![대사질환 넘어서 희귀병까지, 사이클로-Z의 무한 변신 [노브메타파마]](/assets/images/noimg.jpg)
노브메타파마 (한국IR협의회)
대사질환 넘어서 희귀병까지, 사이클로-Z의 무한 변신 [노브메타파마]
- 기존 대사질환 임상에서 증명된 내약성을 바탕으로 희귀 근육질환 시장까지 진출했어.
- 올해 스킨부스터 매출이 처음으로 찍히고 주요 신약들도 임상 2상에 줄줄이 들어갈 거야.
- 초기 매출 가시화와 신약 개발 모멘텀이 한꺼번에 작용하는 시기라 관심 있게 봐야 해.
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오늘 꼭 챙겨볼 3줄 요약 브리핑
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이마트 (키움증권)
스타벅스 논란이 뼈아프네, 2분기 실적 눈높이 낮춰야 할 듯 [이마트]
- 스타벅스 코리아가 이벤트 논란으로 매출이 26%나 급감하면서 이마트 전체 실적을 갉아먹었어.
- 환불 이슈까지 겹치면서 2분기 영업이익 전망치를 기존보다 절반 이상 확 깎았어.
- 자회사의 실적 가시성이 흐려진 상황이라 당분간은 추가 악재가 없는지 지켜봐야 할 듯해.
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NHN KCP (키움증권)
국내외 가맹점이 줄을 서네, 결제 대장주의 멈추지 않는 성장 [NHN KCP]
- 국내외에서 신규 가맹점이 계속 추가되면서 거래 대금이 꾸준히 늘어나는 걸 확인했어.
- 성장성이 확실하니까 목표주가도 2만 2천 원으로 올렸고 투자의견도 적극 매수야.
- 글로벌 가맹점들이 늘어나면서 이익 체력이 좋아지는 게 투자 포인트의 핵심이지.
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심텍 (iM증권)
주가 떨어진 건 심리 탓일 뿐, 반도체 기판 대장은 건재해 [심텍]
- 최근 주가가 많이 빠졌지만 본질적인 수요에는 변화가 없어서 지금이 오히려 매수 기회야.
- 6월부터 SOCAMM 기판 대량 양산을 시작하고 시장 점유율 50%를 목표로 달리고 있어.
- 내년 영업이익이 1,700억 원대로 회복될 걸 생각하면 지금 주가는 너무나 저평가 상태야.
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휴메딕스 (iM증권)
피부 재생의 끝판왕 등판, 올해 실적은 사상 최대 찍는다 [휴메딕스]
- 스킨부스터 '엘라비에 리투오'가 대박이 나면서 매출이 작년보다 260% 넘게 폭발 중이야.
- 초기 마케팅 비용은 이미 다 썼으니 이제부터는 매출이 늘수록 이익이 더 많이 남는 구조야.
- 리투오랑 필러가 함께 성장하면서 올해 사상 최대 실적을 갈아치울 가능성이 아주 높아.
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비에이치 (신한투자증권)
스마트폰 부품사인 줄 알았지? 이제는 '로봇' 밸류체인이야 [비에이치]
- 단순한 스마트폰 부품사를 넘어 로봇 관절용 FPCB 수요가 터지기 시작했다는 게 핵심이야.
- 2027년부터는 로봇 쪽에서 구조적인 성장이 나올 거라 밸류에이션을 다시 평가해야 해.
- 지금 주가는 실적 대비 너무 싸서 로봇 테마랑 엮이면 반등할 힘이 아주 강해.
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NHN (키움증권)
규제 풀리고 기술 성장하니 목표가는 5.6만 원으로 점프! [NHN]
- 웹보드 게임 규제 완화 효과랑 기술 사업의 성장성을 반영해서 목표주가를 확 올렸어.
- 내년 순이익이 900억 원을 넘을 걸로 보이는데 이익 체력이 예전보다 훨씬 단단해졌어.
- 기술 성장성이 지속되고 있어서 밸류에이션 재평가를 받기에 충분한 시점이야.
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삼성E&A (IBK투자증권)
삼성전자 반도체 공장 짓느라 쉴 틈 없는 삼성E&A [삼성E&A]
- 삼성전자 P5 공장이 역대급 규모로 설계되면서 비화공 부문의 수주 목표가 크게 올라갈 듯해.
- 중동 지정학적 리스크도 오히려 재건 수요와 에너지 안보 투자 확대로 이어질 수 있어.
- LNG EPC 시장 구도가 바뀌는 와중에 새로운 수주 기회를 잡을 준비를 마친 상태야.
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서진시스템 (유진투자증권)
세금 이슈는 일시적 소음일 뿐, 본질은 엔비디아 수혜주 [서진시스템]
- 베트남 세금 문제는 이의 신청 중이고 펀더멘털과는 무관한 일시적인 악재일 뿐이야.
- 엔비디아 NVL72 아키텍처에 파트너사인 플루언스 ESS가 탑재되면서 직접적인 수혜를 보게 됐어.
- ESS 사업부문의 성장성이 워낙 가팔라서 목표주가도 7만 9천 원으로 살짝 높였어.
메리츠금융지주 (신한투자증권)
하락장에서 더 빛나는 방패, 역시 믿을 건 메리츠뿐 [메리츠금융지주]
- 시장이 흔들릴 때 주가 방어력이 장난 아냐. 펀더멘털이 워낙 탄탄해서 믿음직스럽지.
- 자사주 매입을 워낙 적극적으로 하고 기계적인 매수 수요도 있어서 하락 걱정이 덜해.
- 성장주 쏠림이 완화되는 국면에서 가장 매력적인 방어주가 될 걸로 보여.
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NH투자증권 (대신증권)
주가 떨어져서 오히려 좋아? 배당 수익률 5.7%의 유혹 [NH투자증권]
- 최근 주가가 좀 빠졌는데 덕분에 밸류에이션 매력은 오히려 더 부각되고 있어.
- 올해 예상 배당금이 1,850원인데 지금 사면 배당 수익률이 5.7%나 나오는 혜자 종목이야.
- 증시가 롤러코스터처럼 흔들릴 때는 이렇게 배당 든든하게 주는 주식이 효자인 거 알지?
삼성물산 (하나증권)
아직도 PBR 0.7배? 삼성물산은 지금이 제일 싸다 [삼성물산]
- 목표주가를 65만 원으로 올렸어. 삼성전자 가치를 생각하면 지금 주가는 너무 저렴해.
- 원전, 태양광 같은 신사업에 계열사 지분 가치까지 더해지니 프리미엄을 줘야 마땅해.
- 밸류에이션 매력이 워낙 높아서 의심할 여지 없는 최선호주(TOP PICK)로 꼽히는 중이야.
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디앤디파마텍 (하나증권)
MASH 치료제 결과가 이렇게 좋다고? 이젠 다음 스텝이야 [디앤디파마텍]
- MASH 치료제 DD01의 48주 조직생검 결과가 나왔는데 섬유화 개선 수치가 아주 우수해.
- 경쟁 약물보다 부작용이 적고 복용 편의성도 좋아서 환자들이 쓰기에 아주 매력적이야.
- 성공적인 임상 데이터를 기반으로 글로벌 시장에서 다음 단계 성장이 기대되는 중이야.
한미약품 (하나증권)
일라이 릴리가 찜한 한미의 기술력, 1.9조 원 잭팟! [한미약품]
- 글로벌 빅파마 릴리에 단장증후군 치료제를 1.9조 원 규모로 기술 수출하는 대박을 터뜨렸어.
- 매일 맞던 주사를 월 1회로 줄인 편의성이 릴리 같은 거물급 회사를 사로잡은 비결이지.
- 희귀질환을 넘어 비만이나 당뇨 쪽으로도 적응증이 확장될 가능성이 커서 추가 모멘텀도 충분해.
롯데쇼핑 (교보증권)
외국인이 쓸어 담고 마트 경쟁자는 사라지는 중 [롯데쇼핑]
- 백화점 외국인 매출이 1분기에만 92% 늘었고 전용 멤버십 카드까지 출시해서 집객에 진심이야.
- 홈플러스가 점포를 대거 폐점하면서 마트 쪽 반사 수혜를 톡톡히 누릴 전망이야.
- 이커머스도 적자 줄이고 수익성 위주로 체질 개선 중이라 흑자 전환 목표가 머지않았어.
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NAVER (한화투자증권)
엔비디아랑 손잡고 AI 팩토리로 돈 벌 준비 끝났네 [NAVER]
- 엔비디아랑 5~6년 동안 기가와트급 AI 팩토리 구축하기로 제휴하고 외부 사업을 본격화해.
- 2028년까지 200MW 리스 확보하고 최종적으로 1GW까지 확장해서 제대로 가치 인정받을 듯.
- 그동안 내부용으로만 쓰던 클라우드 역량을 드디어 세상에 파는 거라 기대가 커.
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넥스트바이오메디컬 (미래에셋증권)
실적은 살짝 아쉽지만 글로벌 파트너십은 계속된다 [넥스트바이오메디컬]
- 1분기 매출이 기대에 못 미쳤지만, 영업적자는 예상 범위 안에서 잘 막았어.
- 넥스파우더 같은 주력 제품들이 미국과 유럽 시장에서 자리를 잡는 중이야.
- 벌써 세 번째 글로벌 기업이랑 손을 잡았다는 건 기술력만큼은 진짜라는 소리지.
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부광약품 (한국IR협의회)
본업은 크고 플랫폼은 평가받고, 두 마리 토끼 다 잡는다 [부광약품]
- 자회사 콘테라파마의 RNA 플랫폼이 글로벌 제약사 룬드벡을 통해 검증됐어.
- 단기적으로는 비용이 좀 들겠지만 주력 품목들이 잘 팔리고 있어서 외형은 커져.
- 한국유니온제약 편입 효과까지 더해지면 중장기적으로 가치가 다시 매겨질 거야.
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유니트론텍 (키움증권)
분기 최대 실적 찍었어, 이제는 재평가 받을 시간이야 [유니트론텍]
- 1분기 영업이익이 184억 원으로 역대급인데, 반도체 가격 상승 덕을 톡톡히 봤어.
- 마이크론 같은 벤더사 재고를 잘 확보해둬서 상승 사이클 수혜가 계속될 거야.
- 전장용 반도체 유통 시장에서 확실한 자리를 잡았는데 주가는 여전히 싸보여.
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한미약품 (키움증권)
희귀질환 치료제의 희망, 릴리가 1.9조 원에 베팅 완료 [한미약품]
- 단장증후군이라는 희귀병 치료제를 릴리에 최대 1.9조 원 받고 기술 넘겼어.
- 월 1회 투여하는 지속형 기술이 핵심이고, 2027년 말이면 임상 결과가 나와.
- 올해 기술 이전 1건 이상 하겠다더니 약속을 아주 제대로 지켜버렸네.
고려신용정보 (iM증권)
돈 받아주는 플랫폼, 업계 1위의 위엄을 보여줄게 [고려신용정보]
- 점유율 20%가 넘는 채권추심 1위인데, 이건 사실상 사람 기반의 플랫폼 비즈니스야.
- 브랜드 파워가 좋아서 일 잘하는 관리사들이 모이고, 이게 다시 영업력으로 이어져.
- 경비 대부분이 성과 연동 변동비라 규모의 경제를 달성하기 딱 좋은 구조야.
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엘티씨 (신한투자증권)
일시적인 주가 조정? 이건 그냥 세일 기간이라고 봐 [엘티씨]
- 수급 때문에 주가가 좀 흔들렸지만, 실적 성장세는 소부장 중에서 독보적이야.
- 반도체 호황이랑 낸드 고단화 수혜를 직접적으로 받는 최적의 종목이지.
- 밸류에이션 매력이 충분하니까 지금처럼 주가 빠졌을 때 담아두는 게 이득이야.
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한미약품 (신한투자증권)
릴리와의 빅딜은 시작일 뿐, 비만 치료제 카드도 남았어 [한미약품]
- 소네페글루타이드는 월 1회 주사라 기존 약보다 훨씬 편해서 시장성이 대박이야.
- 희귀의약품 패스트트랙 지정 상태라 27년 탑라인 나오면 승인도 빠를 듯해.
- 당장 6월 당뇨학회에서 발표할 비만 치료제 후보물질도 추가 수출 기대감이 커.
올릭스 (신한투자증권)
로레알과 피를 섞었다는 건 본계약이 머지않았다는 뜻 [올릭스]
- 로레알의 지분 투자는 탈모 치료제 공동 연구가 아주 잘 되고 있다는 증거야.
- 연구가 특정 단계를 넘었으니 돈을 태운 거고, 이건 본계약으로 가는 청신호지.
- 글로벌 1위 화장품 기업이 인정한 기술력인데, 현재 주가는 확실히 저평가야.
한미약품 (IBK투자증권)
6년 만에 터진 글로벌 빅딜, 단기 실적 서프라이즈 예약 [한미약품]
- 2020년 이후 6년 만에 성사된 글로벌 빅파마 대상 기술 수출이라 의미가 남달라.
- 계약금 1,129억 원이 2~3분기 실적에 반영되면 숫자 자체가 달라질 거야.
- 지주사인 한미사이언스와 수익 배분 기대감까지 겹치면서 주가도 탄력을 받았어.
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케이엠더블유 (하나증권)
5G 투자는 이제 시작이야, 길게 보면 지금이 제일 싸 [케이엠더블유]
- 미국 주파수 경매를 시작으로 4분기부터 5G 투자가 본격적으로 재개될 거야.
- 미국이랑 중국이 AI 전쟁 중이라 국내도 5G SA 도입을 서두를 수밖에 없어.
- 현 시가총액은 과거 사례나 잠재력에 비해 과하게 저평가된 상태라고 봐.
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올릭스 (하나증권)
로레알이 돈을 보냈어, 이건 진짜 '확신'의 신호야 [올릭스]
- 세계 1위 뷰티 기업 로레알이 직접 105억 원을 투자하며 파트너십을 굳혔어.
- siRNA 기술력이 피부랑 모발 분야에서 한계를 넘을 수 있다는 걸 증명한 거야.
- 단순 투자를 넘어 향후 더 큰 공동 개발 딜이 나올 가능성이 아주 높아 보여.
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한미약품 (DS투자증권)
일라이 릴리가 찜했다! 1.9조 원 규모의 역대급 잭팟 [한미약품]
- 글로벌 빅파마 릴리랑 1.9조 원 규모의 신약 기술이전 계약을 맺는 사고를 쳤어.
- 단장증후군 치료제 소네페글루타이드의 가치가 이번 계약으로 제대로 증명된 셈이야.
- 계약금만 1,129억 원이라 조만간 실적도 엄청나게 찍힐 예정이라 기대해도 좋아.
파마리서치 (대신증권)
코스닥에서 보석을 찾는다면 바로 이 종목이지 [파마리서치]
- 1분기 영업이익률 39%로 실적 대박 쳤고, 연간 매출 25% 성장 목표도 무난해 보여.
- 리쥬란 내수 방어는 물론 유럽, 중동 수출까지 회복되면서 2분기도 기대감이 커.
- 재무 안정성이랑 성장성을 다 갖춘 코스닥 대표주니까 눈여겨볼 필요가 있어.
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알테오젠 (대신증권)
특허 걱정은 이제 그만, 다음 대박 딜이 기다리고 있어 [알테오젠]
- 기관투자자들 만나서 특허 리스크 싹 해소하고 신규 라이선스 계약 가능성까지 확인했어.
- 키트루다 SC 판매랑 ALT-B4 적용 파이프라인 개발도 순조롭게 진행 중이야.
- 최근 주가 부진은 수급 때문일 뿐, 조만간 모멘텀이 터질 거니까 지켜봐야 해.
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LS (대신증권)
단순 공시 실수에 쫄지 마, 지금이 줍줍 타이밍이야 [LS]
- 자회사 수주 기재 정정은 단순 실수일 뿐, 펀더멘털은 여전히 짱짱한 상태야.
- 전력 인프라 자회사들(LS ELECTRIC, 전선 등)이 실적 성장을 멱살 잡고 끌고 갈 예정이야.
- 목표주가 63만원 유지할게. 최근 주가 급락은 오히려 싸게 살 수 있는 기회인 듯해.
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