장 재생 돕는 희귀질환 치료제, 릴리가 찜한 이유 [한미약품]
장 재생 돕는 희귀질환 치료제, 릴리가 찜한 이유 [한미약품]
- 릴리에 기술 이전한 소네페글루타이드는 장 흡수를 개선하는 혁신적인 희귀질환 치료제야.
- 현재 글로벌 2상이 순항 중이고 2027년 말이면 임상이 종료될 것으로 보여.
- 한미의 올해 기술이전 목표는 이미 달성했고, 앞으로 추가 딜 소식도 더 기대해 볼 만해.
월 1회 주사로 편의성 끝판왕, 릴리가 반할 만했네 [한미약품]
- 자체 플랫폼 '랩스커버리'를 적용해 투약 횟수를 획기적으로 줄인 게 이번 1.9조 딜의 핵심이야.
- 기존 매일 맞던 주사를 월 1회로 줄였으니, 시장 점유율 뺏어오는 건 시간문제지.
- 6월 ADA 발표 등 추가 모멘텀도 빵빵해서 비만 치료제 분야의 성장세는 이제 시작이야.
로레알과 '피'를 섞었다, 이건 탈모 치료제의 혁명이야 [올릭스]
- 세계 1위 코스메틱 기업 로레알의 지분 투자는 올릭스의 기술이 저평가됐다는 확실한 신호야.
- 탈모 관련 공동 연구가 특정 의사결정 단계에 도달했다는 뜻이라 본계약 체결도 머지않은 듯해.
- 단순한 파트너십을 넘어 전략적 투자자(SI)를 확보했다는 점이 기업 가치를 확 바꿔놓을 거야.
6년 만에 터진 글로벌 빅딜, 실적 서프라이즈 예약 완료 [한미약품]
- 2020년 이후 6년 만에 일라이 릴리와 대규모 기술수출을 성사시키며 저력을 증명했어.
- 계약금이 이번 2~3분기 실적에 바로 반영될 예정이라 단기적으로 어닝 서프라이즈가 기대돼.
- 지주사인 한미사이언스와 수익을 나누겠지만, 양사 모두에게 강력한 주가 상승 동력이 될 거야.
일라이 릴리가 1.9조 원을 태웠어, 이건 진짜 빅딜이야 [한미약품]
- 단장증후군 신약으로 일라이 릴리와 총 1.9조 원 규모의 초대형 기술이전 계약을 맺었어.
- 선급금만 1,129억 원이라 당장 실적에 큰 도움이 될 거고, 가치 재산정이 필요해 보여.
- 내년까지 임상 2상을 마무리하면 이후는 릴리가 주도하니까 성공 가능성도 높아졌지.
특허 걱정은 이제 끝, 이제 새로운 계약 소식만 기다려 [알테오젠]
- NDR 결과 특허 리스크는 사실상 해소됐고, 추가 라이선스 계약 가능성도 아주 높아 보여.
- 파트너사 로열티 이슈로 주가가 주춤했지만, NDR을 통해 성장 모멘텀을 다시 확인했어.
- 제약/바이오 수급 소외를 이겨내고 다시 가치를 인정받을 시점이 온 것 같아.
매출은 살짝 아쉽지만 글로벌 파트너십은 계속 늘어나는 중 [넥스트바이오메디컬]
- 1분기 실적이 기대에는 못 미쳤지만 넥스파우더 등 주력 제품은 견조해.
- 벌써 세 번째 글로벌 기업이랑 파트너십을 맺을 정도로 기술력은 확실해.
- 미국과 유럽 등 해외 비중이 커지고 있어서 하반기 반등을 노려볼 만해.
단기 이익은 좀 깎여도 RNA 플랫폼 가치는 무시 못 하지 [부광약품]
- 자회사 콘테라파마의 파이프라인이 2상 진입을 앞두고 있어 기대감이 커.
- 룬드벡이랑 RNA 공동 연구를 하는 건 기술력이 글로벌급이라는 증거지.
- 비용 증가는 성장통일 뿐, 주력 품목과 인수 효과로 외형 성장은 유효해.
마이크론 등에 업고 역대급 실적, 이제 재평가받을 시간이야 [유니트론텍]
- 1분기 영업이익이 작년보다 85%나 뛰면서 분기 최대 실적을 갈아치웠어.
- 전장용 반도체 가격 상승 사이클이라 쌓아둔 재고가 다 돈이 되는 중이지.
- 마이크론과 AUO 같은 든든한 파트너 덕분에 구조적 마진 개선이 지속될 거야.
연체가 늘수록 돈을 번다? 채권 추심 1위의 위엄 [고려신용정보]
- 시장 점유율 20%로 업계 1위인데, 플랫폼형 구조라 규모의 경제가 가능해.
- 전국적인 지점 네트워크와 브랜드 파워 덕분에 채권 수임력이 독보적이야.
- 영업비용 대부분이 성과 연동 변동비라 수익성 관리도 아주 효율적인 듯해.
수급 때문에 주가 빠졌다고? 낸드 고단화 수혜주를 왜 안 사 [엘티씨]
- ETF 수급 꼬이면서 주가는 눌렸지만 실적 올라가는 속도는 여전히 가팔라.
- 반도체 호황 속에 낸드 고단화 수혜를 직접적으로 누릴 수 있는 종목이야.
- 밸류에이션 매력이 충분하니까 지금 같은 조정기는 매수 기회로 딱이지.
매일 맞던 주사를 한 달에 한 번? 편의성으로 시장 씹어먹겠네 [한미약품]
- 월 1회 피하주사 제형이라 기존 약물보다 편의성 면에서 압도적인 우위에 있어.
- 희귀질환 치료제로 지정되어 있어서 임상 결과만 잘 나오면 승인도 빠를 거야.
- 6월 ADA 학회에서 발표할 비만 치료제 등 추가 성장 모멘텀도 아주 풍부해.
로레알이랑 피 섞은 사이? 탈모 치료제 대박 냄새가 나 [올릭스]
- 글로벌 코스메틱 1위 로레알이 직접 지분 투자를 결정한 건 엄청난 신호야.
- 공동 연구가 특정 단계에 도달해 투자가 결정된 만큼 본계약도 청신호지.
- 로레알의 지분 참여는 현재 주가가 저평가되어 있다는 확실한 증거야.
미국 형님들이 움직인다, 5G 대장주 다시 달릴 준비 됐어? [케이엠더블유]
- 미국 주파수 경매를 계기로 4분기부터 5G 투자가 본격적으로 재개될 거야.
- AI 성공을 위해 5G 인프라가 필수라 국내외 정책 수혜도 기대해볼 만해.
- 시가총액 1.4조 원은 향후 등장할 재료들에 비하면 여전히 저평가 상태야.
로레알이 돈까지 꽂았다고? 이건 단순 협업 그 이상이야 [올릭스]
- 로레알이 공동개발 하더니 아예 지분 투자까지 감행한 건 확신이 있다는 증거지.
- 1,108억 원의 자금을 확보했으니 2028년까지 연구비 걱정은 없겠어.
- 유전자 치료제 기술력이 깐깐한 로레알한테 인정받았다는 게 핵심이야.
일라이 릴리가 찜한 1.9조 원짜리 대박 딜, 장난 아닌데? [한미약품]
- 글로벌 빅파마 릴리한테 소네페글루타이드를 1.9조 원에 기술 수출했어.
- 계약금만 1,129억 원이라 당장 실적 찍히는 것도 쏠쏠할 거야.
- 내년까지 임상 2상 마치면 그 뒤론 릴리가 알아서 밀어줄 예정이야.
코스닥에서 알짜배기 찾는다면 얘부터 담아봐 [파마리서치]
- 1분기 영업이익률이 무려 39%, 수익성 하나는 진짜 끝내주는 기업이야.
- 내수 리쥬란이 버텨주고 유럽이랑 중동 수출까지 터지면 하반기 더 기대돼.
- 현금 흐름 좋고 재무 안정성까지 갖춘 대표적인 코스닥 우량주라고 봐.
특허 걱정은 이제 그만, 조만간 큰 거 한 방 온다 [알테오젠]
- NDR 돌려보니 특허 리스크는 이미 가라앉았고 추가 기술 수출만 남았어.
- 키트루다 SC 판매 현황이랑 ALT-B4 파이프라인 확장성도 아주 긍정적이야.
- 최근 주가 부진은 수급 때문일 뿐, 라이선스 계약 모멘텀은 더 가시화됐어.
공시 실수 때문에 쫄았어? 지금이 줍줍 기회야 [LS]
- 지주사의 단순 공시 실수일 뿐, 자회사 수주 펀더멘털은 여전히 탄탄해.
- 전력기기랑 전선업체들 날아갈 때 혼자 떨어진 건 과도한 낙폭인 듯해.
- LS ELECTRIC이랑 LS전선이 실적을 멱살 잡고 끌어올릴 예정이야.
![장 재생 돕는 희귀질환 치료제, 릴리가 찜한 이유 [한미약품]](/assets/noimg.jpg)