포털 회사에서 글로벌 AI 인프라 거물로 환골탈태 [NAVER]
포털 회사에서 글로벌 AI 인프라 거물로 환골탈태 [NAVER]
- 2030년까지 기가와트급 AI 팩토리 구축해서 '아시아판 코어위브'가 되겠대.
- 내부용으로만 쓰던 데이터센터를 외부로 개방해서 B2B 인프라 사업자로 거듭나는 중이지.
- 자본 집약적인 고부가가치 비즈니스로 체질을 바꾸겠다는 결단이 아주 돋보여.
AI 팩토리 가치만 11조, 적정 몸값 50조 원 시대 [NAVER]
- 새로 발표한 AI 팩토리 사업 가치를 반영해서 목표주가를 32만 원으로 확 올렸어.
- 쇼핑 20조, AI 팩토리 11조 등 각 사업부 가치를 쪼개봐도 지금은 확실히 저평가야.
- 다만 주가 상승 여력 생각해서 투자의견은 살짝 조정했으니 영리하게 대응해봐.
상반기는 좀 아쉽지만 하반기는 확실히 화끈할 거야 [파크시스템스]
- 1분기 실적은 좀 처졌지만 2분기부터는 제대로 반등해서 상저하고 흐름 보여줄 거야.
- 비메모리 투자가 다시 살아나면서 기존 장비 매출도 꾸준히 늘어날 전망이지.
- 올해 매출 2,333억 원으로 전년 대비 두 자릿수 성장 가능해 보여, 목표가 유지해.
가늠도 안 되는 이익의 지평선, 목표가 230만 원으로 점프 [삼성전기]
- MLCC 판가 인상 시작됐고 Vera Rubin 양산으로 랙당 탑재량이 역대급으로 늘어나.
- 실리콘 커패시터 추가 수주 여부에 따라 이익 추정치가 또 상향될 가능성이 높아.
- FC-BGA도 공급 부족이라 판가 인상 가능성 활짝 열렸으니 지금이 성장 가속 구간이야.
리뉴얼에 AI까지, 유통 왕좌 탈환 시동 걸었다 [롯데쇼핑]
- 외국인 매출 폭발이랑 핵심 점포 리뉴얼 덕에 백화점 실적은 그야말로 초강세야.
- 온·오프라인을 아우르는 방대한 고객 데이터가 롯데쇼핑만의 진짜 차별화 무기지.
- AI 커머스랑 광고 전략이 구체화되면 기업 가치 재평가는 시간문제인 듯해.
장이 흔들릴 땐 금리랑 관리급여 수혜주가 딱이지 [현대해상]
- 증시 변동성 커질 때 금리 민감도 높은 보험주가 훌륭한 방패 역할을 해줄 거야.
- 관리급여 도입 수혜 기대감까지 더해져서 업종 내에서 주가 방어력이 돋보여.
- 안정적인 흐름을 원하는 투자자라면 여전히 관심 있게 지켜봐야 할 종목이야.
어두울 땐 실적을 켜자, 압도적인 가격 주도권 [삼성전자]
- 2분기 모바일 DRAM 가격 상승폭이 예상보다 더 커서 이익 전망치를 또 올렸어.
- SSD 공급 부족 때문에 컨슈머 제품까지 가격이 뛰는 등 판매자 우위 시장이 지속 중이야.
- HBM4 생산하느라 기존 Capa 줄여야 할 정도니 가격 상승세는 꺾일 기미가 안 보여.
진짜 깐부끼리만 노는 치킨게임이 시작됐다 [SK하이닉스]
- 빅테크들이 물량 선점하려고 선수금까지 주면서 줄 서는 중, 주가 배수는 여전히 저렴해.
- 엔비디아랑 2년치 장기 계약 맺고 Rubin Ultra까지 이어지는 HBM 수요는 끝이 없어.
- 올해 영업이익 전망치를 299조 원으로 상향했고 미국 ADR 상장 모멘텀까지 대기 중이야.
아시아판 코어위브로 변신, 성장주 본색 되찾았다 [NAVER]
- 엔비디아랑 손잡고 1GW 데이터센터 보유 목표, B2B 인프라 서비스로 판을 키운대.
- 2028년까지 200MW 리스 확보하고 그 이후엔 직접 증설하는 4단계 로드맵이 나왔어.
- 이미 고객사도 가시권이라 8조 원 넘는 투자금 조달도 큰 무리 없이 진행될 듯해.
하락할 때가 진짜 매수 기회, 아직 갈 길이 멀다 [RFHIC]
- 방산이랑 항공, 광통신 수주 잔고가 든든해서 하반기 실적 전망은 아주 맑음이야.
- 삼성전자에 이어 에릭슨까지 장비 공급 가능성 높아지면 점유율 상승은 따놓은 당상이지.
- 5G SA 대장주 역할 톡톡히 할 텐데 최근 주가 조정은 오히려 비중 확대 타이밍이야.
주가는 떨어졌는데 실적 모멘텀은 더 펄펄 나는 중 [RF머트리얼즈]
- 설비 가동률 보니까 내년 루멘텀향 광모듈 매출이 올해보다 더 좋을 게 뻔해.
- NXP 철수로 모회사 점유율 늘어나면 통신향 패키지 매출도 덩달아 폭발할 거야.
- 입증된 실적 대비 주가가 너무 빠졌어, 목표가 15만 원 유지하니까 저점 매수 기회지.
ADS테크 인수로 광통신 장비 끝판왕 노린다 [성호전자]
- 작년 말 ADS테크 인수하면서 사업 중심을 광통신 장비로 완전히 옮겼어.
- 2027년엔 액티브 얼라인 장비 매출 비중이 75%를 넘길 거라니 체질 개선 확실하지.
- 광 I/O 시대에 꼭 필요한 핵심 공정 장비를 쥐었으니 성장은 이제 시간문제야.
CEO들이 직접 나섰다, 2분기 자신감은 팩트였어 [롯데쇼핑]
- 백화점이랑 마트 부문 대표가 직접 애널리스트들 만나서 현장 분위기를 다 전했어.
- 2분기 현황이랑 사업부별 전략을 가감 없이 공유하면서 시장이랑 소통 중이야.
- 경영진이 그리는 큰 그림이랑 투자자들의 시각을 맞춘 의미 있는 시간이었지.
B2C에서 B2B 자본집약 사업으로 체질 대전환 선언 [NAVER]
- 엔비디아 협업으로 클라우드 AI 팩토리 사업 진출, 이제 돈 되는 B2B에 집중한대.
- 5~6년 안에 1GW 용량 확보해서 연 매출 20조 원 달성하겠다는 야심 찬 목표를 세웠어.
- 2027년부터 실적 기여가 시작될 텐데 성장의 축이 완전히 바뀌는 역사적 변곡점이야.
엔비디아랑 손잡고 19조 가치 AI 팩토리 짓는다 [NAVER]
- 엔비디아랑 1GW급 글로벌 AI 데이터센터 구축 확정, 아시아 최대 수준의 인프라야.
- 2029년쯤엔 AI DC에서만 매출 3.9조, 영업이익 0.8조를 뽑아낼 거라는 분석이야.
- 자본 조달 방식은 아직 변수가 있지만 AI DC 가치만 19조 원으로 매길 만큼 대단해.
레이저만 잘하는 줄 알았더니 로봇까지? 영토 확장 중 [액스비스]
- 1분기 매출 40% 뛰고 흑자 전환 성공, 외형이랑 실속 다 챙기며 상장 신고식 제대로 했어.
- 2차전지 레이저 장비 기술력으로 로봇 액츄에이터랑 우주 항공까지 넘보는 중이야.
- 고부가 첨단 산업으로 사업 넓히고 있어서 앞으로의 수익성 개선이 더 기대되는군.
아르노 회장이 괜히 한달음에 달려온 게 아니었네 [신세계]
- 2분기 백화점 성장률이 20% 후반대라니, 영업 환경 불리해도 압도적인 성장세야.
- 본점 리뉴얼 효과랑 외국인 매출 덕분에 경쟁사보다 10%p나 더 잘 나가는 중이지.
- 하반기부터 상각비 부담 줄어들면 본격적인 실적 파티가 시작될 것으로 보여.
단순 포털은 이제 끝, 엔비디아와 손잡고 'AI 공장장'으로 변신한다 [NAVER]
- 2030년까지 각 세종의 4배 규모인 초대형 AI 팩토리를 구축해서 아시아판 코어위브로 거듭나겠다는 전략이야.
- 광고나 커머스 같은 기존 B2C 영역을 넘어, 글로벌 B2B 인프라 공급처로 체질을 완전히 개선하고 있어.
- GPU를 직접 조작하는 자본 집약형 비즈니스로 전환하는 건데, 이건 성장의 격이 달라지는 고부가가치 사업이지.
1분기 부진은 추진력을 얻기 위함이었을 뿐, 하반기 반전 기대해 [제이피아이헬스케어]
- 중동 사태랑 유로화 환율 때문에 1분기는 좀 아쉬웠지만, 2분기부터는 선진 시장 매출이 본격적으로 터질 거야.
- 원자재비 상승으로 수익성은 좀 깎이겠지만, 매출 자체는 작년보다 6% 정도 성장하며 외형은 커질 듯해.
- 올해 영업이익은 50억 원 정도로 전망되는데, 하반기에 얼마나 만회하느냐가 이번 투자의 핵심 포인트야.
![포털 회사에서 글로벌 AI 인프라 거물로 환골탈태 [NAVER]](/assets/noimg.jpg)