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오늘 꼭 챙겨볼 3줄 요약 브리핑

바쁜 하루, AI가 핵심만 3줄로 짚어주는 반말뉴스로 빠르게 확인해봐!

8월 10일
8월 11일
8월 12일
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심텍

출처: iM증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

과거 널뛰기 사이클과 완전 다르다! 서버가 당기는 진짜 우상향 [심텍]

  • 소캠 모듈 PCB 수주 가시성이 3개월에서 6개월로 늘어남! 단순 가수요가 아닌 서버 중심 실수요라 사이클 자체가 달라짐.
  • 소캠 모듈 PCB 영업이익률은 일반 모듈 대비 5배 이상으로 추정되어 고수익성 구조 완벽 안착.
  • FC-CSP 등 고부가 시스템 IC 기판 비중 확대로 메모리 쏠림 할인이 해소되며 장기 밸류 상승 논거 확보!
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한전KPS

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계속운전 물량이 정비 매출로 꽂힌다! 원전 정책 수혜주 [한전KPS]

  • 단기 비용 부담은 아쉬웠지만 국내외 원전 계속운전 정책 확대로 정비 물량이 지속 증가하는 큰 그림 유효.
  • 국내 신규 원전 정책 모멘텀과 해외 원전 수주가 눈앞에 다가오면 추가 밸류에이션 리레이팅 쏠 듯.
  • 방향성이 우상향으로 확실해서 주가 눌림목마다 챙겨두면 좋은 정비 대장주.
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산일전기

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데이터센터 수주 쏟아진다! 밸류에이션 35% 할인받을 때 줍줍해 [산일전기]

  • 호실적과 함께 블룸에너지 등 데이터센터 디벨로퍼향 신규 수주가 급증하면서 강력한 주가 반등 계기 마련!
  • 대형 전력기기 업체 대비 주가 할인율이 35% 이상으로 벌어져 있어 확실한 밸류에이션 꿀매물 구간.
  • 전력 인프라 및 데이터센터 투심 회복에 맞춰 지금이 아주 매력적인 매수 찬스야.
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헥토이노베이션

출처: 신한투자증권

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스테이블코인 신사업 깃발 꽂는다! 본업 단단한 핀테크 강자 [헥토이노베이션]

  • 2분기 핀테크 구조 보완 및 IT/헬스케어 신사업 투자 비용 영향으로 올해 영업익 추정치 11.2% 하향 조정.
  • 하지만 디지털월렛 중심의 스테이블코인 사업 기반이 구체화되며 중장기 성장 축이 빠르게 명확해지는 중.
  • 본업 기초체력이 튼튼한 상태에서 실적 눈높이 조정 이후 중장기 모멘텀 노린 저점 매수 유효 판단!
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한국가스공사

출처: 유진투자증권

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영업익 67% 껑충 날았는데 미수금 다시 늘었다고? [한국가스공사]

  • 2Q26 영업이익 6,753억 원(+67%)으로 모잠비크/캐나다 등 해외 자회사 선전에 힘입어 어닝 서프라이즈!
  • 다만 이란 사태 여파로 원가 전가가 안 되어 7분기 연속 줄던 미수금이 14.2조 원으로 다시 증가한 점은 주의 필요.
  • 공공요금 동결 기조로 당분간 미수금 추이를 지켜봐야 하지만 환율 안정 시 배당금 2,500원 수준은 가능할 듯.
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지역난방공사

출처: 유진투자증권

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비수기인데 흑자전환 어닝서프! 예상 배당수익률만 9.3%라니 [지역난방공사]

  • 2Q26 영업이익 331억 원으로 비수기임에도 서프라이즈 흑자전환 시현! 고정비 재산정 효과 500억이 한몫했어.
  • 원전 정비로 인한 SMP 상승과 개별요금제 효과로 전력 사업 영업이익이 42% 폭증함.
  • 미수금 증가에도 연간 4천억 이상 이익 유지 가능하며, DPS 6,700원에 배당수익률 9.3%로 배당 혜택 미쳤음!
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한전KPS

출처: 유진투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

단기 노무비 부담에 어닝쇼크? 3분기 장기OH 마무리로 증익 턴어라운드 [한전KPS]

  • 2Q26 영업이익 436억 원(-34%)으로 단기 노무자 채용 비용 증가와 대외 공사 기저 때문에 어닝 쇼크 기록.
  • 하지만 3분기부터 장기OH 진행률 마무리가 집중되면서 매출 인식이 정상화되어 증익으로 돌아설 전망.
  • 원전 연장 및 해외 정비 수주 모멘텀 유효하고 배당 매력까지 고려하면 주가는 확실한 바닥권!
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한전KPS

출처: 대신증권

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체코·루마니아 원전 수주가 기다린다! 바닥 터치한 원전 정비 대장 [한전KPS]

  • 2Q26 실적은 주춤했으나 3분기 이후 실적 회복 확실시되고 12차 전기본 원전/LNG 증설 수혜 집중 예정.
  • 연내 체코 두코바니 정비 수주 및 27년 루마니아 압력관 교체(4,850억) 매출 반영 기대감 솔솔.
  • 예상 배당수익률 5.0%(DPS 2,300원)로 확실한 하방 지지력이 있어서 지금이 매수 적기.
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비에이치

출처: 대신증권

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2분기 주춤했던 이익? 삼성 휴머노이드 로봇 탑승 준비 완료! [비에이치]

  • 2Q 영업이익 79억 원으로 일시적 일회성 요인 때문에 컨센을 하회했지만 본업 이익 훼손은 없어.
  • 삼성의 로봇 및 휴머노이드 신사업 다각화 추진에 맞물려 구체적인 결실이 가시화되는 구간이야.
  • 현재 2026년 P/E 5.1배로 PCB 업종 내 최저 수준 저평가라 지금이 비중확대 적기!
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심텍

출처: 대신증권

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영업이익 무려 1,035% 폭발! 소캠2가 끌어올린 역대급 모멘텀 [심텍]

  • 2Q 영업이익 628.9억 원으로 시장 컨센서스(473억)를 33% 훌쩍 뛰어넘는 미친 실적 기록!
  • 소캠2 모듈 및 고부가 MSAP 매출 본격화에 원부자재 부담 줄어들며 영업이익률 12.2% 달성.
  • 3분기 영업익 767억 원으로 519% 증가 예상! 반도체 PCB 최선호주로 목표가 17만원 유지.
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롯데렌탈

출처: 대신증권

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일회성 손실 빼면 대박 실적! 최대주주 변경 호재까지 장전 [롯데렌탈]

  • 2Q26 영업익 846억 원 기록, 카드 수수료 일회성 비용(17억) 제외하면 전년비 11.7% 증가한 알짜 실적이야.
  • 중고차 렌탈 비중 확대와 장단기 점유율 상승으로 본업 수익성 구조가 확실하게 체질 개선됨.
  • 3분기 영업익 933억 원 전망에 밸류에이션 저평가 상태, 최대주주 변경 가능성까지 겹쳐 목표가 53,000원 상향!
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대덕전자

출처: 유안타증권

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빅테크가 돈싸들고 찾아온다! 8천억 대규모 투자의 진짜 이유 [대덕전자]

  • 글로벌 기판업체들 CapEx 상향 중! 빅테크들이 물량 확보 위해 Tier 2까지 장기공급계약(LTA) 체결하는 장세야.
  • 동사도 캐파 확장을 위해 26~27년에 걸쳐 총 8,000억 원 규모의 대규모 CapEx 투자를 집행 중.
  • 수요 가시성이 확보된 상태에서 선제 투자가 들어간 거라 실적 예측 가능성과 이익 체력이 대폭 상승함.
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해성디에스

출처: 유안타증권

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구리값 상승에 퀄테스트 통과까지! 눌려있던 스프링 마침내 튀어오른다 [해성디에스]

  • 2Q26 리드프레임 영업이익률 18% 달성! 구리 가격 상승이 ASP에 반영되며 마진 구조 대폭 개선됨.
  • 북미 빅테크향 히트슬러그 5월 퀄테스트 진입 성공, 연내 양산 시작되면 데이터센터 모멘텀 가시화.
  • 전기차 부진 딛고 IT·데이터센터향 믹스 개선으로 하반기 실적 핑퐁 상승 준비 완료!
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지역난방공사

출처: 하나증권

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연간 감익 우려 싹 사라졌다! 높은 배당수익률까지 장전 완료 [지역난방공사]

  • 2분기 시장 기대치 훌쩍 넘는 호실적 달성! 7월 열요금 동결로 하반기 감익 우려가 말끔히 해소됐어.
  • 원자재 상승으로 미수금이 약간 늘었지만, 잔여 미수금 회수 전까지 요금이 유지될 가능성이 높아 손익에 긍정적.
  • 2026년 기준 PER 2.6배, PBR 0.3배 수준으로 극심한 저평가에 고배당수익률까지 챙길 수 있는 타이밍.
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한전KPS

출처: 하나증권

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2분기 실적 주춤하다고 속지 마! 연간 방향성과 5% 배당에 주목해 [한전KPS]

  • 2분기 영업이익은 일시적 매출 둔화 때문에 컨센을 하회했지만 이익률 자체는 훼손되지 않았어.
  • 계획예방정비 특성상 분기 실적보다는 연간 실적 흐름을 봐야 하며, 체코/루마니아 원전 수주 모멘텀 짱짱함.
  • 26년 예상 DPS 2,300원 기반으로 배당수익률 5.0% 확보되니 줍줍 관점으로 접근 추천.
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NHN

출처: 한화투자증권

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컨센서스 35%나 뚫었다! 양평 GPU 데이터센터 효자 노릇 제대로네 [NHN]

  • 2Q26 영업이익 579억 원으로 시장 기대치를 35%나 웃돌며 어닝 서프라이즈를 기록했어.
  • 웹보드 게임 견조하고 일본 모바일 콜라보에, 양평 리전 GPUaaS 매출 폭발로 기술 사업이 27.1%나 급증함.
  • 게임, 결제, GPU 서버 인프라 삼박자가 다 터지면서 강한 이익 레버리지가 시작됐어.
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에스엠

출처: iM증권

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하반기는 숨고르기, 2027년 신인+에스파 서구권 대폭발 [에스엠]

  • 저연차 그룹 투어 일정 조정으로 하반기 실적은 다소 숨고르기 구간 진입.
  • 에스파 서구권 아레나 투어로 팬덤 확장 중이며, 데뷔 앞둔 신인 보이그룹 빠르게 수익화 기대.
  • 27년 Fwd P/E 12배 수준으로 중장기 밸류에이션 매력 충분한 상태.
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심텍

출처: iM증권

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서버용 차세대 메모리 소캠(LPDDR)으로 체질 바뀐다 [심텍]

  • 소캠 모듈 PCB 시장 전망 상향 조정되며 영업이익률 일반 모듈 대비 5배 이상 추정.
  • 단발성 가수요가 아닌 AI 서버 중심 실수요라 수주 가시성이 3개월에서 6개월로 늘어남.
  • 시스템 IC(FC-CSP) 비중까지 확대되면 그동안 받던 메모리 전용 할인 요소 완화 가능.
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오리온

출처: 신한투자증권

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카카오 가격 떡락! 하반기 마진 폭발 준비 끝났다 [오리온]

  • 지난해 10,000달러 돌파했던 카카오 원자재가가 3,200달러까지 하락해 원가 부담 완화.
  • 성수기 시즌 잘 마무리하면서 전 지역 매출 성장률 및 주가 회복 궤도 진입.
  • 하반기부터 본격적인 마진 스프레드 확대 효과가 실적에 반영될 예정.
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한전KPS

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비용 증가 아쉽지만 국내외 원전 수주 모멘텀 살아있다 [한전KPS]

  • 2분기 비용 부담으로 실적은 다소 아쉬웠으나 중장기 성장 방향성은 여전히 유효함.
  • 국내 원전 수명연장(계속운전) 확대가 정비 물량 증가로 직결되는 구조.
  • 신규 원전 정책 및 해외 원전 수주가 가시화되면 밸류에이션 리레이팅 가능.
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산일전기

출처: 신한투자증권

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데이터센터 수주 폭발! 전력기기 저평가 해소 찬스 [산일전기]

  • 양호한 실적과 함께 디벨로퍼(블룸에너지 등)향 데이터센터 변압기 수주 급증.
  • 대형 전력기기 업체 대비 밸류에이션 격차가 35% 이상 벌어져 있어 가격 매력 충분.
  • 전력 인프라 투심 회복과 맞물려 강력한 주가 반등 계기 마련함.
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헥토이노베이션

출처: 신한투자증권

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단기 실적 눈높이는 낮춰도 스테이블코인 신사업이 온다 [헥토이노베이션]

  • 2분기 핀테크 거래구조 보완 및 신사업 투자비 반영으로 연간 이익 추정치 11.2% 하향.
  • 그러나 디지털월렛 중심의 스테이블코인 사업 기반이 점점 구체화되는 중.
  • 본업 성장세가 견조해서 실적 조정 후 중장기 모멘텀 노린 매수 전략 유효.
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한국가스공사

출처: 유진투자증권

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해외 자회사 잭팟으로 서프라이즈, 다만 미수금 증가는 우려 [한국가스공사]

  • 2분기 영업이익 6,753억원(+67%)으로 호주 GLNG·모잠비크 호실적 힘입어 어닝 서프라이즈.
  • 하지만 이란 전쟁발 원가 상승 여파로 7분기 연속 줄던 미수금이 다시 증가 전환.
  • 공공요금 동결 기조 속에 배당금 약 2,500원 수준 형성될 것으로 전망.
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비수기인데 흑자전환? 배당수익률 9.3% 역대급 혜자 [지역난방공사]

  • 2분기 비수기임에도 영업이익 331억원으로 흑자전환하며 어닝 서프라이즈 시현!
  • 고정비 산정주기 단축으로 원가 구조 개선되고 SMP 상승 덕에 전력 사업 호조.
  • 연간 4,000억원 이상 이익 예상되며 주당 배당금 6,700원(수익률 9.3%) 기대.
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한전KPS

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노무비 폭탄 맞고 어닝 쇼크, 하지만 배당 메리트는 확실해 [한전KPS]

  • 2분기 영업이익 436억원(-34%)으로 단기 노무비 채용 증가 탓에 어닝 쇼크 기록.
  • 3분기부터 정비 공사 마무리되면서 매출 인식 정상화 및 실적 증익 전환 전망.
  • 단기 실적은 아쉽지만 원전 수명연장 이슈와 배당 매력 감안 시 현 주가는 저점 수준.
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BGF리테일

출처: 유진투자증권

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물류 파업 딛고 역대 최대 영업이익 뚫어버린 편의점 [BGF리테일]

  • 2분기 매출 2조 4,268억원, 영업이익 849억원(+22.3%)으로 역대 최대 실적 달성!
  • 외국인 매출 +60.1% 급증 및 폭염 수혜로 고마진 음료·아이스크림 판매 믹스 대폭 개선.
  • 물류 파업 비용 악재를 털어내고 3분기 성수기 이익 레버리지 본격화 예고.
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SAMG엔터

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사랑의 하츄핑 시즌2 개봉 5일만에 43만 돌파! 1030 싹쓸이 [SAMG엔터]

  • 과거 주가 10배 폭등 이끌었던 <사랑의 하츄핑> 영화 시즌2가 8월 5일 개봉함.
  • 개봉 5일 만에 누적 관객 43만 명 돌파하며 높은 평점과 화제성 유지 중!
  • 1030 세대 팬덤 형성 및 IP 굿즈 확장으로 본격적인 실적 반전 계기 마련.
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체코·루마니아 원전 수주 모멘텀 대기 중, 지금이 바닥 [한전KPS]

  • 2분기 부진은 지나간 일, 3분기 이후 본격 실적 회복 국면 진입 예정.
  • 체코 두코바니 원전 정비 수주 및 루마니아 체르나보다 설비개선 공사 등 해외 호재 줄줄이 대기.
  • 현재 주가 기준 예상 배당수익률 5.0% 수준으로 든든한 하방 지지력 보유.
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비에이치

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2분기 이익 주춤해도 삼성 로봇·휴머노이드 타면 반전된다 [비에이치]

  • 2분기 영업이익 79억원으로 일시 주춤했으나 매출은 컨센 상회하며 기본 체력 입증.
  • 로봇, 휴머노이드 분야로 신성장 사업 다각화 추진 결과가 점점 구체화되는 중.
  • 현재 P/E 5.1배 수준으로 PCB 업종 내 독보적 저평가라 비중확대 유지!
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영업이익 1000% 폭발! 소캠2 모듈 타고 날아오른다 [심텍]

  • 2분기 영업이익 628.9억원(YoY +1,035%)으로 컨센서스를 33%나 상회하는 대박 실적!
  • MSAP 고부가 비중 확대와 메모리 모듈 부문 소캠2 매출 본격화가 실적 견인함.
  • 3분기 영업이익 767억원 전망으로 반도체 PCB 업종 내 최선호주 유지.
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롯데렌탈

출처: 대신증권

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회계 일회성 비용 빼면 이익 껑충! 렌탈 1위의 저력 [롯데렌탈]

  • 2분기 영업이익 846억원 기록, 카드 수수료 일회성 비용(17억) 제외시 실질 이익 YoY +11.7%.
  • 중고차 렌탈 비중 확대 및 점유율 상승으로 본업 수익성 구조가 확실히 체질 개선됨.
  • 목표주가 53,000원으로 상향하며 차별화된 모빌리티 포트폴리오 가치 입증.
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삼성전기

출처: 유안타증권

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범용 캐파 잠식! 서버용 MLCC 가격 30% 폭등의 전말 [삼성전기]

  • 채널향 저부가 제품 10% 인상 이어 7월엔 채널 전 제품 30% 전격 가격 인상.
  • 글로벌 경쟁사 BB Ratio 급상승 등 서버용 MLCC 수급이 이례적으로 타이트한 상태.
  • 고성능 AI 서버향 초고압·고용량 수요 잡기 위해 10여 개 LTA 체결 논의 진행 중!
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대덕전자

출처: 유안타증권

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빅테크들 선수금 싸들고 찾아온다! 8,000억 투자의 결실 [대덕전자]

  • 빅테크들이 기판 공급망 확보하려고 Tier 2, 3 업체까지 LTA 체결 및 CapEx 선수금 투입 중.
  • 대덕전자도 이에 발맞춰 26~27년에 걸쳐 총 8,000억원 규모 CapEx 투자 진행 공시.
  • 수요 가시성이 확보되면서 실적 예측 가능성이 획기적으로 상승함.
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해성디에스

출처: 유안타증권

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억눌렸던 구리 리드프레임, AI 데이터센터 타고 날아오른다 [해성디에스]

  • 전장 부진 딛고 AI 데이터센터향 IT/컨슈머 신규 수요 확장으로 믹스 개선 중.
  • 구리 가격 후행 반영으로 2분기 리드프레임 영업이익률 18% 달성, 하반기 ASP 추가 상향 기대.
  • 북미 팹리스향 히트슬러그 퀄테스트 진입으로 연내 양산 모멘텀까지 가시화.
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코스메카코리아

출처: 하나증권

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국내 인디브랜드 수출 폭발로 역사적 고점 뚫었다 [코스메카코리아]

  • 2분기 영업이익 321억원(+39%) 기록하며 시장 컨센서스(277억원) 대폭 상회.
  • 국내 사업 매출이 YoY +63% 껑충 뛰면서 실적 개선 전반을 견인함.
  • 고마진 기초화장품과 브랜드별 핵심 SKU 확대 덕에 매출과 수익성 모두 잡음.
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SK바이오팜

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엑스코프리 글로벌 질주! 연 가이던스 상단 돌파 직전 [SK바이오팜]

  • 2분기 매출 2,474억원(+40.3%), 영업이익 971억원(+56.9%)으로 가파른 성장 입증.
  • DTC 마케팅 비용 증가에도 뇌전증 약 엑스코프리 연간 매출 $580M 가이던스 상단 달성 확실시.
  • 하반기 브라질 런칭 및 일본 허가 마일스톤 등 글로벌 모멘텀 대기 중.
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지역난방공사

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연간 감익 우려 소멸! 든든한 미수금과 배당 수익률 [지역난방공사]

  • 2분기 실적 시장 기대치 상회, 요금 동결로 하반기 실적 둔화 우려 싹 해소됨.
  • 잔여 미수금 회수 전까지 요금 유지 가능성 높고 전기 부문 중심 증익도 기대 가능.
  • 배당성향 유지 시 높은 한 자릿수 배당수익률 기대되는 밸류에이션 저평가 상태.
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한전KPS

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2분기 실적 주춤? 연간 방향성을 봐야 진짜가 보인다 [한전KPS]

  • 2분기 실적은 일시적 매출 둔화 때문에 컨센서스를 밑돌았지만 이익률 감소는 미미함.
  • 계획예방정비 준공 실적은 분기보다 연간 단위로 성장성을 체크하는 게 정석이야.
  • 2026년 기준 PER 13.3배 수준으로 투자의견 매수 유지.
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삼성전기

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AI 서버 데이터센터 귀하신 몸, 목표가 300만원 유지 [삼성전기]

  • MLCC 장기공급계약(LTA)과 FCBGA 가격 인상 등 AI 데이터센터향 수급 우위 지속 중.
  • 공급 확대가 제한적인 상황이라 과거 사이클 대비 가격 인상 흡수력이 뛰어남.
  • 시장 눈높이가 높아졌음에도 불구하고 기대치를 뛰어넘는 수익성 낼 가능성 매우 높음.
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오리온

출처: 교보증권

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러시아에서 초코파이 대박 치고 원가 하락 수혜 받는다 [오리온]

  • 7월 매출 3,036억원, 영업이익 459억원으로 원가 상승 속에서도 선방함.
  • 러시아 법인은 파이·비스킷 판매 호조로 영업이익 YoY +46% 떡상 중!
  • 중국 감자칩 라인 및 러시아 참붕어빵 라인 증설로 하반기 모멘텀도 충분해.
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코스메카코리아

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역대 최대 실적 찍고 미국 인디 브랜드까지 장악 중 [코스메카코리아]

  • 2분기 영업이익 321억원(YoY +39%) 시현하면서 시장 기대치를 16%나 웃도는 어닝 서프라이즈!
  • 한국에선 마스크팩/아이패치 등 신규 카테고리 폭발, 미국 자회사 ELWK도 인디 브랜드 수주 확대.
  • 기존 상위 고객 리오더와 신규 인디 브랜드 유입이 넘쳐나서 이익 레버리지 극대화 구간.
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오리온

출처: 한화투자증권

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한국 원가 부담 심해도 해외 파이 확대로 씹어먹는다 [오리온]

  • 7월 주요 4개 법인 합산 매출 3,036억원(+17%), 영업이익 459억원(+11%) 기록.
  • 한국은 원자재와 임차료 때문에 소폭 감익이었지만, 중국(+20%)과 러시아(+31%)가 폭풍 성장함.
  • 해외 채널 확장 덕분에 전반적인 외형 성장은 여전히 튼튼해.
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고려아연

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금·은 가격 급락에도 멀쩡한 이익 체력 보았느냐 [고려아연]

  • 2분기 영업이익 5,870억원 기록하며 귀금속 약세와 보수 악재 뚫고 컨센서스 부합 성공.
  • 환율 상승이랑 구리 판매 증가, 희소금속 반등이 다른 악재들을 깔끔하게 방어해줬어.
  • 원자재 변동성에도 안 깨지는 단단한 이익 방어력을 다시 증명함.
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코스메카코리아

출처: 한화투자증권

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한국 법인 사상 최대 실적 경신, K뷰티 제대로 탔다 [코스메카코리아]

  • 2분기 매출 2,261억원, 영업이익 321억원으로 컨센서스를 훌륭하게 뚫어버림.
  • 한국 법인이 매출 YoY 62.6% 뛰면서 주도했고 틱톡 뷰티 인디브랜드들이 매출 상승 폭풍 기여 중!
  • 고객 다변화 덕분에 일시적 유행이 아닌 구조적 성장 궤도 진입 완료.
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삼성전자

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지금 안 사면 후회할 턴키 반도체의 미친 잠재력 [삼성전자]

  • AI 빅테크들의 Capex 투자는 계속 늘어나는데 Samsung 주가는 고점 대비 39%나 빠진 저점 구간이야.
  • 파운드리 적자여도 27년 테슬라 2nm 공급으로 반전 기회 잡고, 메모리+파운드리 풀스택 턴키 경쟁력 폭발 예정!
  • 27년부터 3년간 FCF가 600조원 넘어설 거라 배당 재원도 최대 10배까지 뛸 수 있어.
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SK하이닉스

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반토막 난 주가, 미친 실적과 40조 주주환원이 기다린다 [SK하이닉스]

  • 고점 대비 51%나 급락해서 AI 상승장 이전 수준까지 내려왔는데 영업 환경은 변한 게 없음.
  • 솔리다임 상장 이슈는 M&A 투자금 회수와 미국 투자 재원 확보용이라 악재가 아니라 오히려 호재야.
  • 26년 순현금만 173조원 예상이라 40조원 규모 역대급 주주환원 펼쳐질 가능성 높아!
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넷마블

출처: IBK투자증권

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신작 모멘텀 춤추지만 든든한 보유 지분이 밑받침 [넷마블]

  • 단기 신작 모멘텀이 살짝 약해지면서 목표주가는 58,000원으로 하향 조정되었어.
  • 하지만 코웨이, 하이브, 엔씨소프트 등 보유한 지분 가치가 하방을 탄탄하게 지지해 주고 있어.
  • 다작에서 명작 중심 전략 전환으로, 하반기 내년 신작 라인업 발표 시 밸류에이션 매력이 재부각될 거야.
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서부T&D

출처: 한국IR협의회

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외국인 관광객 몰려오니 호텔과 개발 호재가 팡팡 [서부T&D]

  • 외국인 관광객 확대로 호텔 매출이 늘면서 영업레버리지 효과가 확대되어 수익성 개선이 크게 기대돼.
  • 용산 나진상가랑 신정동 서부트럭터미널 개발사업이 본격화되면서 중장기 분양·운영 수익도 든든한 상태야.
  • 코렐브랜드아시아홀딩스 실적까지 온기 반영되면서 2026년 실적 모멘텀이 아주 확실해지고 있어.
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GS리테일

출처: IBK투자증권

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편의점·슈퍼마켓 호조로 2분기 영업익 27.5% 껑충 [GS리테일]

  • 2분기 매출 3.17조 원, 영업익 1,094억 원으로 시장 기대치에 딱 부합하는 안정적 실적을 냈어.
  • 편의점은 동일점 성장률 7.5%에 영업익 +12.4% 기록했고, 슈퍼마켓도 온·오프라인 퀵커머스 확대로 잘 나가는 중이야.
  • 비효율 점포 스크랩과 외국인 매출 증가, 가맹점 중심 순증까지 구조적 개선 시그널이 확실히 보여.
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한컴

출처: IBK투자증권

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문서 편집기 넘어서 AI 에이전틱 OS로 진화하는 중 [한컴]

  • 단순 문서 소프트웨어 기업 탈피! AI 기술 융합 솔루션 'AX' 중심 사업 구조를 완전 공고히 하는 중이야.
  • 샤크로보틱스 MOU로 자회사 시너지 내고, 지분 매각으로 현금 1,800억 원 확보해서 M&A 추진할 예정이야.
  • 연내 에이전틱 OS 베타 출시와 더불어 4분기 발표할 강력한 밸류업(주주환원) 정책도 기대해볼 만해.
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