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KOSPI · KOSDAQ•기업 심층 리포트

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분석 대상 종목

티씨케이

출처: IBK투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

NAND 1,000단 시대가 온다! SiC 포커스링 수주잔고 115% 폭발 [티씨케이]

NAND 적층 고단화될수록 식각 공정 난도 올라가서 SiC 포커스링 소모량 미친 듯 증가.
상반기 매출 1,903억원(+26%), 2분기 SiC 수주잔고는 한 분기 만에 1,763억원으로 115% 급증!
단순 업황 회복이 아니라 구조적 2차 성장기에 완벽히 진입 완료.

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대원미디어

출처: 신한투자증권

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반다이남코는 신고가 치는데 얜 왜 이리 억울하게 싸냐? [대원미디어]

일본 반다이남코는 서브컬처 흥행으로 3개월 주가 51% 떡상하며 신고가 경신 중.
국내에서 똑같이 TCG/피규어 사업하는 대원미디어는 시총 1천억 이하, PER 7배까지 처박힘.
서브컬처 시장은 매년 조용히 크는 중이라 명백한 펀더멘털 대비 과매도 구간!

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하나머티리얼즈

출처: SK증권

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단기 노이즈에 쫄지 마, 식각 공정 늘어나면 얜 무조건 번다! [하나머티리얼즈]

TEL, SEMES 등을 통해 글로벌 반도체 제조사에 공급하는 비포마켓 대표 Si 파츠 강자.
DRAM 미세화와 NAND 고단화로 옥사이드 에칭 스텝수가 급증하며 Si 파츠 구조적 수혜 확정.
단기적인 시장 소음보다는 다가올 반도체 슈퍼 호황에 집중할 타이밍!

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제이앤티씨

출처: 유진투자증권

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스마트폰 불황? 차량용 유리와 HDD 신사업으로 턴어라운드 준비 끝! [제이앤티씨]

2분기 중국 스마트폰 시장 부진으로 영업적자 지속했으나 신사업 투자는 이미 완료.
HDD 유리플래터 하반기 공급계약 및 TGV 유리기판 글로벌 MOU 확대로 흑자전환 가시화.
2027년 실적 기준 PER 10.1배로 심각한 저평가 상태, 목표주가 26,000원 BUY 유지!

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알테오젠

출처: 대신증권

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끝없는 기술수출 신화! 목표주가 450,000원으로 훌쩍 [알테오젠]

Novartis향 ALT-B4 신규 기술이전 계약 가치를 보수적으로 반영해 DCF 파이프라인 재평가.
적정 주식가치를 28.5조원에서 31.4조원으로 올려잡으며 목표주가 450,000원 상향.
추후 타겟 확정 및 임상 진입 시 추가적인 주가 상향 여지 넉넉함.

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DB손해보험

출처: 대신증권

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포르테그라 인수+밸류업 조합으로 배당 팍팍 늘어난다! [DB손해보험]

포르테그라 인수와 새로운 밸류업 정책 덕분에 27년, 28년 배당총액 대폭 확대 예상.
무분별한 신계약 경쟁 피하고 배당 재원 확실히 확보하는 전략 매우 긍정적.
실적 추정치 상향 반영해 목표주가 200,000원에서 250,000원으로 20% 화끈하게 상향!

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코스맥스

출처: 유안타증권

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자회사 털어내고 실적 떡상! 목표가 363,000원으로 대폭 상향 [코스맥스]

코스맥스이스트 IPO 철회로 중복상장 밸류에이션 깎아먹던 리스크 완전히 날려버림.
2분기 넘어 3분기가 연중 최대 실적 기록할 것으로 전망되어 실적 모멘텀 대폭 강화.
투자의견 Buy 유지에 목표주가 363,000원으로 기분 좋게 리레이팅 상향!

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두산퓨얼셀

출처: DS투자증권

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미국 잭팟 터뜨리고도 미국 악재에 뺨 맞은 억울한 사연 [두산퓨얼셀]

SOFC 수출 이어 PAFC 미국 수주까지 확보하며 독보적 글로벌 경쟁력 증명완료.
근데 미국 내 데이터센터 건설 금지 헛소문과 규제 이슈로 주가가 13%나 급락하는 기이한 현상 발생.
온사이트 발전 선호 트렌드로 향후 반등 기회 충분, 목표주가 47,000원 유지.

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코스맥스

출처: 한화투자증권

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중복상장 족쇄 드디어 벗었다! 코스맥스이스트 FI 엑시트 완료 [코스맥스]

1,100억원 대여를 통해 코스맥스이스트 CB 조기상환 합의 및 FI 투자관계 완전 종료.
기존 약정상 9월까지 IPO 미완료 시 발생할 추가 금융비용과 중복상장 리스크 단번에 해소.
단기 차입금 증가 재무부담보다 불확실성 해소 긍정적 효과가 훨씬 큼.

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삼성전기

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환율 억까 따위 가볍게 씹어먹는 역대급 어닝 서프라이즈! [삼성전기]

3분기 영업이익 추정치 6,363억원으로 컨센서스 상회하며 고성장 구간 진입!
AI 서버 및 데이터센터향 FC-BGA와 MLCC 공급 부족 심화로 역대 최고 실적 경신 중.
IT 대형주 중 단연 최선호주 유지하며 목표주가 2,800,000원 굳건히 고수.

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알테오젠

출처: 신한투자증권

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세계 최초 유전자 치료제 SC 전환? 노바티스와 4.4조 잭팟 터뜨린 알테오젠! [알테오젠]

노바티스와 4.4조원 규모의 메가딜을 체결하며 올해만 벌써 4번째 기술수출 성공!
세계 최초로 AOC 형태 IV 유전자 치료제를 SC로 전환하는 계약이라 바이오 업계에 엄청난 파급력 예고.
단기 트레이딩보다는 가치 변화에 집중해야 할 진짜 독보적인 모텀 등장.

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씨앤씨인터내셔널

출처: IBK투자증권

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영업이익은 급감했지만 럭셔리 유럽 채널 판길 열렸다 [씨앤씨인터내셔널]

2Q26 매출 733억 원으로 선방했지만 영업이익은 16억 원(-81.6%)으로 크게 깎여 수익성 진통을 겪었어.
국내 매출 회복세와 북미 메이크업 브랜드 재주문이 든든하게 실적 받쳐주는 중이지.
유럽 럭셔리 채널 침투와 신규 브랜드 확장이 가시화되고 있어서 하반기 반등 여부를 잘 뜯어봐야 해.

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로체시스템즈

출처: 키움증권

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수주잔고 역대 최고 628억! 반도체 투자 수혜 제대로 타고 있어 [로체시스템즈]

2Q26 기준 반도체 부문 비중이 54%까지 올라오며 반도체 이송 장비 중심 성장이 완연해.
중화권 향 EFEM 성장에 더해 수율 개선용 'N2 Purge Adaptor' 국내 IDM 납품도 쏠쏠하게 늘어나는 중이야.
2분기 말 반도체 수주잔고가 전년 대비 251% 급증한 628억 원으로 역대 최대치라 하반기가 더 기대돼.

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NAND 1,000단 시대가 온다? SiC 포커스링 수주 폭발한 진짜 이유 [티씨케이]

NAND 고단화로 식각 공정 난도가 올라가면서 SiC 포커스링 수요가 구조적으로 폭증하고 있어.
상반기 매출 1,903억 원(+26%), SiC 수주잔고는 한 분기 만에 115% 뛰어 1,763억 원을 찍었지.
단순 업황 회복이 아니라 9세대 전환과 1,000단 로드맵을 타고 두 번째 슈퍼 스퍼트를 끊은 셈이야.

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롯데지주

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편의점 흑자 전환에 바이오 1조 모멘텀까지, 롯데 체질 개선 확실하네! [롯데지주]

상반기 연결 매출 7.7조 원, 영업이익 1.75조 원으로 수익성 대폭 개선됐어.
코리아세븐이 저수익 점포 정리하고 11분기 만에 41억 원 흑자 전환 성공한 게 눈에 띄네.
바이오는 셧다운으로 잠시 주춤했지만, 2030년 매출 1조 원 목표로 송도 준공과 함께 달려가는 중이야.

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