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2026년 8월 5일 국장종목분석 핵심 브리핑

영업이익 143% 폭발! AI 해킹 시대에 제대로 물 만난 보안 대장주 [지니언스]

바쁜 하루, AI가 핵심만 3줄로 짚어주는 반말뉴스로 빠르게 확인해봐!

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지니언스

출처: 유진투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

영업이익 143% 폭발! AI 해킹 시대에 제대로 물 만난 보안 대장주 [지니언스]

  • 2분기 매출 132억 원, 영업이익 26억 원으로 역대 2분기 최대 실적과 어닝 서프라이즈를 동시 달성했어.
  • AI 사이버 위협 증가로 NAC 대형 수주가 쏟아지고 EDR 크로스셀링과 SaaS 구독 고객도 급증하는 중이야.
  • 글로벌 경쟁사 평균 PER 50배 대비 PER 10.9배로 극심한 저평가라 3분기에도 상승세가 지속될 듯해.
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대우건설

출처: iM증권

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목표주가 6,700원에서 18,500원으로 훌쩍! 수주 잭팟 기대감 [대우건설]

  • 하반기 대규모 수주 모멘텀을 반영해 목표주가를 18,500원으로 파격적인 상향 조정을 단행했어.
  • 빅배스 이후 강화된 수익성 덕에 현재 P/E 12.5배 수준으로 밸류에이션 부담이 많이 줄어들었어.
  • 연초 폭등 후 조정을 거쳤지만 하반기 수주 성과가 가시화되면 다시 주가를 끌어올릴 거야.
iM증권원문 보기
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SKC

출처: SK증권

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동박 출하량 역대 최대! 턴어라운드는 시작됐다 [SKC]

  • 2분기 매출 6,454억 원(+38% YoY)을 기록하며 전사 EBITDA 291억 원으로 흑자 전환에 성공했어.
  • 이차전지 동박 출하량이 10,600톤으로 분기 최대를 썼으나 말레이시아 신공장 고정비로 적자 폭만 축소됐어.
  • 반도체 소켓과 화학 부문의 흑자 선전 속에 유리기판 적자는 당분간 지속될 전망이야.
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지니언스

출처: 유진투자증권

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AI 해킹 대란 속 영업이익 143% 폭발한 사이버 보안 강자 [지니언스]

  • 2분기 매출 132억, 영업이익 26억(+143.1% YoY)으로 역대 2분기 최대 실적과 함께 어닝 서프라이즈를 터뜨렸어.
  • AI 해킹 위협 증가로 NAC 대기업 수주와 EDR 백신 교체 수요가 동시에 급증했어.
  • 현재 PER 10.9배 수준으로 동종업계 평균(50배) 대비 터무니없이 저평가되어 있어 매력적이야.
유진투자증권원문 보기
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대우건설

출처: 유진투자증권

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수주 목표를 50%나 올린다고? 역대 최고 실적 1.9배 도전 [대우건설]

  • 2분기 영업이익 2,323억 원(+182.6% YoY)으로 훌륭한 실적을 거두고 신규 수주 목표를 27조 원으로 50% 상향했어.
  • 체코 원전, 가덕도 신공항, 모잠비크 LNG 등 하반기 굵직한 초대형 프로젝트 수주 가시성이 매우 높아.
  • 3분기 영업이익도 1,930억 원(+241% YoY)으로 고성장을 지속할 것으로 보여.
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카카오페이

출처: 신한투자증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

깜짝 실적은 인정하지만 재평가받기엔 2% 부족해 [카카오페이]

  • 2분기 영업이익 서프라이즈를 냈지만 이익의 68%가 거래대금 변동에 민감한 증권에서 나왔어.
  • AI 금융 서비스 등 신사업을 제시했지만 구체적인 수익 모델이나 투자 규모 언급이 없어 아쉬워.
  • 단기 주가 모멘텀이 약하다고 판단해 투자의견은 '중립'을 그대로 유지했어.
신한투자증권원문 보기
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삼성증권

출처: 신한투자증권

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사상 최대 실적 다음 코스는? 사상 최대 배당 수익률 6.6%! [삼성증권]

  • 별도 자기자본 8조 원 돌파로 IMA 신청 요건을 갖추며 자본 경쟁력을 극대화했어.
  • 연말 예상 DPS 6,500원, 배당수익률 6.6% 수준으로 강력한 주주환원을 약속했어.
  • 단순 분기 이익 넘어서 자본을 활용해 이익을 늘리는 선순환 로드맵에 주목할 필요가 있어.
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강원랜드

출처: 유진투자증권

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공사하느라 실적은 깎여도 자사주 소각에 매입까지 팍팍 [강원랜드]

  • 2분기 영업이익 432억 원(-26.2% YoY)으로 호텔/콘도 리노베이션에 따른 매출 손실 영향이 나타났어.
  • 대규모 공사로 2028년까지 단기 실적은 답답하겠지만 2028년 완공 시 중장기 성장 동력이 확보돼.
  • 자사주 7.4% 소각 검토 및 추가 200억 자사주 매입 등 화끈한 주주환원 정책은 매우 긍정적이야.
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LG에너지솔루션

출처: 대신증권

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고점 대비 32% 하락? 지금이 바닥 잡을 타이밍! [LG에너지솔루션]

  • 2분기를 바닥으로 2026년 하반기부터 2027년까지 실적 개선이 계속 이어질 전망이야.
  • ESS 매출 반영이 살짝 지연된 건 아쉽지만 북미 ESS 대규모 수주 모멘텀이 기다리고 있어.
  • 주가가 고점 대비 32% 빠진 지금 상황에서는 적극적인 매수 관점 접근이 유효해.
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효성

출처: 대신증권

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자회사 가치만 9.2조, 할인 요인 걷히면 훨훨 난다 [효성]

  • SOTP 방식으로 산출한 NAV가 10.2조 원에 달해 목표주가 200,000원을 유지했어.
  • 상장 및 비상장 자회사 지분가치와 로열티 수익 등 든든한 자산 가치를 보유 중이야.
  • 실적 서프라이즈와 함께 그동안 주가를 누르던 할인 요인들이 차근차근 해소되는 중이야.
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HD현대마린엔진

출처: 대신증권

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수주 목표 조기 달성! 이젠 공장 넓힐까 고민 중 [HD현대마린엔진]

  • 2분기 영업이익 313억 원(+79.2% YoY, OPM 24.4%)을 기록하며 미친 마진율을 입증했어.
  • 이미 2028년 상반기까지 슬롯이 가득 찼고 연간 수주 목표도 2분기에 일찍이 초과 달성했어.
  • 현재 공장 가동률 120-130% 수준이라 힘센엔진 터보차저 공급을 위해 증설을 검토하고 있어.
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팬오션

출처: 대신증권

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지정학적 리스크 뚫고 운임·물동량 싹 다 잡았다 [팬오션]

  • 2분기 영업이익 1,937억 원(+57.5% YoY)으로 시장 전망치를 24%나 훌쩍 넘어섰어.
  • 철광석/보크사이트 수송량 증가와 탱커선 톤마일 상승이 이익 폭발을 견인했어.
  • 시황 호조에 완벽히 부합하는 실적을 뿜어내며 목표주가 8,000원 선을 굳건히 지켰어.
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대우건설

출처: 대신증권

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목표주가는 낮췄지만 해외 플랜트 수주는 기대해볼 만해 [대우건설]

  • 타겟 PBR을 과거 중동 플랜트 사이클 평균인 2.15배로 수정하면서 목표주가를 22,000원으로 하향했어.
  • 매수의견은 그대로 유지하는데, 향후 해외 대형 수주가 가시화되면 멀티플 상향 여지가 충분하기 때문이야.
  • 가이던스 상향에서 보이는 경영진의 강한 자신감에 주목할 필요가 있어.
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대우건설

출처: 미래에셋증권

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빅배스 털어내니 영업이익 39% 서프라이즈! 수주 목표도 20조 [대우건설]

  • 2분기 영업이익 2,323억 원으로 시장 예상치를 39% 상회하며 화려하게 부활했어.
  • 지난해 4분기 빅배스 이후 주택/건축 원가율이 정상화되고 준공 정산이익이 더해진 덕분이야.
  • 하반기 수주 가이던스를 20조 원으로 공격적으로 제시하며 자신감을 내비쳤어.
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에스원

출처: 유안타증권

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공장 착공은 늦어졌지만 비용 다이어트로 이익 사수 [에스원]

  • 배터리 공장 프로젝트 지연으로 매출은 7,231억 원(-1.3% YoY)에 그치며 기대치를 하회했어.
  • 하지만 단가 인상과 블루스캔 등 AI 영상 분석 솔루션 덕에 시큐리티 부문 이익률을 지켜냈어.
  • 안티드론 발주와 삼표SP타워 등 대형 건물 통합보안 수주로 하반기 회복세가 기대돼.
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대우건설

출처: 하나증권

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830억 일회성 대박! 건축 마진이 실적 다 끌어올렸다 [대우건설]

  • 2분기 영업이익 2,323억 원으로 시장 기대치(1,600억)를 엄청나게 뛰어넘는 어닝 서프라이즈를 냈어.
  • 건축/주택 부문 정산이익 일회성 830억 원이 반영되며 마진율이 21.6%까지 폭등했어.
  • 미분양 세대도 전분기 대비 1,180가구 줄어들며 재무 부담을 덜어내고 있어.
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리가켐바이오

출처: 하나증권

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동트기 전 새벽이 가장 어둡다, 임상 10개 풀가동 [리가켐바이오]

  • LCB14 글로벌 임상 1b상 및 LCB71, LCB73 중간 결과가 하반기 학회(SABCS, ASH)에서 잇따라 공개될 예정이야.
  • J&J와 진행 중인 LCB84는 하반기 2상 용량 확장 시험 진입을 앞두고 있어.
  • 신규 파이프라인 임상 진입이 이어지며 총 10개 이상의 파이프라인이 순조롭게 성숙되는 단계야.
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삼성증권

출처: 하나증권

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배당성향 50%까지 확대! 압도적 이익과 주주환원의 만남 [삼성증권]

  • 2분기 별도 영업이익 6,320억 원(+125.8% YoY), 연환산 ROE 23.2%라는 경이로운 수익성을 기록했어.
  • 별도 자본 8조 원을 돌파하며 IMA(종합투자계좌) 신규 사업 신청 요건을 완전히 갖췄어.
  • 중장기 배당성향 50% 확대 목표를 제시하며 지속 가능한 성장을 동시에 추진할 계획이야.
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강원랜드

출처: 하나증권

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리뉴얼 공사 때문에 속 타지만 주주환원은 확실하다 [강원랜드]

  • 시설 리뉴얼 진행에 따른 객실 감소로 당분간 실적 부진과 모멘텀 제한이 불가피해.
  • 목표주가는 19,000원으로 낮췄지만, 2026년 예상 P/E 11배로 가격 하락 압력은 적어.
  • 최대 14% 수준의 높은 주주환원율을 기대할 수 있어서 방어주 역할은 충분히 해낼 듯해.
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GS피앤엘

출처: 하나증권

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중국인 관광객 몰려온다, 안 사면 후회할 저평가 주식 [GS피앤엘]

  • 한국 인바운드 중국 관광객이 26% 늘어나며 한일령 반사이익을 제대로 누리는 중이야.
  • 객실 단가(ADR) 상승과 호텔 램프업에 힘입어 2027년 영업이익 1,500억 원 육박하는 고성장이 예상돼.
  • 주가는 2027년 예상 P/E 11배 수준으로 극심한 저평가 구간이라 강추야.
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대우건설

출처: 교보증권

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영업이익 182% 대폭발! 주택 부문 마진 서프라이즈 [대우건설]

  • 2분기 영업이익 2,323억 원(+182.6% YoY)을 달성하며 시장 전망치(1,601억)를 45%나 뛰어넘었어.
  • 준공 정산이익 등 일회성 829억 원 외에도 저마진 물량 소진으로 주택 부문 체질이 크게 개선됐어.
  • 베트남 용지 매입 등 공격적인 투자로 2027년 이후 외형 성장의 발판까지 마련해뒀어.
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자화전자

출처: 교보증권

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카메라 부품 최강자, 이젠 로봇 핵심 부품까지 섭렵한다 [자화전자]

  • 독보적인 자성소재 내재화 기술로 Folded Zoom, OIS 등 고사양 카메라 모듈 부품을 글로벌 고객사에 공급 중이야.
  • 생산 능력을 4배나 증설하며 가파른 외형 성장을 준비하고 있어.
  • 기존 스마트폰 카메라 부품을 넘어 미래 성장 동력인 로봇 핵심 부품 시장까지 다리를 넓히는 중이야.
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비에이치

출처: DS투자증권

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공장 이전 비용 때문이야, 하반기 폴더블 모멘텀을 봐 [비에이치]

  • 2분기 영업이익 79억 원(-50.6% YoY)으로 베트남 라인 이전에 따른 일회성 비용 때문에 이익이 일시 부진했어.
  • 북미 고객사 비수기에도 아이폰17 롱테일 수요 덕에 견조한 매출 흐름을 이어간 점은 아주 긍정적이야.
  • 하반기 북미 폴더블 물량 본격화와 베트남 생산 공장 원가 절감 효과로 수익성 회복이 기대돼.
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디어유

출처: DS투자증권

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구독자는 줄었지만 해외 로열티가 효자 노릇 제대로 했네 [디어유]

  • 2분기 영업이익 95억 원(+27% YoY)으로 주요 아티스트 서비스 종료에 따른 구독자 감소 영향을 받았어.
  • 다만 환율 효과와 일본/중국 법인의 로열티 수익이 급증하면서 탑라인 매출을 탄탄하게 방어했어.
  • 미국 법인 채용 등 신사업 비용이 조금 늘었지만 글로벌 확장은 차근차근 진행 중이야.
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LG생활건강

출처: 한화투자증권

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중국 꺾여도 상관없어! 북미 터진 효자 브랜드의 힘 [LG생활건강]

  • 2분기 영업이익이 1,028억 원(+87.5% YoY)을 기록하며 컨센서스를 대폭 웃도는 서프라이즈를 냈어.
  • 닥터그루트의 미친 성장으로 북미 매출이 처음으로 중국 매출을 넘어섰고 브랜드 체질도 개선됐어.
  • 중국 적자는 남아있지만 면세 회복과 구조조정 효과 덕분에 두 자릿수 영업이익률을 든든하게 유지 중이야.
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한화엔진

출처: 신한투자증권

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단기 부진에 속지 마, 엔진 수주잔고는 오히려 미쳤다 [한화엔진]

  • 2분기 실적은 컨테이너선 엔진 비중 축소와 일시적 비용 발생으로 시장 기대치를 밑돌았어.
  • 하지만 조선업 사이클 피크 우려에도 불구하고 신규 수주잔고는 급증하며 성장판을 넓히고 있어.
  • 단기 주가 급락은 매수 기회이며 안정적인 본업과 신사업을 감안할 때 중장기 관점 유지 권장이야.
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삼성증권

출처: 교보증권

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순이익 폭발하며 역대급 실적 찍은 1등 증권사 [삼성증권]

  • 2분기 순이익이 4,882억 원으로 전년 동기 대비 108%나 뛰어오르며 역대 최대 분기 실적을 썼어.
  • 증시 호조 덕에 국내외 주식 위탁매매 수수료가 대폭 늘었고 예탁자산 1억 이상 고객도 57만 명까지 늘어났어.
  • 주식 시장 활황으로 성과급 등 인건비 지출이 늘었지만 전반적인 이익 체력은 확실히 입증했어.
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카카오페이

출처: 교보증권

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실적은 날아다니는데 핀테크 멀티플 진짜 줄 수 있어? [카카오페이]

  • 2분기 매출 3,351억, 영업이익 586억으로 컨센서스를 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했어.
  • 증권과 손해보험 등 금융서비스 매출이 75% 급증하면서 성장을 견인했지만 이익의 상당 부분이 거래대금에 민감한 증권에서 나왔어.
  • AI 코치나 스테이블코인 등 방향성은 좋은데 구체적인 수익화 일정과 투자 규모가 아쉬워서 중립 의견이 유지됐어.
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