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KOSPI · KOSDAQ•기업 심층 리포트

실적 분석

분석 대상 종목

필에너지

출처: 미래에셋증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

배터리 보릿고개는 끝났다, 이제 수확의 계절이야 [필에너지]

전방 산업 둔화로 잠시 힘들었지만 신규 장비 상용화랑 해외 고객사 확보로 부활할 준비를 마쳤어.
1분기 적자 규모가 확 줄어들면서 실적 개선 신호탄을 쐈는데 조만간 수주 물량이 실적으로 찍힐 거야.
노칭이랑 스태킹 장비 기술력은 이미 업계 탑급이라 시장 분위기만 살아나면 가장 먼저 튀어 오를 후보지.

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분석 대상 종목

하나마이크론

출처: 대신증권

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비효율 끝, 역대급 실적으로 체질 개선 증명한다 [하나마이크론]

그동안 돈만 쓰고 효율 안 나온다는 우려가 많았지만 브라질 법인 실적이 터지면서 2분기부터 반전 시작이야.
본사랑 베트남 법인도 외주 물량 늘어나는 덕분에 사상 최대 분기 영업이익을 경신할 준비를 마쳤어.
목표주가 57,000원으로 커버리지를 시작하는데 이번 이익 개선은 일회성이 아니라 진짜 성장의 시작이야.

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분석 대상 종목

HD현대마린솔루션

출처: 미래에셋증권

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정기선 야심작, 진짜 돈 냄새는 하반기부터야 [HD현대마린솔루션]

AM 사업부 구조가 워낙 깡패라 21년에 인도된 배들이 이제 오버홀 들어오면서 돈 쓸어담을 준비 끝났어.
육상 엔진 쪽은 AI 데이터센터 진출 기대감이 큰데 쿠바 서비스만 재개돼도 성장이 눈에 보일 수준이야.
영업이익 개선 변곡점이 코앞이라 하반기 실적 모멘텀이 제대로 가동될 걸로 보이니 기대해도 좋아.

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분석 대상 종목

필에너지

출처: 미래에셋증권

반말뉴스 국장종목분석KOREA STOCK INSIGHT

배터리 시장 춥다지만 수확의 계절은 머지않았어 [필에너지]

이차전지 조립 공정에 꼭 필요한 레이저 노칭 장비 전문가인데 지금은 잠시 보릿고개를 지나는 중이야.
영업적자 폭이 작년보다 눈에 띄게 줄어들고 있고 신규 해외 고객사 확보해서 반등할 준비 마쳤어.
수주한 물량이 실적으로 찍히기 시작하면 분위기 반전은 시간문제니까 조금만 더 지켜보자고.

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분석 대상 종목

오아

출처: 미래에셋증권

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예쁜 가전만 파는 줄 알았지? 이제 건강식품도 잘 나가 [오아]

소형 가전 시장 꽉 잡고 있는 얘네가 이제는 '삼대오백' 같은 건강식품 비중을 21.8%까지 끌어올렸어.
생활가전부터 헬스식품까지 700종 가까운 제품을 직접 기획해서 파는 영리한 종합 소비재 기업이지.
1분기 실적은 살짝 주춤했지만 사업 다각화가 착착 진행 중이라 중장기 체질은 아주 튼튼해.

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분석 대상 종목

아이비김영

출처: 한국IR협의회

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대학 편입 1등 찍고 이제 어른들 공부까지 접수한다 [아이비김영]

국내 편입 교육 압도적 1위인데 이제 뷰티랑 IT 교육까지 영토를 넓혀서 성인교육 플랫폼이 됐어.
2026년 영업이익 229억 원 전망되는데 수익성 개선이랑 외형 성장이 동시에 진행 중이라 아주 튼튼해.
예상 실적 기준 PER이 겨우 5.2배라 밸류에이션 재평가될 타이밍만 노리고 있는 꿀종목이야.

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분석 대상 종목

슈프리마

출처: 한국IR협의회

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실력은 월클인데 주가는 아직 저평가야 [슈프리마]

AI 기반 생체인식 기술로 글로벌 데이터센터에 솔루션 공급하면서 기술력을 세계적으로 인정받고 있어.
주주환원율을 40% 이상으로 잡는 화끈한 정책 덕분에 앞으로 기업가치가 제대로 평가받을 일만 남았지.
현재 PBR 0.9배 수준으로 아주 저렴한데 AI CCTV 카메라 시장까지 안착하면 금상첨화야.

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분석 대상 종목

신세계

출처: 키움증권

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백화점 실적 보면 입이 떡 벌어질걸 [신세계]

2분기 영업이익 전망치를 127%나 올릴 만큼 백화점 기존점 매출이 25%나 미친 듯이 뛰었어.
대형점 리뉴얼이랑 명품 매출이 터지면서 경쟁사들보다 압도적으로 잘 나가는 '1등 백화점' 포스를 보여줬지.
면세점 임차료 부담도 줄어서 이익이 크게 개선될 테니 목표가 85만 원은 충분히 갈 만해.

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분석 대상 종목

삼성E&A

출처: 키움증권

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사우디 오일머니가 가스로 쏠리는 게 보이지 않니 [삼성E&A]

사우디가 원유 수출 늘리려고 내수용 발전을 가스로 바꾸는 중이라 대규모 가스 시설 수주 기회가 열렸어.
아람코 중심의 대규모 가스 처리 시설이랑 가스전 개발 발주가 앞으로 줄줄이 대기 중이라 먹거리가 풍부해.
전력 많이 쓰는 데이터센터 투자도 늘고 있어서 얘네에겐 중장기적으로 완전 호재야.

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분석 대상 종목

현대백화점

출처: 키움증권

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'더현대' 파워는 역시나 건재하다는 걸 증명했어 [현대백화점]

더현대서울이랑 판교점 매출이 폭발하면서 백화점 기존점 성장률이 16%라는 놀라운 기록을 세웠어.
면세점도 인천공항에 새로 자리 잡으며 중장기 성장 기반을 다졌고 지누스 실적도 개선될 전망이야.
목표가 22만 원 상향! 자산 효과랑 외국인 매출 증가가 실적을 든든하게 받쳐주고 있어.

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분석 대상 종목

롯데쇼핑

출처: 키움증권

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유커 돌아오고 백화점 잘 나가니 곳간이 꽉 차네 [롯데쇼핑]

2분기 영업이익 전망치를 157%나 올릴 만큼 분위기가 좋은데 특히 백화점 매출 성장세가 무서워.
중국인 관광객 늘어난 덕분에 외국인 매출이 2배나 늘었고 베트남 사업도 효자 노릇 톡톡히 하고 있어.
내수 소비 호조랑 경쟁사 폐점 반사 수혜까지 겹쳐서 목표주가도 23만 원으로 상향 조정됐지.

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분석 대상 종목

덕산네오룩스

출처: iM증권

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실적 서프라이즈 맛집인데 주가는 아직 저평가야 [덕산네오룩스]

2분기 영업이익이 작년보다 86%나 뛰면서 시장 예상을 훨씬 뛰어넘는 역대급 성적표를 들고 왔어.
2026년 전체 실적 전망치도 상향 조정될 만큼 분위기가 좋은데 주가는 하방 리스크가 제한적이야.
지금은 적극적으로 비중을 늘려야 할 구간이라는 분석이니까 IT 소재주 관심 있다면 주목해.

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DL이앤씨

출처: 유진투자증권

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원전 시장 다시 열리는데 얘네 경력 무시 못 해 [DL이앤씨]

대형 원전 시공 경험이 빵빵해서 베트남이랑 사우디 원전 수주전에도 적극적으로 참여를 검토 중이야.
최근 신규 원전 입찰 참여 의지도 여전해서 원전 모멘텀이 다시 살아날 가능성이 높아졌어.
SMR이랑 미국 시장 진출까지 노리고 있어서 건설사 중에서도 미래 먹거리 준비가 아주 잘 된 편이지.

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현대건설

출처: IBK투자증권

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이자 0%짜리 돈 빌리는 게 실력이라는 증거 [현대건설]

5,000억 원 규모 전환사채를 발행했는데 이자가 0%라 회사 입장에선 이자 부담 없는 아주 꿀 같은 자금이야.
전환가도 현재 주가보다 훨씬 비싸게 잡아서 주주들 가치 희석 부담을 확 줄인 영리한 선택이지.
확보한 자금은 해상풍력, SMR 같은 미래 에너지 사업에 공격적으로 투자한다니 중장기 성장을 기대해봐.

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클로봇

출처: IBK투자증권

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두산 아들내미 데려와서 물류 로봇 왕국 건설 중 [클로봇]

두산로지스틱스솔루션(DLS) 지분 100% 인수하면서 물류 자동화 밸류체인을 완벽하게 갖추게 됐어.
소프트웨어 강점인 얘네랑 하드웨어 제어 잘하는 DLS가 만나서 물류창고 전체를 지휘하는 플랫폼이 탄생할 거야.
단순 로봇 판매를 넘어 대규모 자동화 수주를 추진하는 로봇 SI 업체로 화려하게 진화 중이지.

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분석 대상 종목

삼성생명

출처: 신한투자증권

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삼성전자 주가 오르면 얘도 같이 웃는 법이지 [삼성생명]

반도체 슈퍼 사이클 덕분에 삼성전자 지분 가치가 뛰면서 보험업종 중에서 가장 눈에 띄는 선택지가 됐어.
전자 주가가 계속 강세를 보이면 얘 목표주가도 추가로 상향될 여지가 충분하다는 분석이야.
보험 본업도 탄탄하지만 든든한 전자 지분 가치가 덤으로 붙는 게 진짜 매력 포인트지.

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아이엠바이오로직스

출처: 신한투자증권

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1.8조 잭팟 터뜨린 항체 신약 끝판왕 [아이엠바이오로직스]

글로벌 투자사랑 1.8조 원 규모 기술 수출 계약하면서 신약 개발 실력을 전 세계에 제대로 입증했어.
올해 안에 화농성 한선염 신약 임상 데이터가 발표될 예정인데 결과 좋으면 후속 대형 계약도 기대해볼 만해.
항체 신약 개발에 특화된 스페셜리스트라니까 바이오 투자한다면 이름 꼭 기억해둬.

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분석 대상 종목

NH투자증권

출처: 대신증권

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주가 떨어졌을 때 줍줍해서 배당 잔치나 벌여볼까 [NH투자증권]

최근 3개월간 지수보다 훨씬 많이 빠졌는데, 덕분에 2026년 예상 PBR이 1.09배까지 내려와서 저평가 매력이 커졌어.
주당 배당금 1,800원 예상되는데 지금 가격 기준 배당수익률이 무려 5.7%라 배당 매력이 엄청나.
실적은 상고하저라지만 기간 조정이 충분히 길었던 만큼 이제는 편안하게 배당 보고 들어갈 타이밍이야.

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삼성전기

출처: 대신증권

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AI 열풍의 진짜 숨은 주인공은 나야 나 [삼성전기]

실리콘 커패시터 1.6조 원 수주 대박을 터뜨리며 2027년 이후 먹거리까지 미리 꽉 잡아놨어.
글로벌 빅테크들을 고객으로 둔 덕분에 AI 패러다임 변화의 중심에서 제대로 재평가받는 중이야.
목표가는 240만 원으로 상향! AI 분야 성장 동력을 생각하면 지금 주가는 여전히 매력적이지.

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하나마이크론

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돈만 쓰고 수익 안 난다는 걱정은 이제 그만 [하나마이크론]

투자 효율성 낮다는 꼬리표 떼고 이번 2분기가 실적 퀀텀점프의 확실한 변곡점이 될 것 같아.
브라질 법인이랑 베트남 본사가 쌍으로 대박 나면서 사상 최대 분기 영업이익 경신을 노리고 있어.
목표주가는 5만 7천 원, 체질 개선이 일회성이 아니라 앞으로 3년간 초과 성장이 가능할 듯해.

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신성이엔지

출처: 유안타증권

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먼지 말고 기체 오염까지 잡아야 진짜 클린룸이지 [신성이엔지]

반도체 공정이 미세해지면서 먼지뿐만 아니라 기체 형태 오염까지 막아야 해서 얘네 장비 몸값이 뛰고 있어.
오염 제어 난이도가 높아지니까 제품 단가(ASP)도 같이 올라가서 수익성 개선이 기대되는 상황이야.
고객사들이 반도체 팹 투자를 늘릴수록 수주 규모도 커질 전망이라 앞으로가 더 기대돼.

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배터리 장비 보릿고개 끝이 보여! 이제 수확할 일만 남았다니까 [필에너지]

2차전지 노칭·스태킹 장비 1인자인데, 전방 산업 둔화 때문에 아직은 적자 구간을 지나고 있어.
그래도 전년보다 적자 폭을 확 줄였고, 신규 장비 상용화랑 해외 고객사 확보로 반등 각 제대로 잡는 중!
밀려 있는 수주 물량이 매출로 찍히기 시작하면 실적 점프는 시간문제니까 조금만 더 지켜보자고.

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실적 분석

분석 대상 종목

오아

출처: 미래에셋증권

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가전 회사인 줄만 알았어? 건강식품 비중 키우며 무섭게 변신 중이야 [오아]

오아랑 보아르 가전은 기본이고, 건강푸드 매출 비중이 벌써 22%에 육박할 정도로 사업 다각화가 빨라.
약 700종에 달하는 촘촘한 제품 라인업으로 현대인의 리빙 트렌드를 제대로 저격하고 있지.
1분기 실적은 살짝 숨 고르기 중이지만, 종합 소비재 기업으로 진화하는 모습은 아주 긍정적이야.

24시 응급병원 & 야간진료 선별 지도

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실적 분석

분석 대상 종목

쓰리에이로직스

출처: 미래에셋증권

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NFC 반도체로 세계 무대 씹어먹을 준비 끝! 흑자 전환은 시작일 뿐이야 [쓰리에이로직스]

1분기 매출이 52%나 급증하면서 깔끔하게 흑자 전환 성공! 이제 제대로 시동 걸었어.
NFC Tag IC 매출이 전년 대비 121%나 폭증하면서 이번 실적 개선을 완전히 하드캐리했네.
글로벌 기업들과 경쟁하며 자동차 디지털키, IoT까지 영토를 넓히고 있어 올해 레벨업이 진짜 기대돼.

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