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오늘 꼭 챙겨볼 3줄 요약 브리핑

바쁜 하루, AI가 핵심만 3줄로 짚어주는 반말뉴스로 빠르게 확인해봐!

8월 11일
8월 12일
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KOSPI · KOSDAQ•기업 심층 리포트
실적 분석
분석 대상 종목

서울반도체

출처: 대신증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

흑자 전환은 성공했는데 영업이익률 1.2%는 어쩌지 [서울반도체]

  • 2분기 매출 2,921억 원, 영업이익 34.9억 원으로 흑자 전환엔 성공했지만 컨센서스(47억 원)는 하회했어.
  • 전장과 조명용 LED 단가 상승은 긍정적이지만 IT 기기 수요 둔화와 중국과의 치열한 경쟁이 부담이지.
  • 법인세 환급 덕에 목표주가는 9,500원으로 올렸지만, OLED 전환 리스크 때문에 투자의견은 유지(Marketperform)야.
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KOSPI · KOSDAQ•기업 심층 리포트
실적 분석
분석 대상 종목

GKL

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

카지노 세율 인상 우려? 과도한 쫄림은 매수 기회 [GKL]

  • 관광진흥개발기금 세율 인상 찌라시 때문에 주가가 떡락했지만 실질 타격은 극히 제한적일 거야.
  • GKL 영업장별 매출 규모가 인스파이어보다 낮아서 정책이 확정돼도 충격이 크지 않은 구조거든.
  • 우려가 선반영되어 2027년 P/E 9배 수준까지 떨어졌으니 지금 현 주가는 확실한 저평가 구간이야.
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KOSPI · KOSDAQ•기업 심층 리포트
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분석 대상 종목

NHN

출처: 교보증권

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AI GPU 클라우드 날개 달고 영업이익 164% 급증 [NHN]

  • 2분기 매출 7,579억 원, 영업이익 579억 원으로 시장 전망치(429억 원)를 훌륭하게 상회했어.
  • AI GPU B200 공급 덕에 NHN 클라우드 매출이 85% 뛰었고 결제(KCP)랑 웹보드 게임도 든든하게 받쳐줬지.
  • GPU 상각비 때문에 비용은 좀 늘었지만 마케팅비를 효율화해서 알짜 수익성을 챙겼어.
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실적 분석
분석 대상 종목

한국콜마

출처: 한화투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

2분기 연속 사상 최대 실적, 선케어 타고 날아오르다 [한국콜마]

  • 2분기 연결 매출 8,613억 원, 영업이익 1,103억 원으로 컨센서스(949억 원)를 가볍게 넘겼어.
  • 선케어 대량 주문과 글로벌 대형 고객사 뚫으면서 별도 영업이익률이 16.4%까지 치솟았지.
  • 미국 적자는 줄어들고 용기 자회사 연우까지 대박 터져서 체력 자체가 달라진 모습이야.
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실적 분석
분석 대상 종목

LS에코에너지

출처: 대신증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

초고압 케이블 잭팟 터졌다! 2분기 예상을 넘는 호실적 [LS에코에너지]

  • 2분기 매출 3,503억, 영업이익 253억원으로 컨센서스를 각각 12.8%, 10.7% 웃돌았어.
  • 유럽향 초고압 전력선 수출과 소재 판매가 대박 나면서 LS-VINA 실적 성장이 눈부셨지.
  • 희토류 라이너스 협력과 베트남-말레이 해저 광케이블 추진 등 신사업도 차근차근 진행 중이야.
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실적 분석
분석 대상 종목

서울반도체

출처: 대신증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

매출 증가와 흑자전환은 긍정적이나 하반기 IT 수요 둔화 경계 [서울반도체]

  • 2분기 매출 2,921억(YoY +16.1%), 영업이익 34.9억원으로 흑자전환에는 성공했어.
  • 조명과 전장 부문 고단가 모듈 공급 확대로 매출은 상회했으나 영업이익률(1.2%) 개선 폭은 다소 아쉬워.
  • 하반기 IT기기 수요 둔화와 중국과의 경쟁, OLED 전환 여파가 있어서 확인이 필요해.
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실적 분석
분석 대상 종목

CJ제일제당

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

식품 원가 부담은 아쉽지만 바이오 부문이 확 살아났다 [CJ제일제당]

  • 2분기 CJ대한통운 제외 매출 4.19조(YoY +10.2%), 영업이익 1,619억원(YoY -18.4%)을 기록했어.
  • 글로벌 GSP 매출은 견조했지만 유가 상승 및 물류/광고비 증가로 식품 수익성은 다소 부진했지.
  • 반면 바이오는 라이신 판매량과 메티오닌 판가 상승 덕에 1분기 55억에서 910억으로 이익이 폭증했어.
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실적 분석
분석 대상 종목

CJ대한통운

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

외형은 성장은 계속된다! 투자 비용 털고 회복 다지는 중 [CJ대한통운]

  • 2분기 매출 3.38조, 영업이익 1,016억원으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 냈어.
  • 물동량이 12.1% 증가했으나 서비스 강화를 위한 허브터미널 운영 선제 비용으로 이익률은 살짝 깎였지.
  • 지정학적 리스크에도 미국·인도 overseas CL 성장이 이어지며 체질을 다지는 과정이야.
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실적 분석
분석 대상 종목

펌텍코리아

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

튜브 사업부 마진 23.5% 대박! 기저 부담 뚫고 어닝 서프라이즈 [펌텍코리아]

  • 2분기 매출 1,168억, 영업이익 217억원으로 시장 예상치(194억)를 12% 상회했어.
  • 해외 수출 호조로 펌프 매출(881억)이 견조했고 GPM이 사상 최대인 25.1%를 찍었지.
  • 선케어 성수기 덕에 튜브 사업부 영업이익 기여도가 33%까지 크게 확충됐어.
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분석 대상 종목

일진전기

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

북미 변압기 대폭발! 중전기 마진 28%의 역대급 서프라이즈 [일진전기]

  • 2분기 매출 6,374억, 영업이익 720억원(YoY +91.4%)으로 시장 기대치를 대폭 상회했어.
  • 북미 고수익 변압기 프로젝트가本格 매출로 전환되며 중전기 영업이익률이 25.8%까지 치솟았지.
  • 수주잔고 내 미주 비중이 77%에 달하고 2028년 슬롯이 풀이라 밸류에이션 매력이 차고 넘쳐.
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분석 대상 종목

코스맥스

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

미국 첫 흑자전환 달성! 멈출 줄 모르는 분기 최대 실적 [코스맥스]

  • 2분기 매출 7,949억, 영업이익 737억원으로 전 지역 호실적에 힘입어 또 분기 최대 실적을 갈아치웠어.
  • 한국 법인이 최초로 분기 매출 5천억을 뚫었고, 중국은 상해·광저우 채널 다각화로 33% 성장했지.
  • 미국 법인은 지역/카테고리 균형 성장으로 창사 이래 첫 영업흑자를 달성하며 레벨업했어.
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분석 대상 종목

NC

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

PC 매출 역대 최대! 체질 개선 성공하며 이익률 폭등 [NC]

  • 2분기 매출 7,705억, 영업이익 1,739억원으로 영업이익이 시장 예상치를 32% 상회했어.
  • 리니지 클래식이 분기 매출 1,855억, 일매출 20억을 뽑아내며 PC 부문 역대 최대 매출을 갈아치웠지.
  • JustPlay 편입으로 모바일 캐주얼 매출 비중이 22%까지 늘면서 영업이익률이 18.6%p 급개선됐어.
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분석 대상 종목

CJ대한통운

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

택배 물동량 늘었지만 허브 투자 비용에 단기 감익 [CJ대한통운]

  • 2분기 매출 3.38조(YoY +11%), 영업이익 1,016억원(YoY -12%)으로 시장 컨센서스에 딱 부합했어.
  • 택배 물량은 11% 늘었지만 단가(ASP) 하락과 허브터미널 투자(40억) 영향으로 이익이 잠시 깎였지.
  • 미국과 인도 등 해외 사업은 튼튼해서 바닥을 지나는 구간으로 해석하면 돼.
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분석 대상 종목

CJ제일제당

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

국내 식품 마진 저하를 바이오 실적 폭발로 방어 [CJ제일제당]

  • 2분기 물류 제외 영업이익 1,619억원으로 국내 식품 원가 부담 탓에 시장 기대를 소폭 밑돌았어.
  • 대신 바이오 영업이익이 910억원을 기록하며 중국산 라이신 관세 부과 수혜를 톡톡히 누렸지.
  • 글로벌 식품 매출은 견조하게 유지되고 있어서 사업 구조 재편 모멘텀에 베팅할 만해.
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분석 대상 종목

삼성SDI

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

합작사 리스크 청산 완료! 억울했던 오해 털어낸다 [삼성SDI]

  • 배터리 기업들의 발목을 잡던 완성차 합작사 리스크가 청산/구조조정 국면으로 접어들었어.
  • 글로벌 완성차들의 전동화 축소 속에 경쟁사들은 합작사 인수·리스 전환·청산을 진행했지.
  • 삼성SDI는 스텔란티스 합작사를 ESS 라인으로 유연하게 전환 활용하며 리스크를 완벽 제어했어.
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분석 대상 종목

GKL

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

카지노 세율 인상 악재? 시장 우려가 과도한 저평가 구간 [GKL]

  • 관광진흥개발기금 세율 인상 소식에 주가가 급락했지만 실제 영향은 제한적일 것으로 보여.
  • GKL의 개별 영업장 매출 규모를 보면 인스파이어보다 낮아서 세금 폭탄 맞을 가능성이 적거든.
  • 우려가 선반영되어 2027년 예상 P/E 9배까지 내려왔으니 줍줍하기 아주 매력적인 가격대야.
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분석 대상 종목

한국타이어앤테크놀로지

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

3분기 마진 하락은 일시적! 지금이 줍줍 기회 [한국타이어앤테크놀로지]

  • 2분기 영업이익이 시장 기대치를 상회했고 목표주가도 8.5만원으로 상향 조정됐어.
  • 원가 상승 여파로 3분기 마진이 삐끗하겠지만 판가 인상과 Spot 가격 안정화로 4분기 회복이 확실시돼.
  • 저평가된 밸류에이션(P/E 6배 대)과 상향된 배당성향(35%)을 보면 매수 타이밍으로 적기야.
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CJ제일제당

출처: 한화투자증권

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바이오는 부활했는데 식품 수익성이 발목을 잡았네 [CJ제일제당]

  • CJ대한통운 제외 2분기 매출 4.19조, 영업이익 1,619억원으로 시장 기대치를 밑돌았어.
  • 미주 만두·햇반 고성장에도 불구하고 유가 상승에 따른 물류비 및 마케팅비 증가로 식품 이익이 줄었지.
  • 대신 바이오 사업 영업이익이 910억원으로 급반등하면서 하반기 회복 가능성을 보여줬어.
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분석 대상 종목

NC

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

리니지 클래식 하루 20억 대박! 1,000% 넘게 뛴 영업이익 [NC]

  • 2분기 매출 7,705억, 영업이익 1,739억원(YoY +1,053%)으로 컨센서스를 대폭 상회했어.
  • 리니지 클래식이 2분기에만 1,855억원의 매출을 올리며 미친 트래픽을 증명했지.
  • 블레이드앤소울2 중국 계약금 조기 인식까지 겹치면서 대단한 어닝 서프라이즈를 만들어냈어.
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분석 대상 종목

펌텍코리아

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

역대 최초 분기 영업이익 200억 돌파! 펌텍의 시대가 왔다 [펌텍코리아]

  • 2분기 영업이익 217억원으로 시장 예상치(195억)를 훌쩍 넘어서며 사상 최대 분기 실적을 썼어.
  • 펌프 사업부의 Big2 매출 성장률이 16%를 기록했고 스포이드 대량 생산으로 마진이 확 좋아졌지.
  • 부국티엔씨 토지 매각 일회성 이익 35억까지 더해져 영업외 손익까지 아주 빵빵했어.
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코스맥스

출처: 한화투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

글로벌 전 지역이 다 잘 벌었다! 사상 최대 실적 달성 [코스맥스]

  • 2분기 매출 7,949억(YoY +27.5%), 영업이익 737억(YoY +21.3%)으로 분기 사상 최대치를 경신했어.
  • 중국법인 합산 32.9% 성장, 미국법인 79.4% 성장 등 해외 법인이 미친 성장세를 보였지.
  • 인도네시아까지 빠르게 회복하면서 글로벌 ODM 1위의 저력을 제대로 입증했어.
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코스맥스

출처: 하나증권

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국내 본사 첫 5천억 돌파! 완벽하게 증명한 회복세 [코스맥스]

  • 2분기 연결 매출 7,949억, 영업이익 737억원으로 시장 예상치(696억)를 상회하는 압도적 실적을 냈어.
  • 국내 본사가 분기 매출 5천억을 뚫은 가운데 폭발적인 아이패치 수요가 겔마스크 마진을 확 끌어올렸지.
  • 미국 법인도 영업이익률 4% 수준의 흑자전환에 성공하면서 실적 우려를 말끔히 씻어냈어.
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신세계인터내셔날

출처: 한화투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

수입 패션·뷰티 호조에 비디비치 턴어라운드까지 [신세계인터내셔날]

  • 2분기 매출 2,916억, 영업이익 70억원으로 당사 전망치는 상회하며 흑자전환에 성공했어.
  • 수입 브랜드 패션(+32%)과 코스메틱(+19%)이 매출을 견인했고, 비디비치도 드디어 턴어라운드했지.
  • 국내 패션 구조조정 여파가 끝나면 마진율 개선 효과가 본격화될 것으로 보여.
소상공인 필수 7종 세무·노무 계산기 (주휴수당·간이과세)
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신세계

출처: 하나증권

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본업 레벨업에 체질 개선까지 완료된 유통 공룡 [신세계]

  • 2분기 연결 영업이익 1,671억원(YoY +122%)을 기록하며 시장 기대를 훌륭히 충족했어.
  • 백화점 외국인 매출 호조와 면세점 임차료 감축(전분기 대비 -542억)이 이익 폭발을 이끌었지.
  • 신세계인터내셔날과 DF의 사업구조 재편으로 체질이 선명해지고 있어서 아주 긍정적이야.
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신세계

출처: 한화투자증권

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면세점 흑자 전환이 이끈 영업이익 122% 급증 [신세계]

  • 2분기 총매출 3.1조, 영업이익 1,671억원으로 컨센서스를 여유 있게 상회했어.
  • 백화점 기존점 매출이 27% 성장한 가운데 7월 외국인 매출 비중이 8.7%까지 치솟았지.
  • 인천공항 DF2 철수로 임차료 부담을 털어낸 면세점이 효자로 변신하며 손익 구조가 완전히 좋아졌어.
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분석 대상 종목

한국타이어앤테크놀로지

출처: 한화투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

유럽·중국 달리며 영업이익률 17.2%! 클래스가 다른 수익성 [한국타이어앤테크놀로지]

  • 2분기 타이어 부문 매출 2.8조, 영업이익 4,832억원으로 어닝 서프라이즈를 연출했어.
  • 고환율 효과와 함께 고인치(18인치 이상) 타이어 및 전기차(EV) 타이어 비중 확대로 믹스가 크게 개선됐지.
  • 해상운임 상승 등 원가 압박이 들어왔지만 고부가가치 중심 영업으로 완벽하게 방어했어.
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NHN

출처: 교보증권

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AI 클라우드가 효자네! 영업이익 YoY 164% 대폭발 [NHN]

  • 2분기 매출 7,579억, 영업이익 579억원으로 시장 예상치를 훨씬 윗도는 호실적을 달성했어.
  • AI GPU 사업 덕에 클라우드 매출이 85% 뛰고 결제(NHN KCP)와 웹보드 게임도 매출 효자 노릇을 했지.
  • 영업비용 상승에도 불구하고 확실한 체질 개선을 보여주며 다음 성장을 준비하고 있어.
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펌텍코리아

출처: 한화투자증권

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스포이드 폭증에도 마진율 17.5%! 극강의 생산 효율성 [펌텍코리아]

  • 2분기 연결 영업이익 217억원으로 컨센서스(194억)를 훌륭하게 뚫어버렸어.
  • 저마진인 스포이드 비중이 늘었음에도 생산 병목을 풀고 생산성을 끌어올려 마진을 지켜냈지.
  • 자회사 부국까지 영업이익률 23.5%로 역대 최대 마진을 내면서 하반기 기대감을 끌어올렸어.
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한온시스템

출처: DS투자증권

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유럽 성장 둔화와 판관비 펀치에 살짝 주춤한 실적 [한온시스템]

  • 2분기 매출 2.9조, 영업이익 1,037억원으로 시장 기대치를 소폭 하회했어.
  • 유럽 완성차 매출 성장률이 낮아지고 현대차 화재, 북미 고객사 재고 조정이 실적의 발목을 잡았지.
  • R&D 자산화율 축소로 판관비 부담이 늘었지만 관세 리커버리 등으로 마진 체력은 지켜내는 중이야.
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펌텍코리아

출처: 교보증권

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용기 하나 잘 만들었더니 분기 최대 실적 갱신했네 [펌텍코리아]

  • 2분기 매출액 1,168억, 영업이익 217억원으로 전년 대비 11% 증가하며 역대 최대 실적을 기록했어.
  • 스틱과 스포이드 수주가 뿜뿜 터지고 인디 브랜드와 Big2 고객사 모두 고르게 매출을 늘려줬지.
  • 6월 판가 인상분까지 3분기에 온전히 반영되면 하반기 실적 모멘텀은 더 강해질 듯해.
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한국타이어앤테크놀로지

출처: DS투자증권

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환율 호재에 판가 인상까지! 원가 하락 꿀물 들이킨 타이어 [한국타이어앤테크놀로지]

  • 2분기 잠정 매출 5.7조, 영업이익 5,591억원으로 원재료 투입가 하락과 판가 인상 덕에 컨센을 상회했어.
  • 원/유로 환율 상승으로 유럽 매출 확대를 더했고 중동 지정학 리스크 완화로 기타 지역 매출도 회복됐지.
  • 다만 헝가리 법인 유로화 평가손실로 순이익은 기대치를 살짝 밑돌았으니 참고해.
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신세계

출처: 교보증권

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백화점에 외국인 쏟아지더니 면세점 흑자 전환까지 쾌속 진격 [신세계]

  • 2분기 영업이익 1,671억원으로 컨센서스(1,526억)를 상회하며 견조한 성장세를 입증했어.
  • 백화점 외국인 매출이 149%나 뛰고, 면세점은 인천공항 DF2 철수 효과로 임차료 부담을 확 줄여 흑자전환했지.
  • 인터내셔날, 센트럴시티 등 기타 자회사들도 실적 개선세에 힘을 보태는 중이야.
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코스맥스

출처: 교보증권

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미국까지 첫 흑자 달성! K-뷰티 대장주의 거침없는 질주 [코스맥스]

  • 2분기 연결 매출 7.9천억, 영업이익 737억으로 전 법인이 고른 호실적을 내며 시장 기대치를 뛰어넘었어.
  • 창사 이래 처음으로 미국 법인이 흑자전환에 성공했고 중국·동남아도 동반 턴어라운드를 보여줬지.
  • 3분기 한국 법인 매출 성장률도 YoY 35~40% 자신감을 보여주고 있어서 매수 타이밍으로 딱이야.
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KOSPI · KOSDAQ•기업 심층 리포트
실적 분석
분석 대상 종목

NC

출처: 교보증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

리니지 클래식 잭팟 터졌다! 캐주얼까지 제대로 얹었네 [NC]

  • 2분기 매출 7,705억, 영업이익 1,739억으로 시장 기대를 그야말로 훌쩍 뛰어넘는 어닝 서프라이즈를 기록했어.
  • 2월에 나온 리니지 클래식이 2분기에도 일매출 20억 수준을 유지하며 실적 대폭발을 견인했지.
  • JustPlay 연결 편입으로 캐주얼 게임 매출 비중도 22%까지 확대되면서 이익 체력이 딴딴해졌어.
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GS리테일

출처: 삼성증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

편의점만 잘한 게 아니야, 전 사업부 체질 개선 성공 [GS리테일]

  • 2분기 영업이익 1,094억 원으로 전년 대비 27.5% 급증하며 컨센서스를 8%나 상회했어. 편의점 기존점 거래액이 7.5% 늘어난 게 컸지.
  • 수익성 중심으로 전략을 바꾼 덕에 고정비 부담도 줄었고, 슈퍼마켓 점포 증가와 홈쇼핑 고수익 상품 전략까지 3박자가 척척 맞았어.
  • 하반기 소비 회복 기조에 실적 레버리지 효과까지 기대돼서, 올해 순이익 추정치를 18% 올리고 목표주가도 35,000원으로 17% 상향했어.
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CJ ENM

출처: 삼성증권

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티빙이 효자노릇 제대로 했네, 흑자 전환 달성 [CJ ENM]

  • 2분기 영업이익 334억 원으로 컨센서스를 8% 웃돌았어. 피프스 시즌 공백으로 매출은 꺾였지만 티빙 흑자 전환이 든든하게 받쳐줬지.
  • TV 광고는 월드컵 영향에도 여전히 21%나 줄어 부진했지만, 하반기엔 통합광고 상품이랑 케이콘·마마 등 음악 사업 이벤트로 반등 노리는 중이야.
  • 4분기 '프로듀스101: 신세계' 코이키즈 데뷔 등 글로벌 모멘텀도 대기 중이라 성장 기반은 꽤 잘 깔아뒀어.
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