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KOSPI · KOSDAQ•기업 심층 리포트

실적 분석

분석 대상 종목

프로티아

출처: 키움증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

국내 대형 병원 10곳 중 9곳 장악, 192라인 검사기 효과 톡톡 [프로티아]

상저하고 계절성 깨고 1분기 영업이익 7.6억 원(YoY +84%) 찍으며 견조한 성장 질주 중이야.
작년에 낸 알레르기-Q 192 검사 장비가 대히트를 치면서 국내 주요 수탁기관 점유율 60%를 훌쩍 먹었어.
국내 독점 체제를 구축하는 것은 물론 러시아, 중동, 동남아 등 80개국 수출길이 열려 있어 성장 궤도는 탄탄해.

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KOSPI · KOSDAQ•기업 심층 리포트

실적 분석

분석 대상 종목

하이비젼시스템

출처: 유진투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

공시 변경 한 방에 수주 5배 떡상, 밸류에이션은 반값 할인 중 [하이비젼시스템]

정정공시를 통해 ESS 배터리팩 조립 설비 공급 계약금이 기존 192억에서 950억 원으로 초대형 잭팟을 터뜨렸어.
카메라 검사 장비 원툴에서 2차전지 장비사로의 다각화에 완벽히 성공했고 인도 공장도 가동을 돌리기 시작했지.
2분기 흑자전환이 예상되는데 현재 주가는 올해 실적 기준 PER 5.7배로 동종업계(19.7배) 대비 거저나 다름없어.

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분석 대상 종목

아이티센피엔에스

출처: 신한투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

M&A 쇼핑은 끝났고, 이제 본업 체력으로 증명할 차례 [아이티센피엔에스]

씨플랫폼 인수 합병 효과가 작년에 다 반영됐기 때문에 이제는 진짜 본업 성장세가 중요해.
다행히 1분기 별도 기준 매출 성장을 확인하며 보안 플랫폼 기업으로의 체질 개선 신호탄을 쐈어.
매출은 일단 도는데 앞으로 마진율을 얼마나 개선해서 내실을 채울 수 있을지가 관건이야.

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분석 대상 종목

현대차

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

요즘 주가가 미쳐 날뛴 이유? 자동차가 아니라 로봇 때문이야 [현대차]

최근 현대차 주가 랠리는 본업인 자동차가 아니라 자회사 보스턴 다이내믹스(BD)의 로봇 모멘텀 덕분이야.
글로벌 휴머노이드 시장 선점 기대감이 녹아들며 다른 완성차 라이벌들과는 완전히 궤를 달리하는 흐름을 보여.
딱 잘라 계량화하긴 어렵지만 로봇 가치 덕에 밸류에이션 할증을 톡톡히 받고 있는 건 팩트야.

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분석 대상 종목

현대모비스

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

완성차보다 로봇 지분 맛집, BD 성장의 진짜 수혜주 [현대모비스]

보스턴 다이내믹스(BD)의 휴머노이드 로봇 핵심 부품을 모비스가 직접 공급하기 시작했어.
단순한 고객사 관계인 완성차 업체들보다 BD가 클수록 모비스가 얻는 낙수효과가 훨씬 클 듯해.
로봇 하드웨어 티어 1 공급사로 거듭나며 중장기 실적 체질이 완전히 바뀔 준비를 마쳤어.

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분석 대상 종목

대우건설

출처: 대신증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

과거 고점 밸류에이션 소환, 원전으로 새 역사 쓴다 [대우건설]

신규 커버리지를 시작하며 투자의견 매수와 목표주가 28,000원을 과감하게 던졌어.
과거 중동 플랜트 사이클 최전성기였던 2007년의 고점 평균 PBR인 2.88배를 타깃으로 잡았지.
원전 수출 모멘텀이 본격적으로 열리면서 대우건설의 다음 성장 챕터가 시작될 거야.

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실적 분석

분석 대상 종목

삼미금속

출처: IBK투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

조선·방산·원전 묻은 단조템, 핫한 건 전부 내 거야 [삼미금속]

2025년 말 스팩 합병을 거쳐 코스닥에 화려하게 등판한 자동차, 조선, 방산, 원전 부품용 금속 단조 부품 전문 기업이야.
자동차 액슬부터 선박 엔진 커넥팅 로드, 전차용 현수 장치, 원전 터빈 블레이드까지 중대형 금속 부품 포트폴리오가 엄청 빵빵해.
주요 산업군들이 일제히 슈퍼사이클을 타고 호조를 보여서 금속 부품 수요 급증에 유연하게 대처할 수 있는 알짜 체력을 갖췄어.

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분석 대상 종목

프로티아

출처: 키움증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

한 번 반짝인 줄 알았지? 1분기 영업이익 84% 급증 [프로티아]

1분기 매출 38.2억 원, 영업이익 7.6억 원(영업이익률 20%)을 기록하며 계절적 비수기에도 역대급 성장을 이어갔어.
192종 동시 검사 장비 '알레르기-Q 192'가 기존 구형을 훌쩍 갈아치우며 국내 대형 검진센터 10곳 중 9곳을 이미 선점했지.
해외 수출 국가도 80여 개국으로 탄탄하며 러시아, 중동, 동남아 중심 성장세가 꾸준해 우연이 아닌 진짜 실력을 입증했어.

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분석 대상 종목

DL이앤씨

출처: 키움증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

이란-미국 MoU 서명 임박, 최대 수혜자는 나야 나 [DL이앤씨]

이란과 미국이 6월 19일 MoU에 최종 서명할 예정이라 호르무즈 해협 통행이 한 달 안에 정상화될 분위기야.
이란 제재 해제 및 동결 자금 방출로 이란 내수 재건에 시동이 걸리며, 최종 합의 시 450조 원 규모의 대형 장이 열려.
MoU가 체결되고 이란 재건 사업이 본격화되면, 과거 수주 경험이 있는 DL이앤씨가 최대 수혜 건설사로 급부상할 듯해.

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분석 대상 종목

하이비젼시스템

출처: 유진투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

정정공시 한 장으로 수주 잔고가 5배 껑충 뛴 사연 [하이비젼시스템]

정정공시를 통해 기존 192억 원짜리 ESS 배터리팩 조립 설비 공급 계약을 950억 원 대형 수주로 시원하게 확대시켰어.
글로벌 배터리팩 대기업을 신규 확보해 2차전지 부문 매출이 올해 115.7%, 내년 64.4% 폭발적으로 성장할 기틀을 마련했지.
인도 신규 공장 가동으로 인한 2분기 흑자전환이 기대되는 상황에 현재 주가는 올해 예상 실적 기준 PER 5.7배로 극강의 저평가야.

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분석 대상 종목

아이티센피엔에스

출처: 신한투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

M&A 쇼핑은 끝났고, 이제 진짜 알짜 본업을 볼 때 [아이티센피엔에스]

디지털 인증 및 보안 플랫폼 기업으로 체질 개선을 마치고 씨플랫폼 인수 시너지가 전체 실적에 온전히 반영되는 중이야.
인수 효과가 작년에 다 반영됐기 때문에 올해 주가는 M&A 약발보다 본업의 순수한 기초 체력과 성장 재개가 훨씬 중요해.
1분기 본사 자체 매출이 자라나는 걸 확인한 점은 매우 긍정적이지만, 마진율이 실질적으로 개선되는지가 최종 열쇠야.

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시선AI

출처: 신한투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

공공 AX 바람 타고 계약서 도장 쾅쾅 찍기 시작 [시선AI]

2026년 들어 정부와 공공기관의 AI 대전환(AX) 프로젝트 수주건들이 실질적인 계약서 사인으로 골인하고 있어.
원천 사업 영역이 넓어지고 있는 데다가 공격적인 M&A를 적극 활용해 회사의 외형 덩치를 빠르게 불리고 있지.
수주 스펙트럼이 다채로워진 만큼 쌓인 계약 잔고가 올해 연결 실적 성장으로 고스란히 꽂히는지 지켜보는 게 핵심이야.

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분석 대상 종목

코어라인소프트

출처: 신한투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

구독형으로 싹 바꿨는데도 든든하게 잘 버텼다 [코어라인소프트]

SaaS(구독형) 중심의 비즈니스 모델로 체질을 개혁한 후에도 매출 꺾임 없이 손익이 개선되는 흐름을 무난히 증명했어.
이제 매출이 본격적으로 우상향하면서 들어가는 고정비 대비 이익이 크게 남는 '고정비 레버리지' 효과를 확인할 타임이야.
국내외 대형 병원에 의료 솔루션 도입이 급속도로 늘어나는 구간이라 앞으로 실적 숫자 찍히는 게 중요해 보여.

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분석 대상 종목

현대차

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

차 팔아서 오른 거 아님, 오직 로봇으로 밸류 점프 [현대차]

올해 현대차 주가가 가파르게 달린 진짜 이유는 기존 자동차 업종의 재평가가 아닌 보스턴 다이내믹스의 로봇 기대감 덕분이야.
글로벌 휴머노이드 시장이 크면서 수혜를 직접 입을 거란 장밋빛 전망이 완성차 라이벌들과 다른 독보적 랠리를 이끌었어.
계량하기 힘든 로봇 프리미엄이 주가에 선반영된 만큼, 시장이 바라보는 이익의 결 자체가 완전히 달라진 상태야.

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분석 대상 종목

현대모비스

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

보스턴 다이내믹스 로봇 뼈대, 실은 여기서 다 만듦 [현대모비스]

현대차와 기아는 로봇의 고객이지만, 현대모비스는 보스턴 다이내믹스(BD) 휴머노이드 로봇의 핵심 부품 공급처야.
즉, 보스턴 다이내믹스가 미래에 폭풍 성장하면 지분 구조보다 실제 부품을 대는 모비스 실적이 가장 직관적으로 득을 봐.
로봇 하드웨어의 글로벌 티어 1 공급자라는 독보적인 타이틀이 앞으로 모비스의 새로운 밸류에이션 엔진이 될 것 같아.

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분석 대상 종목

현대백화점

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

명품 좋아하는 외국인들이 먹여 살리는 중 [현대백화점]

1분기 매출 10% 성장에 이어 4~5월에도 기존점 매출이 17%나 뛰어오르며 호실적 랠리를 벌이고 있어.
외국인 매출 비중이 7.5%까지 늘었는데, 그중 명품이 60%고 중국인이 절반 이상이라 지갑을 활짝 여는 중이지.
부산, 경산, 광주에 신규 3개 점포를 출점하고 압구정 본점까지 재개발해 장기적인 체급을 계속 키울 계획이야.

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분석 대상 종목

세방전지

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

유상증자로 921억 쐈다, 목적지는 미국 ESS 배터리 [세방전지]

보유한 현금 중 921억 원을 털어 자회사 세방리튬배터리의 유상증자에 전격 참여하기로 결정했어.
이 돈은 고스란히 미국 법인으로 흘러 들어가 북미 전력망용 ESS 배터리 모듈/팩 설비 투자의 핵심 재원으로 쓰여.
본사의 넉넉한 현금성 자산(1분기 기준 2,815억 원) 덕에 외부 차입 없이 깔끔하게 미래 신사업 자금을 댔네.

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분석 대상 종목

에스바이오메딕스

출처: DS투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

시간은 파킨슨 환자 편, 24개월 데이터가 입증했다 [에스바이오메딕스]

파킨슨 세포치료제(TED-A9) 임상 1/2a상 24개월 추적 결과, 고용량군에서 증상 개선 효과가 뚜렷해짐을 확인.
뇌 영상 분석에서도 도파민 수송체 신호가 12개월 18.0%에서 24개월 20.9%로 지속 증가해 치료 지속성을 증명해 냈어.
2차 지표인 일상 기능 척도들도 시간이 갈수록 눈에 띄게 개선되며 임상 최종 목적지를 완벽한 '성공'으로 끝마침.

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분석 대상 종목

GS건설

출처: 대신증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

일단 집안일부터 잘하고, 해외는 덤으로 챙긴다 [GS건설]

본업에 확실히 집중해서 내실을 다지고 있는 상황이라 체질 개선에 속도가 붙을 것으로 기대돼.
해외 시장은 본업 위에 얹어지는 보너스 같은 개념이라 추가적인 실적 업사이드 기회로 작용할 수 있어.
투자의견 매수에 목표주가 39,000원을 제시했고, 타깃 PBR은 보수적으로 0.65배를 적용해 시작해.

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분석 대상 종목

DL이앤씨

출처: 대신증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

주택 수익성과 SMR 깃발 꽂기, 둘 다 챙겼다 [DL이앤씨]

이미 시장에서 증명된 탄탄한 주택 부문 수익성을 바탕으로 기초 체력을 단단히 다져둔 상태야.
여기에 소형모듈원전(SMR) 분야의 성장성까지 선점해 미래 먹거리까지 알차게 준비해 두었지.
투자의견 매수와 함께 12개월 선행 BPS에 타깃 PBR 0.79배를 얹은 목표주가 106,000원으로 출발해.

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삼성E&A

출처: 대신증권

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뭐 좋아할지 몰라 해외 EPC 다 준비해 놨어 [삼성E&A]

건설 업종 내 최선호주(Top-pick)로 선정하며 목표주가 73,000원으로 화려하게 커버리지를 개시해.
해외 플랜트 시장에서 강력한 수주 역량을 보여주며 포트폴리오를 빈틈없이 채워놓았다는 평가를 받아.
글로벌 EPC 동종 기업 평균 PBR에 보수적인 20% 할인율을 적용해 산출한 목표가라 밸류에이션 매력도 있어.

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현대건설

출처: 대신증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

중동 원전 사이클의 향기가 다시 솔솔 풍긴다 [현대건설]

과거 중동 플랜트 황금기 시절의 밸류에이션을 소환해 목표주가 195,000원으로 커버리지를 새로 시작해.
차세대 원전 사업을 앞세워 한 단계 더 큰 도약을 준비하고 있다는 점이 핵심 투자 포인트야.
건설 업종 내 차선호주로 꼽히며, 12개월 선행 BPS에 타깃 PBR 2.45배를 적용해 든든하게 매수를 외침.

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SK

출처: 대신증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

메모리에서 전력까지 AI 풀스택 장착 완료 [SK]

현재 순자산가치(NAV) 대비 할인율이 53.26% 수준에 PBR 1.5배라 밸류에이션 매력이 차고 넘치는 상태야.
비상장 자회사인 SK에코플랜트 지분을 확보하고 포트폴리오를 리밸런싱하면서 할인율을 계속 좁혀나갈 예정.
투자의견 매수와 목표주가 88만 원을 그대로 유지하며, AI 생태계 전반을 아우르는 지주사로 평가받아.

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두산

출처: 대신증권

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NAV 절반이 전자사업인데 이 가격은 너무 섭섭하지 [두산]

자체 사업인 전자BG의 1분기 영업이익률이 30.1%로 글로벌 라이벌들을 압도하는 초격차 수준을 달성했어.
두산 가치(NAV)에서 자체 사업이 차지하는 비중이 48.6%에 달해 할인율이 추가로 좁혀질 여지가 충분해.
자체 사업 가치와 지분 가치 상승을 제대로 반영해서 목표주가를 2,220,000원으로 15.6% 대폭 상향함.

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분석 대상 종목

심텍

출처: 대신증권

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다시 날아오르는 백조, 소캠2가 캐리하기 시작했다 [심텍]

2분기 영업이익 전망치를 465억 원으로 기존 대비 15.7%나 올렸고, 컨센서스도 가뿐히 상회할 전망이야.
반도체 PCB 업계의 주역답게 소캠2 라인 생산량이 확대되면서 예상을 뛰어넘는 수익성 개선을 보여주는 중.
2026~2027년 순이익 전망을 올려 잡으면서 목표주가도 160,000원으로 시원하게 상향 조정했어.

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분석 대상 종목

비에이치

출처: 대신증권

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아이폰만 믿는 줄 알았지? 로봇도 등에 업었다 [비에이치]

2분기 영업이익 151억 원으로 컨센서스를 가뿐히 넘어서며 비수기라는 말이 무색하게 잘 나가는 중.
아이폰 17과 차량용 무선충전기 매출이 든든한 데다가, 휴머노이드 로봇 사업 다각화로 주가 재평가 각이야.
1분기에 이어 2분기도 서프라이즈라 역대 최고 실적 경신이 기대되는 저평가 구간, 목표가는 52,000원 고수.

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분석 대상 종목

LG디스플레이

출처: 대신증권

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2분기 삐끗해도 가을엔 흑자전환 슛 들어간다 [LG디스플레이]

2분기에는 희망퇴직 같은 일회성 비용 때문에 1,726억 원 적자가 나며 잠깐 삐끗할 예정이야.
진짜 주인공은 3분기인데, 4,709억 원 영업이익으로 흑자전환하면서 본격적인 실적 턴어라운드를 시작해.
하반기 애플의 폴더블폰 수혜 기대감까지 더해서 투자의견 매수랑 목표주가 17,000원은 뚝심 있게 유지할게.

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코스메카코리아

출처: 한화투자증권

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연간 목표 슬쩍 올린 이유? 다 계획이 있네 [코스메카코리아]

1분기 호실적 찍고 올해 매출 성장률 가이던스 20% 이상, 영업이익률 13.5%로 상향 조정 완료.
수주 흐름이 1분기를 훌쩍 넘어서 2분기, 3분기까지 연속 분기별 성장세를 이어갈 가능성이 아주 높아.
원부자재 값 올라서 걱정했는데 해외 판매량이 늘어나면서 수익성을 든든하게 방어하고 있는 중이야.

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