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2026년 6월 18일 국장종목분석 핵심 브리핑

공급 차질에 전기차 주춤, 지금은 웅크리고 체력 다질 때 [현대차]

바쁜 하루, AI가 핵심만 3줄로 짚어주는 반말뉴스로 빠르게 확인해봐!

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현대차

출처: 한화투자증권

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공급 차질에 전기차 주춤, 지금은 웅크리고 체력 다질 때 [현대차]

  • 2분기 판매량은 100.1만대로 전년 동기 대비 6.1% 줄며 글로벌 수요 둔화와 협력사 화재 여파가 지속되는 중이야.
  • 하이브리드는 선방 중이나 전기차 판매가 줄면서 친환경차 비중 확대와 믹스 개선 효과가 다소 제한적이네.
  • R&D 투자 증가(+19.7%)와 원자재 비용 부담 때문에 OPM 기준으로 수익성이 1.2%p 정도 내려앉을 전망이야.
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HEM파마

출처: 신한투자증권

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일본 직판 시장에 90억 선주문 폭발, 마이크로바이옴 대박 조짐 [HEM파마]

  • 마이크로바이옴 솔루션 'My LAB'이 일본 암웨이를 통해 정식 런칭되며 해외 영토 확장을 시작했어.
  • 선주문만 90억 원을 기록하며 구매 제한 조치까지 걸 만큼 현지 반응이 무척 뜨거워.
  • 하반기 암웨이 OEM 파트너십과 건강분석 기기 출시로 매출 다각화 흐름이 지속될 듯해.
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비아이매트릭스

출처: IBK투자증권

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생성형 AI 'G-MATRIX' 첫 매출 찍고 온톨로지 에이전트까지 전진 배치 [비아이매트릭스]

  • 21년간 750여 개 레퍼런스를 쌓은 기업용 AI·데이터 분석 솔루션 강자야.
  • 생성형 AI 솔루션인 G-MATRIX가 첫 매출을 냈고, 에이전틱 AI '트리니티'까지 출시했어.
  • 기존 BI와 SCM에서 나오는 안정적 수익을 기반으로 AI 솔루션 시장을 빠르게 선점 중이야.
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엑시콘

출처: 대신증권

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첫 연 매출 1,000억 원 고지 점령, 검사장비 포트폴리오의 진화 [엑시콘]

  • 메모리 모듈과 SSD 테스터 중심에서 CLT와 CXL 검사장비 등 신규 라인업으로 업그레이드 중이야.
  • 메모리 테스터 비중이 88%로 압도적이며, 후공정 검사장비 국산화의 핵심 주자지.
  • 검사장비 다변화 덕분에 사상 첫 연 매출 1,000억 원 돌파가 확실시되고 있어.
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SK스퀘어

출처: 대신증권

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하이닉스 잘 나가니 덩달아 상승세, 지주사 할인율 대폭 좁힌다 [SK스퀘어]

  • 순자산가치(NAV)의 98%를 차지하는 SK하이닉스의 몸값 상승세가 바로 스퀘어의 무기야.
  • 하이닉스 단일 종목 투자 제한의 훌륭한 대안처 역할을 하며 할인율이 크게 낮아지는 중이지.
  • 하이닉스 상승 여력을 반영해 NAV 할인율을 34%로 낮춰 적용하며 목표주가를 25% 상향했어.
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신세계

출처: 대신증권

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외국인이 지갑을 연다, K-컬처 열풍 타고 밸류에이션 리레이팅 돌입 [신세계]

  • 인바운드 외국인 관광객 증가의 최대 수혜주로, 백화점과 자회사 실적이 동반 개선 중이야.
  • K-culture 인기와 원화 약세 덕분에 외국인 매출 증가 트렌드는 당분간 지속될 수밖에 없어.
  • 대신증권은 투자의견 BUY와 목표주가 1,000,000원을 그대로 유지했어.
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블랙야크아이앤씨

출처: 한국IR협의회

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소방 전문 한주케미칼 품고 글로벌 AI 인프라 수혜까지 조준 완료 [블랙야크아이앤씨]

  • 한주케미칼 인수 효과가 온전히 반영되면서 소방사업이라는 든든한 성장 날개를 달았어.
  • 글로벌 AI 인프라 투자 확대로 반도체 설비투자(Capex)가 늘면서 수혜를 톡톡히 볼 전망이야.
  • 기존 산업안전에 IT 기술을 접목하는 R&D를 계속해서 중장기 모멘텀도 탄탄해 보여.
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엔에프씨

출처: 하나증권

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ODM 신규 고객 장착하고 북미까지 영토 확장 중 [엔에프씨]

  • 2분기 매출과 영업이익이 각각 전년 대비 58%, 55% 성장하며 폭발적인 흐름이야.
  • 신규 고객사 K사의 급성장과 세라마이드, 유화제 등 주요 원료의 고른 성장세가 눈에 띄어.
  • 새로운 원료 락토PDRN의 북미 수출도 본격화되면서 ODM 사업 가치가 더 올라가고 있어.
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삼성전자

출처: 하나증권

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메모리 가격이 미쳤다, 성과급 떼고도 어닝 서프라이즈 예고 [삼성전자]

  • 2분기 매출 179조 원, 영업이익 92조 원으로 전망치를 훌쩍 상향 조정했어.
  • AI CPU향 LPDDR 수요가 아주 탄탄해서 메모리 가격 상승폭이 예상보다 훨씬 가파른 상태야.
  • 이번 실적부터 DS 영업이익의 10%를 성과급 충당금으로 반영해도 역대급 실적이 기대돼.
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기아

출처: 한화투자증권

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글로벌 저수요? 기아는 HEV와 BEV 믹스로 끄떡없어 [기아]

  • 2분기 판매량은 82.8만대로 전년 대비 1.7% 늘어날 전망이라 글로벌 수요 둔화에도 선방 중이야.
  • 친환경차(xEV) 판매가 40%대 늘면서 믹스 개선 효과를 톡톡히 보고 있어.
  • 다만 R&D 투자 증액이랑 판매보증비 환산손익 때문에 영업이익률(OPM)은 0.6%p 소폭 내릴 듯해.
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지씨셀

출처: 미래에셋증권

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단순한 바이오텍이 아니야, 든든한 캐시카우로 신약 개발비 버는 똑똑한 세포치료제 기업 [지씨셀]

  • 녹십자랩셀과 녹십자셀이 합병해 탄생한 녹십자 그룹의 세포치료제 전문 바이오 기업이야.
  • 검체 검사, 바이오물류, 이뮨셀엘씨주 등 자체 사업에서 현금을 꼬박꼬박 잘 벌고 있어.
  • 여기서 나오는 캐시카우를 R&D 재원으로 쓰니까 자금난에 허덕이는 다른 바이오텍들과는 체급이 달라.
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클로봇

출처: 미래에셋증권

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하드웨어와 소프트웨어 다 잡았다, 연평균 35% 폭풍 성장 중인 로봇 관제 강자! [클로봇]

  • 자율주행 솔루션 카멜레온과 이기종 관제 솔루션 크롬스를 무기로 삼는 똑똑한 로봇 S/W 전문 기업이야.
  • 하드웨어를 맡는 자회사 로아스와 시너지를 내며 21년부터 25년까지 연평균 35%씩 빠르게 성장했어.
  • 이미 주요 대기업을 포함해 130여 개에 달하는 굵직한 고객사를 확보해 둔 탄탄한 상태야.
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덕양에너젠

출처: 미래에셋증권

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국내 1위 수소 대장주, 울산 샤힌 프로젝트 날개 달고 압도적 질주 시작한다! [덕양에너젠]

  • 국내 1위 산업용 부생수소 정제 공급 기업으로 25년 넘는 짱짱한 운영 노하우를 갖고 있어.
  • 울산 샤힌 프로젝트 JV 물량이 더해지면 국내 생산능력 기준 점유율이 32.6%까지 치솟을 전망이야.
  • DKME 공동 인수로 시공부터 장비 제조, 운영까지 수직계열화를 완성하며 독점적 지위를 굳히고 있어.
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