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KOSPI · KOSDAQ•기업 심층 리포트

실적 분석

분석 대상 종목

나래나노텍

출처: 서울평가정보

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

OLED 뼈대로 반도체·배터리까지 영역 확장 타격! [나래나노텍]

OLED 핵심 정밀 공정 장비 역량을 바탕으로 배터리, 반도체, 자동차 전장 부목으로 사업영역을 확장 중이야.
고세대 OLED 투자 확대 흐름에 따라 핵심 장비 수주 기회와 성장의 모멘텀을 동시에 맞이했어.
신사업 개척과 글로벌 시장 확장, 그리고 주주환원 정책을 병행하며 체질을 튼튼히 다지고 있어.

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TKG휴켐스

출처: IBK투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

EV/EBITDA 2배 잔치는 끝? '이익의 저점' 증명이 진짜 핵심 [TKG휴켐스]

현재 EV/EBITDA 2배 수준의 극단적 저평가는 올해 튀어 오른 이익의 지속성에 대한 시장의 의구심 때문이야.
핵심 원재료 MNB 증설 효과(72만 톤)를 통해 DNT 업황이 꺾여도 단단한 이익 하방을 증명하는 게 최우선 과제야.
축적된 순현금을 시너지 없는 투자 대신 확실한 성장 동력 및 주주환원으로 쓰는 자본배분 신뢰가 주가 밸류 정상화의 열쇠야.

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아스플로

출처: 한국IR협의회

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

램리서치·북미 칩메이커 뚫었다! 7분기 적자 끝 턴어라운드 [아스플로]

삼성·SK하이닉스에 가스 이송 배관 부품을 국산화해 공급하던 기업으로 2026년 상반기 턴어라운드(영업익 58억)에 성공했어.
램리서치향 1,000여 개 부품 승인으로 3분기 양산 시작, 북미 글로벌 칩메이커 2곳 벤더 등록으로 고객사가 대폭 늘어났지.
2026~2028년 평택 P4·P5, 용인 팹 등 국내외 신규 팹 착공 수혜가 집중되는 슈퍼 사이클에 진입했어.

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그래피

출처: 한국IR협의회

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

형상기억고분자 독점 기술! 디지털 덴티스트리 융합 시너지 [그래피]

자체 개발 형상기억소재(SMP)와 덴탈 3D프린팅 통합 솔루션을 바탕으로 고마진 반복 매출 구조를 다졌어.
레이 인수를 통해 CBCT, 구강스캐너와 3D 소재를 결합한 진단-치료 통합 솔루션 글로벌 시너지를 노려.
2026년 매출 361억 원(+75.9%)이 예상되며, 흑자 전환 달성 시 프리미엄 밸류에이션 리레이팅이 가능해.

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분석 대상 종목

싸이닉솔루션

출처: 한국IR협의회

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SK하이닉스 DNA 탑재! 든든하게 벌어주는 반도체 강소기업 [싸이닉솔루션]

SK하이닉스 출신들이 만든 PMIC, CIS 전문 반도체 디자인솔루션파트너(DSP)로 알짜 실적을 내는 중이야.
현재 주력 제품의 탄탄한 성장에 더해 신성장 동력인 신규 센서 3종 개발이 차세대 핵심 성장판이야.
2026F PER 18.1배 수준으로 거래 중인데, 센서 양산 일정이 구체화되면 주가 재평가가 가속화될 듯해.

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분석 대상 종목

페스카로

출처: 한국IR협의회

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

매출 211% 퀀텀점프 예고! 자동차 사이버보안 1인자 [페스카로]

차량 사이버보안 솔루션부터 전장 소프트웨어, 부스 제어기 생산까지 부품 밸류체인을 완성했어.
고객사 비용을 크게 아껴주는 보안 솔루션 경쟁력과 공격적 M&A로 신속하게 시장을 선점 중이야.
2026년 2개 신규 연결 편입 효과로 매출 518억 원(+211%), 영업이익 23억 원(+162%) 대역전 성장이 예상돼.

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메쎄이상

출처: 한국IR협의회

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

인도 시장 직접 뚫는다! 전시 산업 독점적 수혜주 [메쎄이상]

전시 기획·주최부터 전시장 운영, 부스 시공까지 전시 밸류체인을 수직계열화해 뛰어난 수익성을 자랑해.
인도를 필두로 해외에서 자체 전시회를 열고 국내 대표 전시 브랜드를 직수출하며 해외 영토를 확장 중이야.
2026년 전시 개최 건수 증가와 격년제 국제방위산업전 효과로 뚜렷한 실적 개선이 기대돼.

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SCL사이언스

출처: 키움증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

식약처 허가 확대 잭팟! 서울성모병원 입성한 지혈제 강자 [SCL사이언스]

2Q26 매출 76억 원(YoY +68.9%)과 영업이익 4억 원을 기록하며 흑자 전환에 성공했어.
'이노씰 플러스 DL' 지혈제의 허가 범위가 모든 연조직 수술로 확대되어 서울성모병원 초도 물량 공급과 77억 유통계약 결실을 맺었지.
지혈제 신시장 개척과 C-LAB CRO, 암 백신 등 종합 헬스케어 확장성이 돋보여.

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클래시스

출처: 신한투자증권

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악재 매는 이미 다 맞았다! 3분기 남미 영업 턴어라운드 [클래시스]

시장 기대치 하향 조정이 이미 주가에 전부 반영되어 악재 소멸 구간 진입 완료했어.
3분기 남미 지역 영업 정상화 여부가 주가 반등을 쏘아 올릴 결정적인 트리거가 될 예정이야.
NDR 후기 분석 결과 추가 하락 리스크보다는 반등 모멘텀에 주목해야 할 시점이야.

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SK텔레콤

출처: 미래에셋증권

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앤스로픽 지분가치만 4.3조? 통신사 틀 깬 AI 공룡 [SK텔레콤]

목표주가가 기존 12만 원에서 15만 원으로 25% 껑충 뛰며 통신 섹터 탑픽 자리를 굳건히 지켰어.
SK텔레콤 사업가치 외에도 SK호라이즌(5.1조 원)과 AI 기업 앤스로픽 지분가치(4.3조 원)가 정밀하게 재평가됐어.
국내 유일의 AI 풀스택과 그룹 차원의 자금력 덕분에 공격적인 데이터센터 확장이 가장 유력한 곳이야.

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GS건설

출처: 대신증권

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데이터센터 호재는 아직 섞지도 않았다! 삼박자 갖춘 건설주 [GS건설]

대신증권에서 GS건설 목표주가를 44,000원으로 22.2%나 전격 상향 조정했어.
현재 추정치에는 동해 AIDC(AI 데이터센터) 관련 수주 및 실적이 아직 안 들어갔는데, 사업 구체화 시 밸류에이션 재평가가 쏠쏠할 거야.
안정성과 성장성을 모두 확보한 덕분에 건설 업종 내 차선호주로 꼽히고 있어.

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한국자산신탁

출처: 한화투자증권

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충당금 늘어도 이익은 대폭증! 정비 사업 타고 떡상 [한국자산신탁]

상반기 영업수익 1,476억 원(+41.7%), 영업이익 418억 원(+60.7%)을 쏘아 올리며 압도적인 실적 개선을 증명했어.
손실충당금이 280억 원이나 늘었지만, 자금운용이익과 수수료 수익 일시 반영이 실적 상승을 강력하게 견인했지.
하반기 일회성 요인이 줄더라도 충당금 부담이 축소되면서 실적 개선 흐름은 계속 이어질 분위기야.

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한온시스템

출처: 신한투자증권

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비용 정상화 완료! 주가 바닥 치고 튀어오를 채비 중 [한온시스템]

매출원가율 개선과 연구개발비 자산화율 축소를 동시에 이뤄내며 비용·투자·재무 구조 정상화를 확실히 보여줬어.
지난 3개월간 주가가 30% 이상 빠지면서 수주 부진 우려는 이미 주가에 다 반영된 상태야.
이제 핵심은 고객 다변화와 신규 수주이며, 당분간은 든든한 현금흐름 개선이 주가를 밑받침해 줄 전망이야.

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S-Oil

출처: 유안타증권

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하반기 영업이익 3조 원 폭발? 전쟁 수혜 극대화되는 거물 [S-Oil]

이란 및 우크라이나 전쟁 여파로 글로벌 정유 공급 차질(12~14%)이 이어지며 하반기 실적 모멘텀이 엄청나게 커지고 있어.
2026년 하반기에만 영업이익 3조 원 이상을 기록하며 올해 전체 영업이익은 무려 5.2조 원에 달할 것으로 추정돼.
미국 대표 정유사 Valero의 마진을 넘어설 만큼 강한 실적 반등이 기대되는 타이밍이야.

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현대차

출처: 현대차증권

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로봇·자율주행 대폭발! 현대차가 그리는 미친 미래 지도 [현대차]

2026 CEO 인베스터 데이에서 자율주행(Atria AI), 로보틱스, 차세대 배터리(TRP)까지 역대급 미래 성장 로드맵을 대거 공개했어.
미국 로봇 생산시설 투자를 비롯해 2026년 웨이모 차량 공급, 2029년 새만금 AI 데이터센터 가동 등 구체적인 실행 계획이 돋보여.
단기 주가 변동은 있었지만 기술 내재화와 HEV 확대에 따른 수익성 강화로 증권가 목표가 63만 원과 매수 의견을 강력 유지 중이야.

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이노테크

출처: 서울평가정보

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디스플레이 검사 장비로 시작해서 반도체·MLCC까지 싹 쓸어 담는 중 [이노테크]

디스플레이 신뢰성 시험장비 기술력 하나로 반도체랑 MLCC 분야까지 적용 영역을 무섭게 넓히는 중이야.
첨단 전자부품이 점점 고도화되면서 시험 수요가 쇄도하고, 장비 지능화 덕분에 확실한 성장 기회를 잡았어.
다양한 첨단 산업으로 사업 영역을 계속 확장에 나서면서 생산체계랑 기술 스펙까지 싹 다 업그레이드하고 있어.

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디에스엠

출처: 서울평가정보

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자동차 부품 회사가 테마파크랑 슈퍼커패시터까지 건드린다고? [디에스엠]

자동차 정밀부품 만드선 탄탄한 기본기 위에 차세대 레저 플랫폼과 에너지 사업으로 영토 확장 중이야.
전동화랑 자율주행 시대로 넘어가면서 고정밀·고안전 시트 메커니즘 수요가 제대로 터지고 있어.
회전형 시트 부품은 물론 글로벌 9.81파크 라이선싱에 고전압 슈퍼커패시터 사업화까지 팍팍 추진하고 있으니 눈여겨봐.

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