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8월 9일
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롯데웰푸드

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

카자흐스탄 폭발 성장 + 인도 빙과 호조로 호실적 [롯데웰푸드]

  • 2분기 영업이익 647억원(+88.5%) 기록하며 시장 기대치(480억) 크게 웃돌았어.
  • 국내 제과는 신제품 마케팅 호조로 건과(+5.2%), 빙과(+6.2%) 모두 시장 아웃퍼폼 했지.
  • 해외 제과는 카자흐스탄 탑라인 39.7% 급증 및 인도 증설 효과 반영으로 해외 영업마진 4.3%p나 개선됐어.
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한전기술

출처: 하나증권

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매출 둔화는 일시적일 뿐, 원전 수주 잔고 든든하다 [한전기술]

  • 2분기 영업이익은 분기 공정 인식 변동성 탓에 컨센서스를 하회했으나 사업 특이사항은 없어.
  • 대형 원전 프로젝트 잔고 바탕으로 BEP 이상 매출 꾸준히 내며 실적 체력 유지하고 있지.
  • 향후 대형 신규 원전 수주 확보나 잔고 매출화가 본격화되면 외형 성장은 바로 재개될 전망이야.
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NAVER

출처: 한화투자증권

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마케팅비 쏟아부어 마진은 깎였지만 AI DC가 열린다 [NAVER]

  • 2분기 영업이익 5,203억원(-0.2%)으로 마케팅비 및 파트너비 폭증 탓에 컨센서스 하회했어.
  • 광고(+7.5%)와 스마트스토어 커머스(+31.3%) 성장세는 꺾이지 않고 견조하게 유지되는 중이야.
  • 하반기 비용 압박은 있겠지만 AI 애드부스트 및 AI 데이터센터 모멘텀으로 장기적 성장성 유효해.
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씨에스윈드

출처: 하나증권

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타워 마진 견조하고 수주잔고도 차곡차곡 쌓인다 [씨에스윈드]

  • 2분기 실적 컨센서스 부합, 타워 부문 마진 외형 성장에 비례해 지속 상승세 타고 있어.
  • 상반기 수주 목표 37.9% 달성했고, 수주 잔고 11억 달러로 전분기 대비 늘어나며 외형 성장에 탄력 붙었어.
  • 미국/유럽 수주 지속 및 하부구조물 인센티브로 수익성 개선 추세 확고해, 목표가 8만 원 유지.
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한국가스공사

출처: 하나증권

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환율·에너지 안정 속 자원개발 실적 서프라이즈 [한국가스공사]

  • 2분기 별도와 해외 사업 모두 전년 대비 개선되며 시장 기대치를 상회하는 양호한 실적 달성했어.
  • 해외 법인 원가 하락 및 판가 상승으로 자원개발 이익 모멘텀이 생각보다 빠르게 나타났지.
  • 현재 PER 2.5배, PBR 0.27배 수준으로 극심한 저평가 상태라 4분기 요금기저 정산 모멘텀 주시해야 해.
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롯데웰푸드

출처: 한화투자증권

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인도·카자흐스탄 쌍끌이, 확신의 턴어라운드 입증 [롯데웰푸드]

  • 2분기 영업이익 647억원(+88.5%)으로 컨센서스(479억원)를 대대적으로 상회했어.
  • 인도 푸네 공장 생산 안착(+28%)과 카자흐스탄 가격 인상 효과(+40%)로 해외 이익 폭발(+133%)했지.
  • 국내는 희망퇴직 비용 143억 반영에도 체질 개선 효과가 원가 부담 상쇄하며 승승장구 중이야.
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금호석유화학

출처: 하나증권

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컨센서스를 131% 초과 달성해버린 미친 실적 [금호석유화학]

  • 2분기 영업이익 3,390억원(QoQ +471%, YoY +420%)으로 컨센서스(1,470억)를 131% 개박살 냈어.
  • 가동률 떨어졌어도 원료가 급등분을 판가에 전가하며 합성고무 이익(1,898억)이 폭발했지.
  • 페놀·합성수지 래깅 효과 극대화에 지분법 이익까지 더해져 업황 회복 사이클 입증했어.
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코웨이

출처: 한화투자증권

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일회성 손실 털어내니 해외 법인 성장 속도 무섭네 [코웨이]

  • 2분기 매출 1.44조원(+15%), 영업이익 2,532억원(+4%)으로 영업이익은 컨센을 소폭 하회했어.
  • 포천맑은물 일회성 손실(114억) 제외하면 영업이익 2,647억원으로 컨센서스 딱 부합하는 견조한 실적이야.
  • 말레이시아(+22%) 호조에 태국 법인 매출 +54% 껑충 뛰며 해외 시장 2차 성장기 진입했어.
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코오롱인더

출처: 하나증권

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석유수지 판가 급등 래깅 효과, 컨센서스 26% 찢었다 [코오롱인더]

  • 2분기 영업이익 987억원(QoQ +60%, YoY +118%)으로 시장 전망치(784억)를 26% 상회했어.
  • 석유수지 타이트한 수급 속 판가 상승 래깅 효과로 화학 이익만 698억원 기록하며 효자노릇 했지.
  • 아라미드 풀가동에 CPI 필름 상반기 흑자 달성 등 하반기 첨단소재 모멘텀도 빵빵해.
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와이지엔터테인먼트

출처: 하나증권

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빅뱅 20주년에 신인 남돌 데뷔까지, 하반기 모멘텀 장전 [와이지엔터테인먼트]

  • 2027년 트레저/베몬 의존도 탈피 위해 연내 데뷔 예정인 신인 남자 그룹 흥행이 핵심 열쇠야.
  • 하반기 신인 보이그룹 및 내년 신인 걸그룹 데뷔 라인업으로 저연차 3팀 매출 비중 급증할 전망이야.
  • 현재 주가는 2027년 P/E 15배로 역사적 저점 수준이라 기간 조정 시 매수 기회로 봐야 해.
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파라다이스

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악재란 악재는 다 반영됐다, 밸류에이션 극도의 저평가 [파라다이스]

  • 하얏트 리젠시 인수 비용 및 관광진흥개발기금 세율 인상 우려로 2027년 P/E 8배까지 떡락했어.
  • 하반기 하얏트 적자 축소되고 세율 인상안도 시장 우려보다 완화된 3,000억 구간 신설로 마무리될 듯해.
  • 한 번의 호실적으로 실적 레버리지 보여주면 주가 폭발적 밸류 회복 예상돼.
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코스맥스엔비티

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올리브영·다이소 웰니스 열풍의 숨은 알짜 수혜주 [코스맥스엔비티]

  • 2분기 첫 분기 매출 1,000억원 돌파하며 영업이익 85억원(+237%) 대박 실적 달성했어.
  • 신유통 플랫폼 확대로 내수(+37%)와 수출(+54%) 모두 날아오르고 호주 법인 턴어라운드도 확실해.
  • 일회성 상여금 등 빼면 실질 이익 100억 수준에 법인세 경정청구 환급 257억까지 챙겼어.
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GS리테일

출처: 하나증권

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편의점 동일점 성장률 2020년 이후 최고치 찍었다 [GS리테일]

  • 2분기 영업이익 1,074억원(+27%)으로 시장 기대치(1,013억원) 사뿐히 넘어섰어.
  • 편의점 동일점 성장률 YoY +7.5% 달성하며 고정비 절감 효과로 편의점 OPM 3.0% 탈환했지.
  • 슈퍼 퀵커머스 비중 9.9% 확대에 홈쇼핑 송출수수료 부담 완화까지 전 사업부 쿵짝이 잘 맞아.
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씨에스윈드

출처: DS투자증권

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미국 풍력 턴어라운드 임박, 적극 매수 타이밍이다 [씨에스윈드]

  • 미국 타워 경쟁사(Broadwind 등) 철수로 공급 30% 감소하며 씨에스윈드로 수주 몰릴 예정이야.
  • 미 법원의 트럼프 시절 풍력 허가 동결 위법 판결로 묶여 있던 30GW 프로젝트 빗장 풀릴 전망이야.
  • 다운사이클 끝자락에서 미국 시장 반등 수혜 최선호주로 목표가 81,000원 매수 추천해.
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NAVER

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C2C 고성장 대폭발, AI 브리핑으로 하반기 반전 노린다 [NAVER]

  • 2분기 매출 3조 3,888억원(+16.2%), 영업이익 5,203억원(-0.2%)으로 마케팅비 증가에 이익은 부진했어.
  • 포시마크(+40%), 소다(+100% 이상) 고성장으로 C2C 매출이 74.9%나 급증한 건 확실한 관전 포인트야.
  • 하반기 AI 탭 및 AI 브리핑 광고 본격 도입으로 탑라인 반등 모멘텀 기다려볼 만해.
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코스맥스엔비티

출처: DS투자증권

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K-웰니스 바람 타고 창사 이래 첫 천억 돌파 [코스맥스엔비티]

  • 2분기 매출 1,023억원(+35%), 영업이익 85억원(+237%)으로 역사적 분기 매출 1,000억원 달성했어.
  • 올리브영·다이소 등 신유통 채널향 내수 성장에 호조 및 미국/동남아 수출 폭발이 성장을 이끌었지.
  • 호주 법인 순이익 흑자전환에 법인세 환급(257억)까지 겹치며 체질 개선 완벽 입증했어.
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원익머트리얼즈

출처: 하나증권

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매출 성장은 뚜렷한데 일회성 비용이 옥의 티 [원익머트리얼즈]

  • 2분기 매출 923억원(+23%)으로 가동률 증가 힘입어 뚜렷한 성장세 지속 중이야.
  • 영업이익 146억원(+29%)은 연구개발 일회성 비용(7억) 및 운임비 확대 등으로 컨센서스를 살짝 하회했어.
  • 고객사 증설 물량 본격 가동으로 분기별 매출 성장 폭 확대되는 흐름 자체는 긍정적이야.
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와이지엔터테인먼트

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블랙핑크 없이 저연차 아이돌로 이 정도 냈다고? [와이지엔터테인먼트]

  • 2분기 영업이익 110억원(+31%) 기록, 메가 IP 없이 트레저·베이비몬스터만으로 컨센서스 상회했어.
  • 음반/음원 매출 426억원(+96%)에 베몬 신보 연계 MD 효자 노릇으로 매출총이익률 36.1% 달성했지.
  • 하반기 빅뱅 20주년 모멘텀 및 신인 그룹 데뷔 기대감이 전면에 대기 중이야.
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롯데웰푸드

출처: 교보증권

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ERP 비용 150억 깔고도 이 정도 이익 체력이라고? [롯데웰푸드]

  • 2분기 영업이익 647억원(+89%)으로 시장 기대치를 압도, 일회성 ERP 비용 빼면 실질 이익 800억 육박해.
  • 인도 초코파이 4라인 가동 및 푸네 신공장 안착으로 해외 법인 영업이익 133% 폭증했어.
  • 6월부터 원재료 카카오 투입가 하락 전환하면서 하반기 마진 개선세에 날개 달 것 같아.
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롯데웰푸드

출처: DS투자증권

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해외에서 초코파이 잭팟 터졌다, 어닝 서프라이즈 [롯데웰푸드]

  • 2분기 영업이익 647억원(+89% YoY)으로 시장 기대치(479억원)를 35%나 훌쩍 넘어섰어.
  • 인도(+28%), 카자흐스탄(+40%) 등 해외 제과가 수익성 폭발을 견인했지.
  • 국내도 저수익 SKU 정리와 구조적 체질 개선 성공하면서 원가 부담 뛰어넘는 턴어라운드 보여주는 중이야.
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휴젤

출처: 교보증권

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중국 톡신 매출 잭팟, 미국 직판도 안착 중 [휴젤]

  • 2분기 영업이익 560억원(OPM 40.6%) 기록하며 컨센서스 상회하는 알짜 실적 냈어.
  • 중국 톡신 매출 250억원 추정에 국내 매출 성장세도 회복하며 톡신 부문 전체 +37.2% 성장했지.
  • 비상업 배치 비용도 이번 분기로 끝났고 미국 직판 판관비도 안정적이라 하반기 관전 포인트가 기대돼.
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와이지엔터테인먼트

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베이비몬스터 굿즈가 대박 쳤다, 하반기는 더 기대해 [와이지엔터테인먼트]

  • 2분기 영업이익 110억원(+31.2%)으로 시장 기대치(88억원) 기분 좋게 상회했어.
  • 트레저와 베이비몬스터 신보 판매 호조에 MD/굿즈 매출(282억원, +46.9%)이 실적 서프라이즈를 견인했지.
  • 하반기 투어 본격 반영되고 신인 모멘텀 붙으면 추가 상승 여력 충분해.
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파마리서치

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유럽 뚫고 화장품 대폭발, 3분기는 더 가볍다 [파마리서치]

  • 2분기 매출 1,787억원(+27.1%), 영업이익 665억원(+19.0%)으로 컨센서스 딱 부합했어.
  • 유럽 향 의료기기 물량 쑥쑥 늘고 화장품 매출은 602억원(+95.6%)으로 미친 고성장 시현 중이야.
  • 2분기 일회성 광고비/상여금 80억원 털어냈으니 3분기 이익체력은 더 좋아질 전망이야.
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현대백화점

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명품·면세점 펄펄 나는데 지누스가 똥볼 찼다 [현대백화점]

  • 2분기 영업이익 793억원(-8.7%)으로 지누스 적자 전환 타격에 컨센서스를 하회했어.
  • 백화점 영업이익 +58.9%, 면세점 인천공항 덕에 흑자전환하며 승승장구 중이야.
  • 미국향 매트리스 주문 감소로 지누스 적자(267억) 난 게 아쉽지만 본업은 바닥 치고 반등 확실해.
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산일전기

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데이터센터 영토 확장, 최대 실적 갱신 소름 돋네 [산일전기]

  • 2분기 영업이익 622억원(OPM 37.9%)으로 컨센 넘어서며 분기 역대 최대 실적 써 내려갔어.
  • 신규수주 2,435억원(+163.4%) 대폭발! 데이터센터 향 수주 비중이 30%까지 올라오며 체질 변신 성공했지.
  • 품질 향상으로 판관비 줄고 레버리지 효과까지 대기 중이라 밸류에이션 리레이팅 각이야.
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롯데쇼핑

출처: 교보증권

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백화점은 날아다니는데 일회성 비용에 발목 잡혔네 [롯데쇼핑]

  • 2분기 영업이익 899억원(+121.2%) 찍었지만 마트/컬처웍스 일회성 비용 탓에 시장 기대치엔 미달했어.
  • 백화점 총매출 +10.3%, 외국인 매출 +108% 폭발하며 하노이 롯데몰도 분기 최대 영업이익(50억) 달성했어.
  • 희망퇴직 및 콘텐츠 손실 등 일회성 악재 걷어내면 본업 회복세는 뚜렷하게 보여.
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GS리테일

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편의점에 수퍼까지 본업 폼 미쳤다 [GS리테일]

  • 2분기 영업이익 1,094억원(+27.5%)으로 시장 기대치 시원하게 뚫어버렸어.
  • 편의점 기존점 성장률 +7.5%로 2020년 이후 최고치 찍고, 신선강화점 1천점 돌파에 퀵커머스 호조까지 겹경사야.
  • 본업 체질 개선에 밸류업 모멘텀까지 가산점 톡톡히 받는 분위기야.
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씨에스윈드

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미국 풍력 경쟁사 탈주 중, 판은 깔렸다 [씨에스윈드]

  • 2분기 영업이익 860억원(+45.0%)으로 서프라이즈 기록! 하부구조물 인센티브 착시 걷어내도 미국 타워 이익 개선 확실해.
  • 미국 경쟁사 Broadwind 사업 철수 & Arcosa 설비 전환으로 공급 10GW→7GW 축소되어 동사에 미친 수혜 예상이야.
  • 4분기 수주 집중되면 연간 수주 목표 17억 달러 달성도 무난할 것으로 보여.
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NAVER

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AI로 돈은 버는데 마케팅비 퍼붓느라 이익은 주춤했네 [NAVER]

  • 2분기 매출 3.39조원(+16.2%)으로 잘 벌었는데 영업이익(5,203억원)은 컨센서스를 살짝 밑돌았어.
  • AI 애드부스트 효과로 광고 매출 효자 노릇 했고 쇼핑/C2C도 날아다녔지만, 마케팅비랑 인프라 투자가 뼈 아팠지.
  • 2026년까지는 AI랑 인프라 투자 집중 구간이라 하반기에도 마진 압박은 각오해야 할 듯해.
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한화에어로스페이스

출처: 하나증권

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방산 대장의 미친 독주, 하반기는 진짜가 온다 [한화에어로스페이스]

  • 2분기 영업이익 시장 기대치 대폭 상회, 자회사들까지 실적 잭팟 터뜨렸어.
  • 비폴란드향 수출 늘어나도 끄떡없는 미친 수익성, 수주잔고만 38.3조원(4.7년치 일감) 보유 중이야.
  • 상반기보다 하반기, 3분기보다 4분기가 더 기대된다며 하나증권에서 목표주가 186만원 매수 유지했어.
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