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KOSPI · KOSDAQ•기업 심층 리포트

실적 분석

분석 대상 종목

인텔리안테크

출처: 신한투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

스페이스X 상장 모멘텀 소화 끝! 펀더멘털은 이상 무 [인텔리안테크]

스페이스X 이슈 이후 주가가 고점 대비 59% 하락했지만 이는 단순 멀티플 정상화 과정이었어.
12개월 선행 PER이 48배에서 15.5배로 내려와 과도한 거품이 깔끔하게 빠진 상태야.
기업 본연의 성장성에는 전혀 문제가 없으니 코스닥 수급 개선과 함께 주가 반등을 노려볼 만해.

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실적 분석

분석 대상 종목

한세실업

출처: 대신증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

단기 오더 주춤해도 6.5%에 달하는 고배당이 주가 버팀목! [한세실업]

3분기 오더는 글로벌 소비 둔화와 관세 영향으로 전년 수준에 그치며 편차가 있을 전망이야.
하지만 주당 최소 600원 배당을 약속해 현 주가 기준 배당수익률이 무려 6.5%에 달해.
이미 주가가 조정을 받아 악재는 반영되었고, 든든한 배당이 하방을 단단히 잡아줄 듯.

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분석 대상 종목

올릭스

출처: 한국IR협의회

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

일랑일랑 빅딜 후속 임상 스타트, 대사질환 플랫폼 가치 재평가 [올릭스]

Eli Lilly 기술이전 완료 후 OLX702A의 후속 임상 진입과 Dual-siRNA 확장이 핵심 모멘텀으로 작용할 전망이야.
로레알과의 협업이 전략적 지분투자와 복수 파이프라인으로 확대되며 OASIS-Skin 기술력을 세계적으로 검증받았어.
올해 매출 439억원(+199% YoY) 전망되며, 단기 실적보다는 2026~2027년 연쇄 R&D 이벤트에 주목할 때야.

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분석 대상 종목

토모큐브

출처: 키움증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

매출 80% 튀어 올랐다, 지연됐던 수주 실적으로 입증 완료 [토모큐브]

2Q26 매출 50억원(YoY +58%, QoQ +80.8%)으로 1분기 리드타임 때문에 밀렸던 물량이 실적으로 찍혔어.
미국 동부 연구장비 업황이 안 좋았지만 한국과 아시아 주문이 터지면서 외형 성장을 훌륭히 견인했지.
하반기에는 모듈 출하가 본격화되면서 적자 폭을 줄이고 수익성 개선에 속도를 낼 것으로 보여.

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분석 대상 종목

티앤엘

출처: 키움증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

관세 환급 1도 없는데 이익률 44.6% 경신한 미친 원가율 [티앤엘]

2Q26 영업이익 250억원(YoY +150.4%, OPM 44.6%)으로 시장 예상치를 12% 훌쩍 웃돌았어.
일회성 관세 환급이 아니라 원재료 생산 효율성 개선과 환율 수혜 덕에 경상 이익률이 경이롭게 오른 거야.
미국 현지 재고 이슈가 해소되고 2~3주 단위 스팟 주문이 쏟아져 50%대 매출총이익률 유지가 기대돼.

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분석 대상 종목

이수페타시스

출처: 키움증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

다중적층 신공법 맛보기로 분기 최대 실적 신기록 [이수페타시스]

2분기 매출 3,799억원, 영업이익 771억원(OPM 20.3%)으로 역대 최대 실적을 찍었어.
기존 대비 2~3배 비싼 다중적층(HDI/멀티램) 공법 제품 수주 비중이 23%까지 치솟으며 ASP 상승을 이끌었지.
다수 고객사 대상 15% 수준의 판가 인상이 순조로워 하반기 마진 추가 상승 날개를 달았어.

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분석 대상 종목

유한양행

출처: iM증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

렉라자 마일스톤 들어오고 원료의약품 수출 깃발 꽂았다 [유한양행]

2분기 매출 6,394억원, 영업이익 669억원(YoY +34%)을 올리며 단단한 성장을 입증했어.
렉라자 유럽 허가 마일스톤 3,000만 달러가 반영되었고 미국 바이오기업들과 원료의약품 계약 2건도 땄지.
확보된 물량 기반으로 캐파 증설까지 준비 중이라 중장기 생산 성장판이 열렸어.

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분석 대상 종목

태웅

출처: 신한투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

외형은 좋으나 믹스 악화로 마진 하회, 천천히 모아가자 [태웅]

2Q26 매출은 기대치를 웃돌았으나 수요 훼손이 아닌 제품 믹스 악화로 영업이익은 컨센을 하회했어.
지금 당장 추격 매수하기보다는 3분기 OPM 개선 흐름을 눈으로 확인하며 분할 접근하는 게 유리해.
4분기 CASK 및 산업플랜트 매출이本格적으로 잡히기 시작할 때 비중을 확대하는 전략을 추천해.

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분석 대상 종목

세방전지

출처: iM증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

안정적인 본업 납축전지에 미국 ESS 성장 날개 달았다 [세방전지]

본업인 차량용 납축전지의 견조한 점유율과 고성능 AGM 비중 확대 덕분에 안정적 현금을 창출 중이야.
자회사 세방리튬배터리가 적자였지만 4Q26부터 미국 ESS 양산 매출이 찍히면서 흑자전환이 기대돼.
EV 모듈에서 ESS 배터리 팩으로 체급을 올리면서 확실한 밸류업 모멘텀을 확보했어.

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분석 대상 종목

와이씨

출처: 신한투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

메모리 투자 확대 수혜로 내년 역대 최대 실적 각 [와이씨]

고객사의 2027년 DRAM 증설분(80K)에 따라 웨이퍼 테스터 100대 이상의 거대 수요가 예상돼.
별도 기준 매출만 3,000억원 이상을 기록하며 역대 최대 실적을 달성할 가시성이 매우 높아졌어.
단기 주가 변동성보다는 메모리 Fab 투자 확대에 따른 확실한 실적 성장에 집중할 때야.

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분석 대상 종목

SAMG엔터

출처: 유진투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

상반기에 투자 씨앗 뿌렸으니 하반기에 결실 거둔다 [SAMG엔터]

2분기 영업이익은 21억원(-61.3%)으로 둔화됐지만, 신규 IP 제작 및 글로벌 진출 선제 비용 탓이야.
3분기 '사랑의 하츄핑' 극장판 2부작 개봉과 4분기 티니핑 시즌7 공개로 하반기 실적 랠리가 기대돼.
상반기 해외 매출이 이미 작년 전체의 86%를 달성할 정도로 해외 영토 확장이 눈부시게 이뤄지는 중이야.

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분석 대상 종목

대한제강

출처: iM증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

2분기 적자 탈출 잭팟 터졌지만 3분기는 숨고르기 진입 [대한제강]

2Q26 연결 영업이익 163억원으로 전분기 대비 흑자 전환하며 엄청난 실적 반등을 이뤄냈어.
자회사 YK스틸이 흑자로 돌아섰고 철근 롤마진 개선이 컸지만, 3분기는 폭염과 비수기로 둔화가 불가피해.
업황 바닥은 확인했으나 스크랩 가격 약세 및 제강사 감산 여파로 3분기 수익성은 잠시 꺾일 전망이야.

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분석 대상 종목

신흥에스이씨

출처: 유진투자증권

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반도체 쏠림에 억울하게 얻어맞은 PBR 0.7배 저평가주 [신흥에스이씨]

2분기 영업이익이 52억원으로 전년 대비 143%나 급증하며 실적 턴어라운드를 시작했어.
데이터센터향 BBU 원통형 CID 매출이 64% 뛴 덕분이며, 내년 미국 LFP BESS 라인 추가로 모멘텀도 확실해.
반도체 포모 장세 탓에 PBR 0.7배 역사적 저점까지 떨어졌으니 펀더멘털 대비 과도한 디스카운트 상태야.

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분석 대상 종목

상신이디피

출처: 유진투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

데이터센터 BBU 쏘아 올린 공, 원통형 캔 매출 59% 급증 [상신이디피]

2분기 매출 860억원, 영업이익 64억원(YoY +619%)으로 역대급 실적 회복세를 과시했어.
데이터센터용 BBU 수요가 2170 캔으로 전환되면서 단가가 뛰었고 원통형 캔 매출이 폭발적으로 늘었지.
미국 BESS용 각형 캔 라인 증설도 예정되어 있어서 최근 주가 하락은 매수 기회로 활용 가능해.

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분석 대상 종목

비에이치아이

출처: 신한투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

유럽·북미로 수주 영토 넓히면 주가 리레이팅 터진다 [비에이치아이]

현재 아시아·중동 중심의 HRSG 수주와 국내 원전 BOP 중심의 매출 인식이 안정적으로 이뤄지고 있어.
향후 유럽과 북미로 원전 및 HRSG 파이프라인이 확장되는 시점이 강력한 주가 릴레이팅 모멘텀이 될 거야.
성장 가시성에 수익성까지 더해지고 있어 수주 지역 확대 여부를 주목할 필요가 있어.

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분석 대상 종목

SJG세종

출처: 유진투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

5분기 연속 매출 증가에 하이브리드 수혜까지 톡톡 [SJG세종]

2분기 매출 5,246억원, 영업이익 340억원을 올려 5분기 연속 전년 대비 안정적인 성장세를 이어갔어.
전기차 캐즘 속에서도 하이브리드 차량용 배기시스템 수요가 늘며 단가(20~30% 상승)와 마진을 동시에 챙기는 중이야.
현재 PER 2.2배로 동종업계 평균 9.8배 대비 엄청난 할인가에 거래되고 있어 밸류 매력이 터짐.

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분석 대상 종목

인텔리안테크

출처: 신한투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

주가 59% 반토막 났지만 펀더멘털은 이상 무 [인텔리안테크]

스페이스X 상장 모멘텀 소화로 고점 대비 59%나 빠졌지만 밸류에이션이 정상화된 것일 뿐이야.
12개월 선행 PER이 48배에서 15.5배까지 내려와 펀더멘털 성장 훼손 없이 가격 매력이 커졌어.
코스닥 시장 수급이 돌면 빠르게 주가 반등을 모색할 수 있는 최적의 타이밍이야.

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분석 대상 종목

인텔리안테크

출처: iM증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

지상국·군용 안테나 뿜뿜, 우주 통신 타고 폭풍 성장 [인텔리안테크]

2Q26 매출 972억원(YoY +30.1%), 영업이익 71억원으로 컨센 대비 영업이익은 살짝 하회했지만 외형 성장은 가팔라.
지상용 Gateway 신공장 준공과 군용 Manpack 양산으로 지상 안테나 매출이 전년비 71%나 늘었어.
해상용 안테나도 복수 위성망 하이브리드 통신 수요 확대로 탄탄하게 회복되는 중이야.

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DB손해보험

출처: 대신증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

포르테그라 인수 완료, 주당 배당금 1만원 시대 열리나 [DB손해보험]

2분기 순이익이 추정치를 30% 넘게 훌쩍 뛰어넘으며 역대급 실적 흐름을 유지하고 있어.
포르테그라 인수 완료로 빠르면 9월 연결 배당정책이 발표될 텐데 주당 500원 이상의 추가 DPS가 가능해 보여.
올해 예상 DPS를 기존 8,000원에서 10,000원(연결 기준 10,500원 이상)으로 대폭 올려잡았어.

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분석 대상 종목

한세실업

출처: 대신증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

소비 둔화 우려해도 6.5% 배당 수익률이 든든한 버팀목 [한세실업]

2분기는 예상 밖 서프라이즈를 냈지만 3분기 오더는 관세 및 고객사 재고 정책 영향으로 다소 둔화될 전망이야.
하반기 이익 개선세는 완만하겠지만, 이미 주가에 선반영되어 하방 리스크는 제한적이지.
26~28년 최소 주당 600원 배당을 약속해서 현 주가 기준 연 6.5% 수준의 배당 메리트가 돋보여.

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분석 대상 종목

현대해상

출처: 대신증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

도수치료 잡고 손익 정상화, 목표가 폭풍 상향 [현대해상]

도수치료 관리급여 지정으로 7월 청구액이 급격히 줄면서 손익 절감 효과가 본격화되고 있어.
CSM배수, K-ICS비율 등 체질 개선이 눈부시게 이뤄졌고 배당가능재원 마이너스 폭도 빠르게 줄어드는 중이야.
펀더멘털의 긍정적 변화를 반영해 목표주가를 59,000원으로 22.9% 대폭 올려 잡았어.

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분석 대상 종목

대성하이텍

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

겉보기엔 적자지만 수주 잔고 보면 판이 뒤집힌다 [대성하이텍]

2Q26 매출은 31.5% 늘었지만 원재료 선매입 비용과 매출인식 시차 때문에 영업이익은 -21.9억원으로 적자전환했어.
하지만 수주잔고는 764.9억원으로 전년 대비 144%나 폭증해서 하반기 실적 반등 시그널이 확실해.
선제적인 원재료 매입이 끝났으니 2H26부터는 매출과 수익성이 함께 솟구칠 온탕 순서야.

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분석 대상 종목

와이지-원

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

1분기 찍고 2분기 또 사상 최대 실적 경신 [와이지-원]

2Q26 매출액 2,132.9억원, 영업이익 477.5억원(YoY +206.8%)으로 분기 사상 최대 실적을 연달아 갈아치웠어.
상반기 누적 영업이익만으로 이미 2025년 연간 이익을 넘어서는 역대급 어닝 파티를 벌이는 중이야.
절삭공구 시장에서의 압도적인 경쟁력과 글로벌 수요 회복이 실적 상승세를 이끌고 있어.

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분석 대상 종목

저스템

출처: 한화투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

마이크론 물량 폭발로 영업이익 346% 떡상 [저스템]

2Q26 매출 293억원, 영업이익 93억원으로 컨센서스를 각각 13%, 43% 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 냈어.
Micron향 공급 속도가 예상보다 훨씬 빠르게 진행되면서 상반기에만 Micron 매출 271억원을 챙겼네.
삼성전자와 SK하이닉스향 물량도 탄탄해서 2027년까지 폭풍 성장이 기대되는 시점이야.

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분석 대상 종목

명신산업

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

영업이익 대폭 반등했는데 밸류는 지배구조에 묶여있네 [명신산업]

2분기 매출 4,971억원, 영업이익 441억원(YoY +72%)을 기록하며 영업이익률 8.9%로 껑충 뛰었어.
현대차/기아 브라질 법인 편입 효과와 텍사스 심원북미의 글로벌 EV 향 물량 증가가 실적 성장을 견인했지.
외환손익 개선까지 더해져 순이익은 113% 급증했지만 지배구조 이슈로 주가 할인 요소가 남아있어.

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이수페타시스

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

판가 인상에 고부가 믹스까지 완벽한 콤보 [이수페타시스]

2Q26 매출 3,799억원, 영업이익 771억원(OPM 20.3%)으로 시장 기대치를 웃도는 최대 실적을 달성했어.
저수익 서버 비중은 줄고 고부가 AI 서버용 MLB 및 800G/1.6T 스위치 비중이 늘면서 마진이 크게 개선됐어.
다중적층 기판 수주 비중 확대와 판가 인상 효과로 하반기에도 고공행진이 지속될 전망이야.

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테스

출처: 하나증권

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매출은 잭팟인데 영업이익이 살짝 아쉬운 이유 [테스]

2Q26 매출액은 1,237억원으로 추정치를 9% 상회했지만, 영업이익은 260억원으로 6% 하회했어.
SK하이닉스 M15X 투자 및 해외 고객사 매출 증가로 외형은 컸지만, 신규 장비 R&D 비용과 보수 충당금이 늘어 이익을 깎아먹었네.
그래도 수주잔고가 2,069억원으로 전분기 대비 껑충 뛰어서 하반기 든든한 체력은 확보했어.

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분석 대상 종목

LS

출처: 대신증권

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말뿐인 줄 알았더니 실적으로 진짜 증명했다 [LS]

1분기에 이어 2분기까지 2개 분기 연속 어닝 서프라이즈를 기록하며 전력인프라 성장이 실적으로 증명됐어.
미국 빅테크향 부스덕트 장기 계약(5.3조원 이상)과 AI 데이터센터 배전반 매출 확대 등 주요 자회사가 고루 잘나가는 중이야.
자사주 11% 소각과 자회사 중복상장 할인 축소 기대감까지 있어서 목표주가 630,000원 및 매수의견 유지야.

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실리콘투

출처: 한화투자증권

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글로벌 공룡 펀드가 3천억 쐈다, 대형 모멘텀 터진 유상증자 [실리콘투]

글로벌 사모펀드 CVC로부터 3,000억원 규모의 제3자배정 유상증자를 유치했어.
기준주가 대비 5.64% 할증된 주당 45,000원에 발행되며, 자금 전액은 글로벌 인프라와 점유율 확대에 쓸 예정이야.
CVC의 글로벌 뷰티 유통 네트워크와 결합해 해외 시장 확장이 한층 가속화될 것으로 보여.

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실적 분석

분석 대상 종목

LS

출처: 미래에셋증권

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목표가 45만 원 돌파, 껍데기만 오른 게 아니라 속이 알차졌다 [LS]

목표주가를 45만 2천 원으로 크게 올렸는데 단순 멀티플 확장이 아니라 진짜 자산 가치가 늘어난 덕분이야.
LS일렉트릭 주가 호조는 물론 비상장 자회사의 이익 체력까지 든든하게 올라왔어.
비상장 비중 증가로 할인율도 소폭 높아졌지만 펀더멘털 가치 상승 모멘텀이 훨씬 강력해.

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분석 대상 종목

CJ

출처: 미래에셋증권

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목표주가 올린 진짜 이유? 겉보단 올리브영 해외 대박이 핵심이야 [CJ]

2분기 별도 차입금도 줄고 목표주가도 16만 6천 원으로 상향 조정했어.
본사 비용이나 잔류가치 하향 악재를 덮을 만큼 올리브영 글로벌 확장세가 무서워.
NAV 대비 55.5% 할인된 상태라 올리브영 성장이 앞으로 가치 재평가를 이끌 듯.

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