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오늘 꼭 챙겨볼 3줄 요약 브리핑

바쁜 하루, AI가 핵심만 3줄로 짚어주는 반말뉴스로 빠르게 확인해봐!

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KOSPI · KOSDAQ•기업 심층 리포트
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클래시스

출처: 유진투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

21분기 연속 매출 성장 성공! 3분기 턴어라운드 준비 끝 [클래시스]

  • 2분기 매출 1,055억 원으로 처음으로 1,000억 원 고지를 밟으며 21분기 연속 두 자릿수 매출 성장에 성공했어.
  • 글로벌 법인 설립 비용과 국내 매출 일시 부진으로 이익률은 주춤했지만 해외 장비 판매는 매우 견조해.
  • 3분기 예상 매출 1,212억, 영업이익 597억 원으로 또다시 분기 최대 실적을 써 내려갈 전망이야.
유진투자증권원문 보기
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SK오션플랜트

출처: 유진투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

단기 이익률은 주춤해도 2028년 역대급 폭발이 기다린다 [SK오션플랜트]

  • 2분기 영업이익 193억 원으로 컨센서스를 상회했고, 해상풍력 비중이 62%로 늘며 OPM 11.3%를 기록했어.
  • 안마 프로젝트 이연으로 내년 상반기까지는 잠시 주춤하겠지만 탱커 수주 등으로 매출 공백을 메우는 중이야.
  • 2028년부터 대만·국내·유럽 물량이 한꺼번에 겹치면서 영업이익이 전년 대비 193% 급증하는 대폭발이 올 거야.
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신세계인터내셔날

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

명품 패션과 코스메틱 날개 달고 영업이익 흑자전환! [신세계인터내셔날]

  • 2분기 자주 사업 제외 기준 매출 2,916억 원, 영업이익 70억 원으로 당당히 흑자전환에 성공했어.
  • 어그·더로우 등 해외 패션(+31.8%)과 분기 최대 매출을 쓴 코스메틱(+18.5%) 부문이 효자 노릇을 톡톡히 했지.
  • 체질 개선을 위해 비효율 매장을 털어내고 체질을 개선한 덕에 하반기 F/W 시즌 모멘텀이 더욱 기대돼.
유안타증권원문 보기
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SK오션플랜트

출처: DS투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

프로젝트 지연에 매출 공백, 당분간 가시밭길 견뎌라 [SK오션플랜트]

  • 안마해상풍력 등 주요 프로젝트 지연으로 2028년 전까지 실적 공백기가 길어질 전망이라 목표가를 하향했어.
  • 올해 수주는 꾸준하지만 본격적인 매출 인식 시점까지 시간이 걸려서 내년까지 이익 축소가 불가피해.
  • 주가가 반등하려면 매각 이슈 해소와 안마 프로젝트의 실제 착공 소식이 확실하게 터져줘야 해.
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한국전력

출처: 하나증권

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비용 부담에 주춤했지만 하반기는 숨통 트일 전망 [한국전력]

  • 2분기 실적은 RPS(신재생 의무공급) 관련 전력 구입비 증가로 시장 기대치를 소폭 하회했어.
  • 환율은 안정세지만 3분기 전력도매가격(SMP) 상승으로 단기 비용 압박은 여전히 남아있는 편이야.
  • 그래도 RPS 비용 상승폭이 제한적이라 하반기엔 실적 추세가 안정될 거고 PBR 0.4배라 밸류 부담은 없어.
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클래시스

출처: 교보증권

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해외는 날아가는데 내수가 살짝 숨고르기 중이야 [클래시스]

  • 2분기 매출 1,015억, 영업이익 439억 원을 냈는데 내수 장비 교체 수요가 살짝 둔화되며 기대치는 하회했어.
  • 반면에 해외 장비 수출은 31.3%나 폭증하며 유럽, 남미, 아시아 중심으로 미친 성장을 이어가는 중이야.
  • 하반기 볼뉴머 신규 장비 출시랑 브라질·중국·서구권 승인 모멘텀이 주가 재상승의 열쇠가 될 거야.
교보증권원문 보기
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SK오션플랜트

출처: 교보증권

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특수선 줄었어도 해상풍력이 마진 꽉 잡았어 [SK오션플랜트]

  • 2분기 매출은 특수선 인도 완료로 29.1% 줄었지만, 영업이익은 193억 원으로 컨센서스를 21.7% 웃돌았어.
  • 마진 좋은 해상풍력 매출 비중이 62%까지 늘고 환율 효과까지 더해져 영업이익률 11.3%로 최고치를 shoot했지.
  • 신규 수주는 잠시 소강상태지만 단단한 수주잔고(1.1조 원)가 버티고 있어 체력은 확인됐어.
교보증권원문 보기
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KT

출처: iM증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

작년 기저 탓에 겉은 역성장? 비용 구조 혁신으로 내실 꽉 챙겼다! [KT]

  • 2분기 영업이익 6,483억 원으로 컨센서스를 7.4% 상회! 작년 개발사업 기저에도 수익성(OPM 9.7%)은 훌륭했어.
  • 고객보답 프로그램 종료로 3분기부터 무선 ARPU가 정상화되고 kt cloud(+19.8%) 등 자회사 고성장이 눈부셔.
  • 희망퇴직과 설비 상각 마무리에 단말 구입비 축소까지 더해져 영업비용 구조가 확실하게 레벨 다운되었어.
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클래시스

출처: 유진투자증권

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21분기 연속 매출 성장 대기록! 브라질 법인 편입으로 1,000억 돌파 [클래시스]

  • 2분기 매출 1,055억 원을 기록하며 21분기 연속 전년 대비 두 자릿수 이상 성장이라는 금자탑을 쌓았어.
  • 해외 슈링크 분기 최대 매출과 남미 법인 연결 편입 효과로 외형은 팽창했으나 글로벌 확장 비용 탓에 마진은 하락했지.
  • 3분기 예상 매출 1,212억 원, 영업이익 597억 원으로 턴어라운드가 확실시되는 만큼 투자의견 BUY를 유지해.
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JYP Ent.

출처: 유진투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

트와이스 공백과 스키즈 입대 도래... 저연차 아티스트의 성장이 시급하다 [JYP Ent.]

  • 2분기 영업이익 310억 원(-41.4% YoY)으로 스키즈 스타디움 투어였던 전년 동기 대비 높은 기저에 덜컥 걸렸어.
  • 하반기 스키즈 신보와 남미 자체 페스티벌 등 서구권 모멘텀은 살아있으나, 트와이스 공백과 스키즈 입대가 다가오고 있지.
  • 목표주가를 65,000원으로 하향 조정하며, 엔믹스·킥플립 등 저연차 아티스트의 팬덤 가시화가 시급한 과제야.
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SK오션플랜트

출처: 유진투자증권

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단기 실적 지연 따위 극복! 2028년 영업이익 193% 급증 폭발 전망 [SK오션플랜트]

  • 2분기 영업이익 193억 원으로 컨센서스를 넘겼지만 안마 해상풍력 이연으로 내년 상반기까지는 숨고르기가 예상돼.
  • 하지만 유럽 해상변전소 자켓 수주 성공과 대만·국내 해상풍력 입찰 폭증으로 중장기 성장판은 활짝 열렸어.
  • 2028년부터 국내·대만·유럽 공급이 동시에 겹치면서 매출 1.6조 원, 영업이익 1,221억 원으로 대폭발할 전망이야.
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KT

출처: 신한투자증권

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2031년 AIDC 매출 4.4조 선언! 데이터센터가 쏘아 올린 탄탄한 하방 [KT]

  • CEO 간담회에서 2031년 AI 데이터센터(AIDC) 매출 목표 4.4조 원과 5년간 신규 구축물량 80% 확정을 공개했어.
  • 데이터센터 사업의 가시성이 높아지면서 KT의 옵션 가치와 데이터센터 사업 재평가가 기대돼.
  • 2026년 주주환원수익률 6.5%와 자사주 매입이 든든하게 받쳐주고 있어 주가 하방 리스크도 매우 낮다는 평가야.
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한국콜마

출처: 유안타증권

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1위 고객사 폭풍성장에 창사 이래 최대 실적! 남은 건 생산능력 확장 뿐 [한국콜마]

  • 2분기 영업이익 1,103억 원(+50.2% YoY)을 기록하며 시장 전망치(952억 원)를 16%나 훌쩍 상회했어.
  • 별도 영업이익률 16.4%로 역대 최고를 찍었고, 1위 고객사의 80%대 고성장과 용기 자회사 연우의 흑자전환이 빛났지.
  • HK이노엔의 K-CAB 중국 로열티 호조까지 더해져 이젠 늘어나는 수주를 감당할 CAPA 증설이 관건이야.
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신세계인터내셔날

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

명품 패션·코스메틱 쌍끌이 호조! 2분기 당당히 흑자전환 [신세계인터내셔날]

  • 2분기 영업이익 70억 원으로 흑자전환 성공! 어그·더로우 등 해외 패션과 코스메틱 최대 매출이 이끌었어.
  • 국내 패션 비효율 점포 정리와 체질 개선 효과가 나타나며 모회사 자체 사업이 강력한 턴어라운드를 보여줬지.
  • 자회사 해외 투자로 일시적 적자가 있었지만, 하반기 F/W 성수기 진입으로 실적 모멘텀이 더욱 기대돼.
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미래에셋증권

출처: 유안타증권

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우주기업 잭팟에 주가 변동성 리스크? 상반기 2.5조 이익으로 방어 완료! [미래에셋증권]

  • 2분기 순이익 1.89조 원으로 컨센서스를 25.9% 상회, 주식 트레이딩 전 부문이 대호황을 누렸어.
  • 글로벌 우주기업 평가이익만 상반기 2.55조 원이 반영되며 장부가 5조 원 펀더멘털을 구축했지.
  • 하반기 우주기업 주가 변동에 따른 손실 우려가 나오지만 이미 반영된 이익이 커서 연간 실적 훼손은 없을 듯해.
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KT

출처: 유안타증권

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부동산 분양 기저효과 뚫고 영업이익 컨센서스 깜짝 상회 [KT]

  • 2분기 영업이익 6,483억 원을 기록하며 시장 컨센서스(6,035억 원)를 기분 좋게 상회했어.
  • 대전 둔산 분양과 그룹사 자산 매각 덕분에 그룹사 이익 기여가 2,593억 원으로 기대 이상이었지.
  • 고객보답 프로그램 영향으로 주춤했던 무선 ARPU도 3분기부터는 빠르게 정상화될 전망이야.
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더블유게임즈

출처: 유안타증권

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DTC 비중 47.5% 뚫었다! 수수료 줄이고 분기 최대 실적 갱신 [더블유게임즈]

  • 2분기 영업이익 701억 원(+29.0% YoY)으로 분기 최대 실적을 달성하며 기대치에 부합했어.
  • 자체 플랫폼(DTC) 비중이 47.5%까지 급증하며 수수료(플랫폼비) 지출을 348억 원까지 떨어뜨린 게 효자였지.
  • AI 랩 기반 신작 캐주얼 게임 성장에 힘입어 이익 체질이 더욱 다변화되고 있어.
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JYP Ent.

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

저연차 컴백 연발에도 판매량 썰렁... 콘텐츠 제작비 부담에 어닝 쇼크 [JYP Ent.]

  • 2분기 영업이익 310억 원(-41.4% YoY)으로 매출과 영업이익 모두 컨센서스를 크게 하회했어.
  • 킥플립, 넥스지 등 신보 컴백은 많았지만 앨범당 판매량이 저조해 제작비 부담이 수익성을 갉아먹었지.
  • 트와이스 투어와 스키즈 구보 판매가 버텨줬지만, 온라인 MD 미반영 등으로 실적 눈높이를 낮춰야 하는 상황이야.
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미래에셋증권

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

스페이스X 평가이익 1.6조 포함 세전이익 2.5조! 상반기 역대급 기록 [미래에셋증권]

  • 2분기 지배주주 순이익 1조 9,052억 원, 연환산 ROE 39.5%라는 압도적인 숫자를 증명했어.
  • SpaceX 평가이익 1.6조 원을 빼고도 2분기 세전이익이 9,044억 원에 달할 정도로 본업 체력이 단단해.
  • 상반기 누적 당기순이익만 2.9조 원에 달해 역대급 밸류업 모멘텀을 이끌어가고 있어.
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ISC

출처: 한화투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

AI 데이터센터 비중 81% 돌파! 일회성 비용 털고 가파른 비상 [ISC]

  • 2분기 매출액 729억 원(+41.2% YoY)으로 컨센서스를 상회했고, AI 비중이 81%까지 치솟았어.
  • 일회성 성과급 및 전용라인 준비비 30억 원을 감안하면 영업이익률 29.2%는 여전히 최상급 체력이야.
  • GPU 중심에서 서버 CPU 및 스마트폰, 메모리 소켓으로 AI 적용 축이 넓어지며 펀더멘털이 단단해지고 있어.
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KT

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

AI 플러스 요금제 신수요 창출! 55,000원 이하 적극 매수 타이밍 [KT]

  • 목표주가 76,000원 유지! 9만원 이상 프리미엄 AI 요금제 출시로 장기 ARPU 상승 기반이 마련됐어.
  • 2027년 국내 AI 기지국 활성화 수혜와 더불어 현재 PBR 기준 극심한 저평가 구간에 위치해 있지.
  • 단기 모멘텀은 부족해도 통신 업황 회복과 함께 장기적 관점에서 55,000원 이하는 줍줍 기회야.
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한미약품

출처: 하나증권

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릴리 기술이전 착시 착각 마라, 북경한미 쇼크에 주가 발목 [한미약품]

  • 2분기 연결 영업이익이 1,311억 원으로 겉으로는 대폭 성장했으나 릴리 기술이전 선급금 착시 효과야.
  • 효자노릇 하던 북경한미 영업이익이 98% 폭락하며 세전 적자전환 하는 바람에 실적 충격이 컸어.
  • 본업과 정밀화학 CDMO는 선방하고 있어, 향후 비만 파이프라인 성과와 MSD 반전 계기를 기다려야 해.
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더블유게임즈

출처: 하나증권

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영국 세금 인상 폭탄 맞았지만... 슈퍼네이션 효율화로 이익 방어 성공 [더블유게임즈]

  • 2분기 영업이익 701억 원(+29.0% YoY)으로 컨센서스에 딱 부합하는 실적을 냈어.
  • 소셜카지노 DTC 매출 비중이 47.5%로 확대되면서 수수료 부담을 덜고 수익성을 대폭 올렸지.
  • 영국 아이게이밍 세율이 21%에서 40%로 급등해 기타변동비가 늘었지만 마케팅비 효율화로 훌륭히 방어했어.
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SK오션플랜트

출처: DS투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

안마 프로젝트 지연에 실적 공백... 2028년을 기약하며 가시밭길 견디기 [SK오션플랜트]

  • 국내 안마 해상풍력 지연과 신규 수주의 실적 인식 시차가 겹치면서 내년까지 실적 축소가 이어질 전망이야.
  • 목표주가를 19,000원으로 하향 조정했으며, 주가 반등을 위해선 안마 프로젝트 착공 소식이 절실해.
  • 탱커선 수주 등으로 매출 공백을 메우고 있어 2028년부터 대형 해상풍력 매출 인식이 본격화될 것으로 보여.
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JYP Ent.

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

트와이스·스키즈 군입대 공백 우려, 당분간 보수적 접근 필요 [JYP Ent.]

  • 핵심 IP인 트와이스의 컴백 주기 확단 및 스트레이키즈의 2027년 순차 군입대로 역성장 구간 진입이 우려돼.
  • 과거 타 기획사 사례처럼 남자 아티스트 입대 구간에서는 실적과 주가가 보진할 가능성이 높아.
  • 목표주가를 58,000원으로 27% 하향 조정하며, 밸류에이션 매력은 커졌지만 당분간 신중할 필요가 있어.
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한국콜마

출처: 하나증권

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대한민국 ODM 최초 분기 1천억 돌파! 하반기가 더 기대되는 이유 [한국콜마]

  • 2분기 영업이익 1,103억 원(+50% YoY)으로 시장 전망치를 16%나 훌쩍 넘어섰어.
  • 국내 사업이 31% 폭풍 성장하고 선케어 비중이 35%로 역대 최고를 찍으며 영업이익률 16.4%를 기록했지.
  • 자회사 연우의 흑자전환에 하반기 생산능력(CAPA) 확대로 더 큰 성장이 대기 중이야.
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SK오션플랜트

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

안마 해상풍력 지연에 단기 숨고르기, 중장기 전방 시장은 확대 [SK오션플랜트]

  • 2분기 영업이익은 환율 효과와 해상풍력 비중 상승 덕에 컨센서스를 상회했어.
  • 안마 해상풍력 프로젝트 매출 인식이 밀리면서 하반기부터 내년 상반기까지는 잠시 외형 축소가 불가피해 보여.
  • 하지만 국내외 해상풍력 입찰 확대에 힘입어 목표주가 25,000원에 저평가 매력은 여전히 유효하다는 판단이야.
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한국전력

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

전력 구입비 발목 잡혀 부진, 하지만 단기 비용 고비 넘기는 중 [한국전력]

  • 2분기 영업실적이 RPS 관련 비용과 구입전력비 증가 영향으로 컨센서스를 하회했어.
  • 원/달러 환율은 안정세지만 계절적 SMP 상승 부담이 커서 당장 단기 비용 해소는 조금 시간이 필요해 보여.
  • 다만 연간 RPS 비용 폭증 가능성이 낮아 하반기엔 실적이 차츰 안정화될 것으로 보고 '매수' 의견 유지야.
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한화손해보험

출처: 교보증권

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여성 특화 보장성 보험 흥행 질주, 지급여력도 빵빵하네 [한화손해보험]

  • 2분기 당기순이익 1,164억 원으로 전년 대비 17.7%, 전분기 대비 45.6% 고성장세를 시현했어.
  • 여성 및 시니어 중심의 인보장 신계약 비중이 82%까지 올라가며 장기보험 손익과 CSM 상각익을 든든하게 견인했지.
  • CSM은 4.4조 원 돌파에 K-ICS 비율 228%(경과조치 후)로 매우 안정적인 재무 건전성을 유지하고 있어.
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한화생명

출처: 하나증권

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컨센서스 66% 상회! 사상 최대 실적 경신한 진짜 알짜배기 [한화생명]

  • 2분기 연결 지배주주순이익 7,719억 원으로 역대 최대 실적을 가볍게 경신했어.
  • 변액보험 관련 손실부담계약비용 환입 약 900억 원이 터지면서 보험손익이 엄청나게 개선되었지.
  • 베트남과 인도네시아 등 해외 자회사의 누적 순이익 기여도가 11%까지 확대되며 든든한 효자로 자리 잡았어.
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한화생명

출처: 교보증권

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본업 이익 대폭발! 신계약 CSM 도입 이래 최대치 달성 [한화생명]

  • 2분기 별도 순이익이 2,624억 원으로 전분기 대비 무려 354.6%나 껑충 뛰며 어닝 서프라이즈를 쐈어.
  • 손실부담계약 비용 개선 노력이 결실을 맺고 중장기 종신보험 판매 호조로 2분기 신계약 CSM 1.3조 원을 기록했지.
  • 한화손보, 해외법인 등 주요 자회사들의 고른 이익 기여 덕분에 연결 순이익도 4,476억 원으로 대폭 성장했어.
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한화손해보험

출처: 하나증권

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차보험 적자도 씹어먹은 장비·투자 손익의 매서운 반격 [한화손해보험]

  • 2분기 당기순이익 1,164억 원으로 컨센서스를 14.5% 상회하는 견조한 실적을 냈어.
  • 자동차보험은 손해율 개선에도 불구하고 적자였지만, 장기보험과 투자손익이 든든하게 이익을 끌어올렸지.
  • 4월 요율 조정 덕에 신계약 CSM 배수가 상승하면서 연간 목표인 CSM 4.6조 원 달성은 문제없을 전망이야.
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JYP Ent.

출처: 교보증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

스키즈 높은 기저에 멈칫, 하지만 하반기 팝업·투어로 반격 시동 [JYP Ent.]

  • 2분기 영업이익이 310억 원으로 전년 대비 41.4% 감소하며 시장 기대치를 밑돌았어.
  • 전년 동기 스트레이키즈 월드투어의 역기저 부담이 컸고 신보의 앨범당 판매량이 조금 아쉬웠던 영향이야.
  • 하지만 하반기 스키즈의 신보 발매와 대규모 월드투어가 예정돼 있어 실적 모멘텀은 여전히 유효해.
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클래시스

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반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

내수 시장은 잠시 숨고르기, 수출 엔진은 풀가동 중! [클래시스]

  • 2분기 영업이익이 439억 원으로 시장 눈높이를 살짝 하회했지만 매출은 1,000억 원 고지를 넘어섰어.
  • 국내 시장은 미용기기 다변화로 성장세가 주춤했지만, 남미·유럽 등 overseas 장비 수출은 31%나 뿜어내는 중이야.
  • 연말 볼뉴머 신규 장비 출시랑 서구권 수출 고성장이 다시 주가를 쏘아 올릴 핵심 열쇠가 될 거란 분석이지.
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SK오션플랜트

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반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

해상풍력이 지켜낸 마진, 특수선 공백 따위 가뿐히 넘겼다 [SK오션플랜트]

  • 2분기 매출은 특수선 인도 마무리로 좀 줄었지만, 영업이익은 193억 원으로 컨센서스를 21.7%나 뛰어넘었어.
  • 돈 되는 해상풍력 매출 비중이 62%까지 껑충 뛴 데다 환율 효과까지 더해지면서 분기 최대 마진율(11.3%)을 찍었지.
  • 신규 수주는 잠깐 주춤하지만 수주잔고 1.1조 원이 든든하게 받쳐주고 있어.
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한국콜마

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자외선 차단제로 세계 제패! 창사 이래 최초 분기 1천억 돌파 [한국콜마]

  • 2분기 영업이익이 1,103억 원으로 50%나 급증하면서 한국 ODM 역대 최초로 1,000억 고지를 밟았어.
  • K-뷰티 붐 타고 선케어 매출 비중이 역대 최대치를 찍었고, 미국을 넘어 유럽까지 수출이 터진 덕분이야.
  • 하반기에도 FDA 신규 자외선 필터 승인이랑 글로벌 대형 고객사 추가 물량이 대기 중이라 성장세는 계속될 듯해.
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미래에셋증권

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반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

우주 기업 투자 한 방으로 잭팟 터뜨린 역대급 실적! [미래에셋증권]

  • 2분기 순이익이 1.9조 원으로 전년 대비 무려 369%나 급증하며 시장 기대를 완전히 뛰어넘었어.
  • 스페이스X 투자 평가이익만 1.6조 원이 찍히면서 대박을 쳤고, 국내외 주식 시장 호황으로 수수료와 트레이딩 수익도 엄청났지.
  • 선진국이랑 이머징 시장 해외법인도 가파르게 성장 중이라 글로벌 투자 플랫폼으로서 확실히 레벨업하는 모양새야.
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GC메디아이

출처: 한국IR협의회

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국내 최대 차트 데이터 거물이 보여줄 AI 생태계의 판도 [GC메디아이]

  • 국내 최대 수준의 전자의무기록(EMR) 인프라를 바탕으로 AI와 클라우드를 결합해 단순 공급업체에서 의료 플랫폼 기업으로 도약 중이야.
  • 2026년 매출 2,076억 원, 영업이익 108억 원(+43.5% YoY)으로 뚜렷한 수익성 개선 흐름을 만들어낼 전망이야.
  • 현재 PBR 1.1배 수준으로 밸류에이션 바닥권에 있는데, 사업모델 전환으로 ROE 개선을 증명하면 주가 리레이팅이 쏠쏠할 거야.
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SK오션플랜트

출처: 미래에셋증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

안마도 프로젝트 지연에 꿀밤 맞았지만 중장기는 살아있어 [SK오션플랜트]

  • 안마도 해상풍력 사업 지연 탓에 향후 12개월 이익 전망치를 낮추면서 목표주가도 1.8만 원으로 하향 조정됐어.
  • 2027년까지는 수주 가뭄으로 성장이 멈춘 것처럼 보일 수 있어서 당분간 호흡을 길게 가져가야 해.
  • 하지만 이건 수요 자체의 붕괴가 아닌 지분 매각 이슈일 뿐이고, 대만·한국 입찰 및 독일 변전소 수주 등 중장기 모멘텀은 짱짱해.
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클래시스

출처: 키움증권

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높았던 눈높이에 살짝 미끄러졌지만 미국 성장은 진짜다 [클래시스]

  • 2분기 매출 1,055억 원, 영업이익 439억 원으로 시장 눈높이(컨센서스)에는 미치지 못하며 다소 아쉬운 수익성을 보였어.
  • 국내 매출은 신제품 업그레이드에도 주춤했지만 브라질 매출이 회복세를 타고 있고 미국 시장 침투가 폭발적으로 급증하는 중이야.
  • 하반기로 갈수록 미실현 이익 제거 규모도 줄어들 테니, 가이던스 하향에 따른 단기 진통을 버티며 길게 볼 필요가 있어.
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한국콜마

출처: IBK투자증권

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선케어로 역대급 실적 찍고 계절성도 씹어먹는 중! [한국콜마]

  • 2분기 매출 8,613억 원, 영업이익 1,103억 원으로 컨센서스를 16.2%나 훌쩍 상회하며 2개 분기 연속 사상 최대 실적을 썼어.
  • 글로벌 브랜드들의 선케어·스킨케어 수주가 폭발하고 HK이노엔까지 든든하게 뒷받침해 주니 계절성도 잊은 모양새야.
  • 미국/캐나다 법인 적자는 아쉽지만, 체질 개선과 스케일업 브랜드 수주 확대로 3분기전망도 여전히 우호적이야.
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