 보관창고 1곳에서 화재 발생, 인명 피해는 없어 다행.
2017년 화재 이후 단층 콘크리트 및 건물 간 10m 이상 이격 설계 덕에 인접 건물 전이 막아냈어.
리튬 1차전지 특성상 완진까지 시간 걸리지만, 생산설비 전소 위험은 낮아 상황 주시 필요.

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솔브레인

출처: 신한투자증권

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원가 상승 악재 끝! 3분기부터 외형 성장과 수익성 폭발 [솔브레인]

2분기 원가 상승 영향 반영되었으나 고객사 가격 조율 완료로 3분기부터 수익성 회복 확정!
DRAM 조기 증설 및 NAND 전환 물량 증가로 소재 소비량 대폭 증대 구간 진입.
미국 테일러 공장 3Q26 착공 예정! 비메모리 초산계 사업 확장 기대감 재부각.

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제이브이엠

출처: 유안타증권

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고령화 시대에 딱 맞는 약 포장, 파우치 방식이 뜬다 [제이브이엠]

국내 약 자동화 포장기 과점 업체! 바이알·블리스터 대비 파우치 포장 방식의 비교우위 부각 중.
친환경적이고 가벼우며 1Cell에 다수 약 복용 가능해 고령화 다제복용 환경에 최적화!
해외 진출 확대 모멘텀 갖춘 장기 성장형 헬스케어 수혜주로 지속적인 관심 필요.

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한국토지신탁

출처: 한화투자증권

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지분 매각 대박에 실적 흑자전환, 도시정비 수주도 쭉쭉! [한국토지신탁]

상반기 영업수익 989억 원(+28.2%), 영업이익 49억 원으로 확실하게 흑자전환 달성했어.
2분기 휴맥스 지분 매각(80억)과 지분법 이익(362억) 덕에 순이익 개선세가 대단해.
수수료 수익 회복과 도시정비 수주 모멘텀으로 하반기 실적 턴어라운드 지속 예상!

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롯데렌탈

출처: 대신증권

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SK렌터카 위협하고 국내 렌터카 왕좌 확실히 굳힌다 [롯데렌탈]

최대주주가 글로벌 사모펀드 TPG로 변경되면서 B2B 강화 및 공격적 투자 기대감 UP!
경쟁사 어피니티의 롯데렌탈 인수 무산으로 SK렌터카 입지 흔들, 반대로 롯데렌탈 반사이익 전망!
점유율 확대가 매출·이익 성장과 배당 증가로 직결된다! 목표주가 60,000원 유지.

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저스템

출처: 대신증권

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글로벌 공략으로 2027년 영업이익 500억 노린다 [저스템]

FOUP, EFEM 구간의 습도/분자오염(AMC) 제어로 반도체 수율 확 잡는 N₂Purge 장비 전문 기업이야.
매출의 95.8%가 반도체! 상위 3개 글로벌 IDM 고객사가 전체 매출 90% 차지하고 있어.
HBM용 Hybrid Bonder 개발 등 첨단 패키징 장비로 포트폴리오 거침없이 확장 중!

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비에이치

출처: 대신증권

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애플·삼성 폴더블 싹쓸이에 북미 로봇 신시장까지 연다? [비에이치]

2026년 9월 주가 반등 기대감 폭발 중! 애플 폴더블과 삼성 갤럭시Z폴드8 흥행 수혜가 핵심이야.
북미 로봇/휴머노이드 신규 거래선 추가 예상으로 밸류에이션 재평가 재시동 걸리는 중!
현재 P/E 5배로 역사적 저점 수준. 목표주가 41,000원에 투자의견 BUY 유지!

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매드업

출처: SK증권

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AI 투자로 진짜 돈 버는 기업이 등장했다! 목표가 14,500원 [매드업]

AI 기반 퍼포먼스 마케팅 전문 기업으로 목표주가 14,500원으로 커버리지를 시작해.
무신사, 올리브영, 토스 등 대형 고객사를 두고 1조 원 넘는 광고 데이터를 학습한 버티컬 AI를 활용 중이야.
AI 투자가 인프라 구축을 넘어 실제 수익 창출 단계로 넘어가는 국면의 최대 수혜주야.

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세진중공업

출처: 신한투자증권

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이익률 사상 최고인데 주가는 줍줍 기회? LPG 호황 탄다 [세진중공업]

상반기 영업이익률 18.8%로 사상 최고를 찍으며 고수익 LPG 탱크 믹스 개선 효과를 입증했어.
VLGC 운임이 최고치를 치솟으면서 LPG선 발주가 지속되는 아주 유리한 국면이야.
조선 섹터 전반의 조정으로 주가가 급락했지만 2026년 PER 9배는 명백한 과매도 구간이지.

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SFA반도체

출처: SK증권

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긴 적자의 터널은 끝났다! 삼성전자 HBM 외주화 최대 수혜주 [SFA반도체]

삼성전자의 주요 메모리 OSAT 업체로, 그동안 범용 메모리 외주화 지연 때문에 적자가 길었어.
삼성전자가 온양 라인을 HBM 후공정으로 전환하면서 DDR5 후공정 외주 물량이 폭증하기 시작했지.
패키지부터 테스트까지 공간 여유가 충분한 SFA반도체가 가장 강력한 턴어라운드를 보여줄 거야.

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KCC

출처: 신한투자증권

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실리콘 회복에 삼성물산 배당 호재까지! 재평가 시동 건다 [KCC]

단기적으로 실리콘 수익성 회복과 도료 사업의 견조함이 실적 하단을 든든하게 받치고 있어.
중장기적 제품 포트폴리오 개선과 재무 부담 완화로 이익 안정성이 더 높아질 예정이야.
보유 중인 삼성물산 지분의 특별배당 연계 정책 덕에 주주환원 및 재평가 기대감이 높아졌어.

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솔브레인

출처: 신한투자증권

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원가 상승 악재는 끝났다, 3분기부터 수익성 수직 상승 예고 [솔브레인]

2분기는 외형 성장에도 불구하고 원가 상승 때문에 수익성이 기대치를 밑돌았어.
하지만 고객사 가격 조율이 끝나서 3분기부터는 수익성 회복이 확실시돼.
DRAM 증설과 NAND 전환, 그리고 미국 테일러 공장 착공으로 비메모리 모멘텀이 살아난다.

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예스티

출처: 유안타증권

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2분기는 맛보기였을 뿐, 하반기 반도체 장비 잭팟 터진다 [예스티]

2분기 매출액 419.5억 원, 영업이익 45.7억 원으로 전년 대비 각각 76.5%, 60.3% 급증했어.
상반기는 디스플레이 장비가 끌어줬다면, 하반기엔 수주 잔고 대부분인 반도체 장비가 본격 반영돼.
습도 조절 장비인 '네오콘'이 고객사 투자 확대 수혜를 온전히 입으며 실적 굿!

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큐알티

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HBM·CXL 터지면 같이 웃는다! SK하이닉스 든든한 우군 [큐알티]

반도체 시제품의 신뢰성을 평가하는 기업으로 최대 고객사는 매출 40~50%를 차지하는 SK하이닉스야.
HBM, CXL, 온디바이스 AI 등 신규 반도체 종류가 늘어날수록 검증 시험 물량도 늘어나는 구조지.
우주항공 및 방산용 반도체 신뢰성 평가 국산화 수요도 본격화되면서 신성장 동력을 얻었어.

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제이브이엠

출처: 유안타증권

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플라스틱 병은 가라! 고령화 시대에 싹 쓸어담을 약 포장 방식은? [제이브이엠]

약 자동화 포장 장비 강자로, 고령화로 처방 약이 늘어날수록 '파우치(비닐)' 방식이 압도적 유리해.
기존 바이알(플라스틱병)이나 블리스터 대비 위생적이고 휴대하기 좋고 친환경적이야.
국내 과점을 넘어 해외 시장으로 파우치 포장 방식의 우위 요인을 늘려가는 중이야.

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현대건설

출처: 미래에셋증권

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미국 SMR에 4세대 원전까지 접수, 글로벌 원전 영토 넓힌다! [현대건설]

미국 홀텍에 이어 4세대 SMR 기업 테라파워와 프레임워크 협약을 맺고 EPC 파트너 권한을 땄어.
한국 정부의 웨스팅하우스 지분 투자 가능성도 사업 협력을 강화하는 호재야.
불가리아, 핀란드, 스웨덴 등 글로벌 대형 원전 수주 기반이 탄탄하게 확대되는 중이야.

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LG유플러스

출처: 하나증권

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어닝 서프라이즈 냈는데 왜 안 올라? 가을 이후 판도 바뀐다 [LG유플러스]

상반기 어닝 서프라이즈로 올해 높은 실적 성장에 대한 신뢰도가 확 올라갔어.
2027년에는 자사주 소각 규모를 늘려서 총 주주환원금액을 팍팍 늘릴 계획이지.
최근 주가는 답답하지만 매도 압력이 적어서 가을 이후 점진적 반등이 기대돼.

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KT

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악재는 주가에 다 반영됐다, 2027년 바라보고 바닥에서 주울 때 [KT]

목표주가 7.6만 원과 매수 의견을 유지하지만, 당장 급등보단 바닥을 다지는 구간이야.
AI 결합 요금제 출시로 ARPU(가입자당 평균매출) 상승 기대감이 실리고 있어.
2026년 실적 정체 우려는 주가에 선반영됐으니, 2027년 장기 성장을 보고 길게 가져가는 걸 추천해.

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에이비엘바이오

출처: DS투자증권

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10월 ESMO 임상 데이터 발표 대기! 위암 치료제 대박 터질까? [에이비엘바이오]

차세대 위암 치료제 'Givastomig'이 4분기 임상 3상 진입을 앞두고 있어.
임상 1b상에서 객관적반응률(ORR) 73~77%라는 훌륭한 데이터 성적표를 냈지.
오는 10월 ESMO 2026에서 후속 데이터가 발표될 예정이라 바이오 개미들 시선이 집중되고 있어.

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적자 털어내고 흑자전환 성공! 상반기 체질 개선 확실하네 [한국토지신탁]

상반기 영업수익 989억 원, 영업이익 49억 원으로 흑자전환에 성공하며 실적 턴어라운드를 보여줬어.
지분 매각 이익과 지분법 이익 362억 원이 반영되면서 순이익 개선 폭이 아주 두드러졌지.
도시정비 수주도 탄탄하고 하반기에도 기저효과 덕에 견조한 실적 흐름이 이어질 전망이야.

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피엔티

출처: 미래에셋증권

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같은 1.5조 잔고가 아니다, 전 세계로 판 제대로 깔았다 [피엔티]

수주잔고 1.5조 원의 내용물이 중국·유럽·미국 각 30%에 인도 신규 수주까지 추가되며 완벽히 체질 개선됐어.
국내 셀 업체 증설이 꺾여도 지역별 캐파 사이클이 서로를 메워주는 안정적인 매출 구조가 완성된 거지.
건식 전극 특허 20건, 전고체 초고압 롤프레스 5건 등 6개월 만에 차세대 기술 격차를 더 벌렸어.

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북미 폴더블 2배 뛸 때 실적 대박 터질 비밀병기 [비에이치]

FPCB는 감가상각 비중이 커서 라인 가동률만 올라가면 매출 증가분이 그대로 영업이익으로 직결돼.
폴더블은 디스플레이가 2장이라 소요량도 2배고 내부 판가도 4배 높아서 가동률 채우기 최적의 제품이야.
북미 고객사 폴더블 물량이 27년 1,200만 대까지 늘어나면 관련 매출도 2,600억 원대로 급증할 전망이야.

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SK이노베이션

출처: iM증권

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1.5조 잭팟 터졌는데 팩 조립은 남한테 맡긴다고? [SK이노베이션]

자회사 SK-On이 미국 NeoVolta와 1.5조 원 규모의 9GWh LFP ESS 셀 공급 계약을 전격 체결했어.
재무구조 개선이 최우선이라 당장 팩 조립 설비에 돈 안 쓰고 외부 조립 후 판매하는 알짜 전략을 선택했지.
연내 9GWh 추가 계약까지 추진 중이라 대규모 투자 없이도 ESS 사업 확장의 물꼬를 텄어.

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또 불났다고? 이번엔 예전이랑 뼈속부터 다르다 [비츠로셀]

8월 31일 당진 스마트캠퍼스 배터리 보관창고 1곳에서 화재가 발생했지만, 출근 전이라 인명피해는 전혀 없었어.
2017년 전소 아픔 이후 건물을 10m 이상 떼어놓고 철근 콘크리트로 재건한 덕에 불길이 옆 공장으로 안 번졌지.
리튬전지 특성상 완진까지 시간은 걸리겠지만 공장 전체가 탔던 과거와 달리 실질 피해는 훨씬 제한적일 거야.

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