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KOSPI · KOSDAQ•기업 심층 리포트

실적 분석

분석 대상 종목

큐리옥스바이오시스템즈

출처: 키움증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

글로벌 빅파마와 맞손, 세포 세척 자동화의 표준이 된다 [큐리옥스바이오시스템즈]

글로벌 빅파마와 포괄적 계약(MLA)을 맺으며 장비 공급을 위한 탄탄한 발판을 마련했어.
단순 장비 판매를 넘어 고마진 소프트웨어 유상 판매까지 시작해서 제품 락인(lock-in) 효과가 기대돼.
1분기는 프로모션 때문에 마진이 좀 아쉬웠지만, 장기적으로는 표준화된 플랫폼으로서의 가치가 커질 거야.

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분석 대상 종목

풀무원

출처: 하나증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

해외에서 드디어 돈 벌기 시작했다, 흑자 전환 성공 [풀무원]

1분기 영업이익이 전년 대비 69%나 급증했는데, 특히 미국 법인이 BEP를 달성하며 체질 개선에 성공했어.
국내에서는 런치플레이션 덕분에 급식 사업이 잘나가고 있고, 키즈 채널 수주 확대로 B2B 매출도 견조해.
일본 공장 통폐합 효과가 나타날 하반기에는 해외 적자가 더 줄어들 거라 수익성 개선이 기대돼.

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분석 대상 종목

인투셀

출처: 미래에셋증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

암세포만 콕 집어 공격하는 링커 기술, 독성 걱정은 접어둬 [인투셀]

자체 개발한 OHPAS 링커가 암세포 선택성을 기존보다 100배 이상 높이며 독보적인 기술력을 보여줬어.
영장류 실험에서 고용량을 투여해도 체중 감소나 폐 질환 같은 독성 징후가 없었다니 안전성은 확실한 듯해.
비펩타이드 구조의 차별화된 ADC 플랫폼으로 글로벌 시장에서 기술 가시화 단계에 진입했어.

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분석 대상 종목

에이치엔에스하이텍

출처: 미래에셋증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

ACF 1위의 위엄, 이제 반도체까지 넘본다 [에이치엔에스하이텍]

1분기 영업이익이 전분기 대비 60% 가까이 늘어나면서 확실한 실적 체력을 증명했어.
기존 ACF 기술력을 바탕으로 반도체 패키징 필름까지 사업을 확장한다니 성장판이 제대로 열린 셈이지.
안산 생산거점 통합으로 효율성까지 챙기고 있어서 본업과 신사업 모두 안정적인 성장이 기대돼.

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분석 대상 종목

LS ELECTRIC

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

수주 가이던스 상향? 이건 시간문제지 [LS ELECTRIC]

2분기 영업이익이 전년 대비 47%나 뛸 전망이야. 데이터센터랑 온사이트 발전 수요가 동시에 터지고 있거든.
배전반부터 초고압 변압기까지 다 갖춘 포트폴리오 덕분에 4월 이후 벌써 8천억 원 넘게 수주했어.
올해 수주 목표를 6조 원까지 올릴 기세라 유안타증권은 목표가를 30만 원으로 상향 조정했어.

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분석 대상 종목

인바디

출처: 미래에셋증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

비만치료제 먹을 때 인바디는 필수? 중국 시장 잭팟 터졌다 [인바디]

글로벌 빅파마의 중국 내 '약국 체중 관리실' 핵심 파트너로 낙점되어 전문가용 장비 납품 시작했어.
중국 대형 약국에서 비만치료제 처방 시 체성분 모니터링용으로 인바디가 쓰이게 된 게 핵심이야.
병원용 장비 공급 계약까지 싹 쓸어오면서 GLP-1 시장 성장의 숨은 수혜주로 떠오르는 중이지.

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분석 대상 종목

큐리옥스바이오시스템즈

출처: 키움증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

글로벌 빅파마랑 큰 거 한 장 썼어, 이제 소프트웨어도 판다 [큐리옥스바이오시스템즈]

최근 글로벌 빅파마랑 'Pluto Code' 포괄적 계약 맺으며 장비 판매를 위한 고속도로를 뚫었어.
단순 장비 판매를 넘어 고마진 소프트웨어까지 유상으로 팔기 시작해 락인 효과가 기대돼.
1분기 마진은 프로모션 때문에 좀 아쉬웠지만 사업 확장성은 무시 못 할 수준으로 커졌지.

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분석 대상 종목

LG디스플레이

출처: SK증권

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돈 안 쓰고 아끼기 시작한 LGD, 이제 빚 갚고 돈 벌 시간 [LG디스플레이]

매년 쏟아붓던 조 단위 투자를 연 2~3조 원으로 줄이면서 드디어 현금 흐름에 숨통이 트였어.
LCD 구조조정 끝나고 주력 제품 수익성 올라오면서 부채비율도 매년 드라마틱하게 낮아질 거야.
보수적인 투자가 호황을 부른다는 말처럼 재무 구조 개선 사이클의 초입에 들어선 모양새야.

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분석 대상 종목

효성중공업

출처: IBK투자증권

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변압기가 끌고 건설이 밀고, 2분기 깜짝 실적 준비 완료 [효성중공업]

2분기 영업이익이 작년보다 98%나 폭증할 전망인데, 시장 예상치를 훌쩍 뛰어넘는 수준이야.
1분기 이연됐던 미국향 고마진 물량이 2분기에 왕창 반영되면서 실적 잭팟이 터질 예정이지.
건설 부문도 작년 대손충당금 기저효과 덕분에 흑자 전환하며 수익성 개선에 힘을 보탰어.

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분석 대상 종목

서울보증보험

출처: iM증권

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배당 챙기면서 경기 방어도 하고, 이런 게 진짜 꿀주식이지 [서울보증보험]

안정적인 배당 정책이랑 명목 경제 성장과 함께 가는 보증업 특성상 중장기 투자 가치 충분해.
삼성카드처럼 안정적인 채권형 투자처로 딱인데, 목표주가 56,000원으로 커버리지 시작했어.
예보 오버행 리스크랑 경기 민감도는 좀 체크해야겠지만 배당 매력 하나는 확실한 편이야.

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분석 대상 종목

쓰리에이로직스

출처: 신한투자증권

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공모가 밑돌던 설움 끝? NFC 팹리스의 화려한 부활 [쓰리에이로직스]

상장 이후 성장이 정체됐었지만 1분기 영업이익 턴어라운드 성공하며 드디어 기지개를 켰어.
국내 유일 NFC 팹리스로서 4월에 이연됐던 태그 칩 수주까지 터지며 외형 성장이 재개됐지.
실적 턴어라운드 신호가 확실해진 만큼 시장의 관심도 이제 본격적으로 쏠릴 타이밍이야.

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분석 대상 종목

효성중공업

출처: 유안타증권

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목표가 500만 원? 수주 가시성 하나는 전력주 중 탑이야 [효성중공업]

765kV 초고압 변압기랑 차단기를 세트로 공급할 수 있는 패키지 경쟁력이 이 집의 진짜 실력이야.
북미 고마진 물량 쏟아지면서 2분기 역대급 실적 기대되는데 밸류에이션은 피어 대비 제일 싸.
이미 올해 수주 목표 절반을 1분기에 채웠으니 하반기 가이던스 상향 가능성도 매우 높아 보여.

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분석 대상 종목

산일전기

출처: 유안타증권

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블룸에너지 파트너로 등극, 데이터센터 타고 날아오른다 [산일전기]

신재생 특수변압기에서 데이터센터까지 영역 넓혔고 영업이익률 39%로 업계 최상위야.
블룸에너지 공식 벤더로 찍혀서 수주가 이어지는 중인데 이게 단발성이 아니라는 게 핵심이지.
성장성이랑 수익성 생각하면 아직 밸류에이션은 한참 낮아서 재평가 여력이 충분해 보여.

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분석 대상 종목

HD현대일렉트릭

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

AI 데이터센터가 불러온 전력 호황, 진짜 대장은 765kV지 [HD현대일렉트릭]

국내 전력기기 중 초고압 변압기 경쟁력 1위인데, 특히 마진 높은 765kV 대응력이 압도적이야.
북미 수주잔고 비중 69%에 신규 수주도 역대급이라 2027년까지 실적 성장은 걱정할 필요 없어.
밸류에이션 부담도 많이 낮아진 구간이라 프리미엄 받는 게 당연하다는 분석이 지배적이야.

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분석 대상 종목

일진전기

출처: 유안타증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

변압기가 돈 벌어다 주는데 전선주 취급은 이제 그만 [일진전기]

1분기 영업이익률 10% 돌파했는데, 중전기 부문이 이익의 60% 가까이 책임지며 효자 노릇 중이야.
북미 수주잔고 비중이 73%나 돼서 앞으로 매출 전환될 때마다 마진 좋아질 일만 남았어.
전선 매출 비중 높다고 할인받던 시절은 끝났고 이제 변압기 피어만큼 재평가받아야 해.

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대한전선

출처: 유안타증권

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싱가포르에서 1조 잭팟, 초고압·해저케이블로 체질 개선 완료 [대한전선]

초고압이랑 해저케이블 중심으로 수주 믹스가 바뀌면서 영업이익률이 한 단계 레벨업됐어.
싱가포르에서만 1조 원 수주하며 레퍼런스 쌓았고 2028년 해저 2공장 양산까지 모멘텀 빵빵해.
최근 주가 조정으로 밸류에이션 매력 생겼으니 단기 노이즈보다 중장기 성장에 집중할 때야.

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LG이노텍

출처: 미래에셋증권

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카메라 다음은 기판이다, 목표가 두 배 넘게 점프한 이유 [LG이노텍]

목표가를 140만 원으로 106%나 올렸는데, 이제 기판 사업을 후발주자가 아닌 주류로 보겠다는 뜻이야.
서버 CPU급 FC-BGA 기술력 확보했고 2028년부터는 증설 효과로 매출 가시성도 확고해졌어.
기존 기판 3사 대비 받던 디스카운트 요인 싹 사라졌으니 이제 리레이팅만 남았다고 봐.

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분석 대상 종목

에치에프알

출처: 하나증권

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소리 없이 강하다, 국내 AI RAN의 진짜 수혜주는 얘야 [에치에프알]

SKT랑 노키아의 AI RAN 파트너로 찍혔고 통신 3사 레퍼런스 다 있어서 국내 수혜 1순위야.
미국 AT&T 벤더 선정 가능성도 높고 수요 전망도 뚜렷한데 주가만 못 가서 억울한 상황이지.
목표주가 5만 원 유지인데 지금은 누가 봐도 저평가 국면이라 담아둘 만한 타이밍인 듯해.

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분석 대상 종목

삼천리

출처: 하나증권

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도시가스만 하는 줄 알았지? 현금 쌓아두고 김까지 판다 [삼천리]

3년 연속 영업이익 1,000억 원 넘겼고, 1분기 기준 연결 순현금 상태로 전환될 만큼 재무가 튼튼해.
성경식품 인수하면서 신규 사업 외형 넓히고 있는데, 가용 현금이 많아서 추가 M&A도 기대돼.
목표주가 16만 원인데 현재 PER 3배 수준이라 엄청 저평가된 건 맞지만 배당은 좀 아쉬워.

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풀무원

출처: 하나증권

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미국에서도 두부가 터졌다, 드디어 돈 벌기 시작한 해외 법인 [풀무원]

1분기 영업이익이 69% 가까이 폭등했는데, 해외 법인이 드디어 적자 탈출하고 BEP 달성한 게 커.
미국 클럽 채널 납품이 본격화되면서 매출이 18%나 뛰었고 중국도 흑자 기조 유지 중이야.
일본 공장 통폐합 끝나면 하반기엔 적자 더 줄어들 테니 전사 수익성 개선은 따 놓은 당상이지.

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한국공항

출처: 하나증권

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유가 올라도 상관없어, 비행기만 많이 뜨면 장땡이지 [한국공항]

1분기 영업이익이 작년보다 36%나 늘어난 197억 원 기록, 영업이익률도 11%대로 훌륭해.
여객이랑 화물 조업량이 팍팍 늘어난 데다 조업 단가 인상분 소급 적용까지 알차게 챙겼어.
인건비가 좀 오르긴 했지만 대한항공 자회사답게 견조한 실적 흐름은 계속될 전망이야.

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삼성생명

출처: 한화투자증권

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개미들 소외될 때 혼자 134% 폭주, 아직도 저평가라고? [삼성생명]

연초 대비 134%나 올랐는데 보험 본업 가치랑 삼성전자 지분 가치 합치면 여전히 설명되는 주가야.
목표주가를 연중 네 차례나 올릴 정도로 사업 가치가 6.7조 원이나 불어난 게 핵심 포인트지.
다만 지분 가치 할인율 축소 근거가 좀 부족하다는 지적도 있으니 냉정하게 볼 필요는 있어.

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온코크로스

출처: 미래에셋증권

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AI가 콕 집어준 암 전이 억제 조합, 특허까지 먹었어 [온코크로스]

자체 AI 플랫폼 RAPTOR AI로 발굴한 병용요법 특허 등록 완료, 암 전이 억제 시너지가 핵심이야.
미국 암학회(ASCO) 초록 채택으로 기술력 증명했고, 글로벌 제약사로 기술이전 가능성도 커졌어.
플랫폼 v2.0 고도화하면서 TPD, ADC 같은 핫한 분야로 영역 넓히는 중이라 기대해볼 만해.

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지투지바이오

출처: 미래에셋증권

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오젬픽보다 낫다고? 장기지속형 제형의 끝판왕 등판 [지투지바이오]

세마글루타이드 기반 1·3개월 지속형 제형 개발 완료, 오젬픽보다 약물 변동성 낮아 경쟁력 확실해.
치매 치료제 GB-5001A랑 통증 치료제도 임상 착착 진행 중이라 파이프라인 가시성이 엄청 좋아졌어.
반려동물용 통증 완화제도 연내 결과 나온다니 파이프라인 확장이 기대되는 시점이네.

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데이원컴퍼니

출처: 미래에셋증권

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취미 버리고 돈 되는 AI 택했다, 역대급 효율의 승리 [데이원컴퍼니]

1분기 영업이익이랑 순이익 모두 흑자 전환에 성공했어! EPS도 50원 찍으면서 드디어 돈 벌기 시작했네.
B2G랑 글로벌 사업이 성장을 하드캐리했고, 효율 낮은 분야를 과감히 쳐내고 AI·테크 분야에 집중한 게 신의 한 수였어.
공헌이익률 53.1%로 역대 최고치를 찍었는데, 이건 강사료나 마케팅비가 완전히 안정화 단계에 접어들었다는 증거야.

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뱅크웨어글로벌

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덩치 키우고 살은 뺐다, 금융 IT 명가의 화려한 다이어트 [뱅크웨어글로벌]

1분기 영업손실 12억 원으로 전년보다 8억 원이나 줄였어. 비용 효율화 기조가 확실히 자리 잡은 모양새야.
우리카드나 한국거래소 같은 굵직한 고객사들을 꽉 잡고 있고, ARR 비중이 39%라 매출 바닥 라인도 아주 탄탄해.
단순 금융 솔루션을 넘어서 AI랑 STO(토큰증권) 모멘텀까지 본격적으로 붙으면 기업 가치가 재평가될 거야.

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에임드바이오

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삼성서울병원 혈통의 근본, 흑자 내는 바이오 기업 봤어? [에임드바이오]

2025년에 매출 473억, 영업이익 208억 찍었어. 2026년에 마일스톤 받으면 2년 연속 흑자도 거뜬할 듯해.
삼성서울병원에서 스핀오프된 덕분에 환자 빅데이터랑 샘플로 타깃 발굴하는 솜씨가 아주 남달라.
글로벌 빅파마들이 좋아하는 '검증된 완제품' 위주로 개발하니까 성과가 빨리 나올 수밖에 없는 구조야.

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