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KOSPI · KOSDAQ•기업 심층 리포트

실적 분석

분석 대상 종목

덕산하이메탈

출처: 한국IR협의회

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

영업이익 무려 1,063% 폭증! MSB 소재로 대역전극 펼친다 [덕산하이메탈]

반도체 패키징 소재 Solder Ball 전문 기업으로 MSB 고부가 제품 비중을 빠르게 확대하고 있어.
2026년 연결 매출 3,369억 원(+42.5%), 영업이익 327억 원(+1,063.8%)으로 역대급 턴어라운드가 기대돼.
본업의 수익성 레벨업과 더불어 방산·수소 자회사들의 실적 개선까지 더해져 체질이 바뀌는 중이야.

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실적 분석

분석 대상 종목

파크시스템스

출처: 신한투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

원자현미경 점유율 80% 독점! 2분기 비용 피크 지나 수익성 폭발 [파크시스템스]

산업용 AFM(원자현미경) 시장에서 80%를 넘는 독점적 지위를 확고하게 유지하고 있어.
2분기 수주 급증과 비용 증가로 수익성이 일시 약화됐지만, 비용은 2분기를 고점으로 감소할 예정이야.
3분기 추가 수주와 기존 잔고를 감안하면 연간 20% 성장 달성은 무난할 것으로 보여.

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실적 분석

분석 대상 종목

넥스틴

출처: 신한투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

중국 수주 지연으로 겪는 성장통, 하반기 반등 타이밍을 기다려 [넥스틴]

최근 주가는 중국향 수주가 지연되면서 실적 우려를 반영해 부진한 흐름을 보였어.
하지만 중국 주요 고객사들의 대규모 반도체 투자가 지속되고 있어 방향성 자체는 확실해.
하반기 중 중국 수주가 본격 가시화되는 순간 강력한 주가 반등 랠리가 시작될 수 있어.

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실적 분석

분석 대상 종목

한미약품

출처: IBK투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

3개월 만에 또 조 단위 대박! 하루 만에 시총 1.6조 급증 [한미약품]

8월 24일 로슈 자회사 제넨텍에 차세대 비만약 HM17321을 총 3.2조 원(선급금 2,629억 원)에 기술이전했어.
공시 당일 주가는 29.96% 상한가(54만 원)를 쳤고, 하루 만에 시가총액이 1.6조 원이나 대폭 늘어났지.
지난 6월 일라이 릴리 1.9조 원 계약에 이어 불과 3개월 만에 두 번째 조 단위 대형 쾌거를 달성한 셈이야.

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분석 대상 종목

NH투자증권

출처: iM증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

증시 투심 냉각될 때 진짜 빛을 발하는 방어주 킹 [NH투자증권]

거래대금 감소와 증시 둔화로 증권업종 전반의 모멘텀이 약해질 때 상대적으로 확실히 Outperform하는 주식이야.
농지비 지출과 높은 배당성향 때문에 상승장에서는 베타가 낮지만, 하락장에서는 든든한 방어주 역할을 해내지.
업종 투심이 꺾이고 미래 이익 전망이 위축되는 지금 같은 하반기 구간에서 가장 매력적인 피난처야.

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분석 대상 종목

파크시스템스

출처: 신한투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

점유율 80% 독점 마왕! 2분기 비용 피크 치고 하반기 떡상 준비 [파크시스템스]

산업용 원자현미경(AFM) 글로벌 점유율 80% 이상을 쥐고 있는 독점적 지위의 선도 기업이야.
2Q26에는 수주 급증에 따른 판관비 등 단기 비용 증가로 수익성이 주춤했지만 비용은 Peak를 지났어.
탄탄한 수주잔고와 3Q 추가 수주를 바탕으로 하반기 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 폭발할 예정이야.

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실적 분석

분석 대상 종목

넥스틴

출처: 신한투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

중국 수주 지연에 주가 춤추지만 반등 타이밍 엿보는 중 [넥스틴]

최근 주가는 중국향 반도체 검사장비 수주 지연과 실적 우려가 중첩되며 부진한 흐름을 지속하고 있어.
하지만 중국 고객사들의 대규모 투자가 진행 중이라 하반기 수주가 가시화되면 주가는 빠르게 반등할 수 있어.
단기 실적 잡음보다는 중국향 수주 모멘텀이 터지는 시점을 침착하게 기다려야 할 구간이야.

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분석 대상 종목

DB손해보험

출처: iM증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

CSM·운용수익률·배당 삼박자 완벽! 손보사 원톱의 위엄 [DB손해보험]

신계약 및 잔액 CSM 관리가 안정적이고, 업종 최고 수준의 자산운용 수익률로 견고한 이익 체력을 입증하고 있어.
해약환급금준비금 순증 규모를 훌륭히 상회하는 흑자를 시현하며 제도 개선 없이도 배당 여력이 확실한 상태야.
현재 손해보험 업종 내에서 밸류에이션 매력과 안정적인 배당수익률을 동시에 챙길 수 있는 최상의 선택지야.

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실적 분석

분석 대상 종목

현대해상

출처: iM증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

실손 손해율 개선 수혜 1위! 1~2년 내 배당 재개 시그널 [현대해상]

도수치료 관리급여 도입 등 정부의 실손보험 제도 개선 추진 시 손익 개선 폭이 업종 내 가장 크게 나타날 종목이야.
보수적 계리 가정 덕분에 2Q26 실손 예실차가 흑자 전환했고 해약환급금준비금 적립 부담도 완화되고 있어.
제도 개선 없이도 1~2년 내 자력으로 배당가능이익(-6,600억 수준으로 개선)을 확보해 밸류에이션 재평가가 기대돼.

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분석 대상 종목

한화

출처: 미래에셋증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

비핵심 사업 인적분할로 방산·조선 순도 100% 재편 [한화]

8월 1일 인적분할을 통해 비전, 갤러리아, 로보틱스 등 5개 신설법인을 한화머시너리앤서비스홀딩스로 떼어냈어.
존속법인 한화는 상장 자회사 가치의 80%가 한화에어로스페이스에 집중되며 방산·조선·에너지 중심으로 슬림화돼.
복잡했던 사업 구조가 단순화되면서 복합기업 복합 할인율(Conglomerate Discount)이 대폭 축소될 전망이야.

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분석 대상 종목

한미약품

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

경쟁사보다 7개월 빠른 속도전! 비만약 1상 단계에서 대박 터졌다 [한미약품]

제넨텍과의 23억 달러 기술이전으로 임상 1상 단계를 진행 중인 HM17321의 독보적인 기술력이 입증됐어.
경쟁 약물(GUB-UCN2)보다 개발 속도가 6~7개월 앞서 있어 글로벌 시장 선점 가능성이 매우 높아.
인간 대상 데이터 확보 전임에도 1억 9천만 달러의 거액 선급금을 받은 건 그만큼 기술의 가치가 엄청나다는 뜻이야.

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분석 대상 종목

한화엔진

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

본업 선박 엔진에 데이터센터 발전 엔진 신사업까지 탑재 [한화엔진]

선박용 엔진 본업의 견조한 실적에 더해 데이터센터(DC)향 발전엔진 신사업 진출이라는 강력한 모멘텀이 추가됐어.
유안타증권은 한화엔진에 대해 목표주가 107,000원과 투자의견 BUY로 커버리지를 신규 개시했지.
본업 가치에 DC 발전엔진 NOPAT 타겟 P/E 40배를 적용하는 SOTP 밸류에이션으로 높은 프리미엄이 정당화돼.

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분석 대상 종목

HD한국조선해양

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

비상장 자회사 가치만 18.5조 원! 주주환원 확대 타이밍 온다 [HD한국조선해양]

목표주가는 532,000원으로 소폭 하향 조정됐지만 지주사 할인율 50%를 감안해도 밸류에이션 매력이 차고 넘쳐.
비상장사인 HD현대삼호의 적정 가치를 18.5조 원으로 산정하고 별도 순현금까지 든든하게 보유하고 있어.
압도적인 손익비 구조를 바탕으로 향후 적극적인 주주환원 정책 확대가 기대되는 최적의 구간이야.

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분석 대상 종목

이수페타시스

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

역대 최대 실적 경신! AI 아키텍처 수혜 타고 폭풍 성장 [이수페타시스]

2Q26 매출 3,799억 원(+57.4% YoY), 영업이익 771억 원(OPM 20.3%)을 찍으며 분기 기준 역대 최대 실적을 경신했어.
저부가 서버 비중은 줄이고 AI 가속기 및 스위치 중심 고다층 PCB(MLB) 믹스 개선과 Capa 증설 효과가 완벽히 맞물렸지.
중국법인 VIPPO 캐파 확대와 미국 100억 이상 고객사 증가로 판가 상승(P)과 물량 증가(Q)가 동시에 일어나는 선순환이야.

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분석 대상 종목

코리아에프티

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

PER 3.7배 굴욕에도 자사주 취득으로 정면 돌파 [코리아에프티]

2Q26 매출 2,170억 원으로 전년 대비 7% 늘었지만, 중국 고객사 생산 부진과 연구동 건설비 반영으로 영업이익률은 6.6%로 하락했어.
하지만 친환경차(HEV/PHEV)용 캐니스터 매출이 42% 증가하며 고부가가치 제품 비중이 25.9%까지 빠르게 상승 중이야.
현재 P/E 3.7배 수준으로 심각하게 저평가되어 있고, 자기주식 취득까지 진행하며 주가 방어 의지를 보여주고 있어.

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분석 대상 종목

E1

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

국내 LPG 역마진 버티고 해외 트레이딩으로 실적 정상화 완충 [E1]

국내 LPG 사업의 역마진에도 불구하고 해외 트레이딩 이익이 대폭 늘어나면서 양호한 실적을 냈어.
파생상품 평가이익이 향후 영업이익에 시차를 두고 부담을 줄 수 있지만 증권 자회사와 발전 부문 성수기로 충분히 방어 가능해.
2026년 기준 PER 2.5배, PBR 0.3배로 극심한 저평가 구간이며 목표주가 145,000원과 매수 의견 유지야.

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분석 대상 종목

한미약품

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

임상 1상에 선급금만 8%? 독보적 비만 치료제 등장 [한미약품]

Genentech 기술이전 계약 중 선급금 비율이 8.2%($190M)에 달해 글로벌 평균(6~7%)을 뛰어넘는 극도로 우호적인 조건이야.
주 1회 SC 투여로 체중 감량과 근육 보존을 동시에 잡는 혁신 신약(First-in-Class)이라 행정 절차나 경쟁사 문제도 없어.
계약 총액 3.2조 원 규모로 한미약품의 압도적인 R&D 경쟁력이 다시 한번 입증된 순간이야.

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분석 대상 종목

LG생활건강

출처: 한화투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

Avon 팔아치우고 체질 개선! 북미 시장 공략에 속도 낸다 [LG생활건강]

2019년 1,450억 원에 인수했던 북미 Avon 사업을 매각하면서 북미 사업 구조조정과 체질 개선에 나섰어.
인수 당시 확보한 인프라와 물류망을 바탕으로 자사 핵심 브랜드의 미국 진출 교두보 작업이 본격화되는 흐름이야.
비효율 자산을 정리하고 수익성 중심으로 북미 비즈니스를 재편하겠다는 브랜드 자신감이 돋보여.

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분석 대상 종목

한미약품

출처: 미래에셋증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

릴리와 노보 잡아먹으러 로슈가 선택한 비밀병기 [한미약품]

글로벌 빅파마 로슈가 비만 시장 판도를 바꾸기 위해 한미약품의 UCN2 펩타이드(HM17321)를 차별화 카드로 전격 전격 도입했어.
계약금 2,600억 원 이상, 총 3.2조 원 규모의 서프라이즈 계약으로 목표주가도 73만 원으로 껑충 상향됐지.
단독 투여뿐만 아니라 로슈의 자체 비만 파이프라인과 복합제로 개발될 가능성이 커서 글로벌 시장 점유율 확대가 기대돼.

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분석 대상 종목

한미약품

출처: DS투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

3.2조 원짜리 대박! 근육 안 빠지는 비만약으로 잭팟 터뜨린 순간 [한미약품]

한미약품이 제넨텍에 비만·근감소증 치료제 후보물질(HM17321)을 무려 3조 1,892억 원 규모로 기술이전하는 대형 잭팟을 터뜨렸어.
반환 의무 없는 선급금(Upfront)만 2,629억 원에 달하고, 1상 단계임에도 압도적인 가치를 인정받아 파이프라인 몸값이 폭등했지.
기존 GLP-1 비만약의 단점인 근손실을 보완하는 First-in-class 물질이라 향후 임상 진전에 따라 추가 가치 상승도 기대해볼 만해.

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덕산하이메탈

출처: 한국IR협의회

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

영업이익 1,000% 떡상 전조? MSB와 자회사가 끌어준다 [덕산하이메탈]

어드밴스드 패키징/HDD 수요로 고부가가치 MSB가 이익 최대 기여 부문으로 껑충 뛰었어.
2026년 연결 매출 3,369억 원(+42.5%), 영업이익 327억 원(+1,063.8%)으로 미친 실적 턴어라운드를 전망하고 있어.
본업인 Solder Ball 판가 인상에 자회사(덕산넵코어스 방산 성장, 덕산에테르씨티 적자 축소) 훈풍까지 더해져 체질 개선 완성이야.

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분석 대상 종목

시프트업

출처: 키움증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

게임주 최선호주 유지, 신작 모멘텀 믿고 간다 [시프트업]

목표주가 6.5만 원과 게임 업종 내 최선호주(Top Pick) 의견을 변함없이 유지했어.
'프로젝트 스피릿'이랑 '스텔라 블레이드: 블러드 레인' 2개 신작 성과가 본격화될 2029년 지배주주순이익을 현재가치로 당겨온 밸류에이션이야.
단기 변동성에 흔들리지 않고 캡콤 같은 글로벌 개발사로 도약하는 장기 성장 스토리에 주목해볼 만해.

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반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

로슈 제넨텍에 3.2조 대박 기술이전, 대장주의 화려한 귀환! [한미약품]

자체 개발한 비인크레틴 계열 HM17321을 로슈 그룹 제넨텍에 최대 3.2조 원(계약금 2,629억 원) 규모로 기술이전 완료했어.
단독 개발 파이프라인이라 한미사이언스와 이익 배분 분쟁 없이 깔끔하게 수익이 귀속되는 점이 아주 꿀이야.
현재 임상 1상 진행 중이고 2027년 3월 종료 예정인데, 대규모 계약금 덕분에 시장 관심이 폭발하는 중이지.

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