자회사 RNA 플랫폼 가치, 이제 슬슬 보이기 시작해 [부광약품]
자회사 RNA 플랫폼 가치, 이제 슬슬 보이기 시작해 [부광약품]
- 자회사 콘테라파마가 RNA 기술로 글로벌 파트너링 가능성 높이고 있어
- 룬드벡과의 공동연구는 기술력을 외부에서 검증받은 좋은 사례지
- 단기 이익은 좀 깎여도 본업 성장과 신약 가치 재평가 기대해봐
마이크론과 손잡고 분기 최대 실적 찍었다 [유니트론텍]
- 1분기 영업이익이 전년 대비 85% 폭발하며 역대급 실적 냈어
- 반도체 가격 상승에 재고자산 수혜까지 더해져서 마진이 쑥쑥 올라
- 전장용 메모리 반도체 성장에 비해 주가는 아직도 한참 저평가야
릴리와 1.9조 원 딜, 희귀질환 치료제 시장 평정할까 [한미약품]
- 장 점막 재생하는 희귀질환 신약으로 릴리한테 제대로 기술 인정받았어
- 월 1회 피하주사라 환자들한테도 인기 폭발할 제형이지
- 올해 기술 이전 목표는 이미 달성했고, 추가 딜 가능성도 충분해
빚 받아주는 것도 플랫폼 시대, 어둠의 금융주 1위 [고려신용정보]
- 채권추심 점유율 1위, 규모의 경제로 돈 버는 플랫폼형 회사야
- 연체 채권 늘어나는 시기에 브랜드 파워로 영업망 꽉 잡고 있지
- 인력 확보와 영업력의 선순환 구조라 수익성 방어력도 탄탄해
소부장 모범생의 조정, 이건 '줍줍'하라는 신호야 [엘티씨]
- 최근 수급 때문에 주가 밀렸지만 실적 성장은 여전히 차별화돼 있어
- 반도체 호황에 낸드 고단화 수혜까지 다 챙기는 알짜 종목이야
- 밸류에이션 매력 넘치는 지금이 최적의 매수 기회라고 봐
월 1회 주사로 끝? 릴리도 반한 압도적 편의성 [한미약품]
- 경쟁 약물보다 편의성 앞선 월 1회 제형으로 단장증후군 시장 평정할 듯해
- 릴리와의 빅딜로 기술력 증명했고, 6월 ADA 발표 등 모멘텀 풍부해
- 27년 탑라인 확보하면 패스트트랙 타고 빠른 상업화까지 기대해봐
6년 만에 돌아온 빅딜, 이번엔 실적 서프라이즈까지 [한미약품]
- 릴리 계약금 1,129억 원이 조만간 실적에 바로 반영될 예정이야
- MSD 이후 6년 만에 터진 빅파마 딜이라 신약 가치가 레벨업됐어
- 지주사 한미사이언스랑 주가 동반 상승하며 수혜 기대감 톡톡해
1.9조 원 잭팟! 릴리가 한미를 선택한 이유 [한미약품]
- 일라이 릴리랑 1.9조 원대 기술 수출 계약 체결하며 존재감 뿜뿜했어
- 소네페글루타이드 가치 재산정으로 신약 모멘텀이 제대로 터졌지
- 내년 임상 2상 완료 후에 릴리가 주도할 후속 임상도 기대해봐
걱정했던 특허 리스크 끝, 이제는 대박 딜만 남았어 [알테오젠]
- NDR에서 특허 우려 씻어내고 신규 라이선스 계약 가시성을 높였어
- 키트루다 SC 로열티랑 파이프라인 확장성은 여전히 강력해
- 그동안 수급 때문에 힘들었지만 이제 다시 달릴 모멘텀은 충분해
공시 실수에 쫄지 마, 지금이 줍줍 기회야 [LS]
- 공시 정정 해프닝으로 주가 빠졌지만 펀더멘털은 아무 문제 없어
- LS일렉트릭이랑 전선 등 자회사 실적 성장은 이제 막 시작이지
- 목표가 63만 원 유지할게, 지금 하락은 과도하니까 담아봐
글로벌 파트너십만 벌써 세 번째, 시장 확대는 현재진행형 [넥스트바이오메디컬]
- 1분기 매출은 시장 기대를 밑돌았지만 영업손실은 예상 범위 내에서 잘 방어했어.
- 주력 제품인 넥스파우더가 미국과 유럽 시장에서 서서히 자리를 잡아가고 있어.
- 세 번째 글로벌 기업과의 파트너십을 통해 해외 진출 속도가 더 빨라질 것으로 기대돼.
자회사 임상 순항에 RNA 플랫폼 가치까지 더해져 [부광약품]
- 자회사 콘테라파마의 파킨슨병 치료제가 임상 1b상을 성공적으로 마치고 2상을 준비해.
- 글로벌 제약사 룬드벡과의 공동 연구로 RNA 플랫폼의 기술력을 외부에서 검증받았어.
- 단기 실적 조정은 있겠지만 본업 성장과 파이프라인 가치 재평가는 이제 시작이야.
분기 최대 실적 찍었는데 반도체 가격까지 도와주네 [유니트론텍]
- 1분기 영업이익이 전년 대비 85% 폭증하며 역대급 실적을 기록했어.
- 자동차용 반도체 수요 증가와 가격 상승 사이클이 맞물려 마진이 크게 개선됐지.
- 충분한 재고를 확보하고 있어 앞으로도 실적 상승세가 계속될 가능성이 커.
장을 재생시키는 마법 같은 신약으로 1.9조 딜 성공 [한미약품]
- 릴리에 이전한 신약은 장 재생과 흡수를 돕는 희귀질환 치료제로 가치가 매우 높아.
- 글로벌 임상 2상이 2027년 종료 예정이며 기술력을 이미 시장에서 인정받았어.
- 올해 기술이전 목표를 초과 달성하며 R&D 명가의 자존심을 제대로 지켰지.
연체가 늘어날수록 강해지는 어둠의 금융 강자 [고려신용정보]
- 채권추심 업계 압도적 1위로, 연체 채권이 많아질수록 수익이 늘어나는 구조야.
- 인력 기반의 플랫폼형 회사라 규모의 경제를 통해 독보적인 경쟁력을 갖췄어.
- 브랜드 파워와 전국 네트워크 덕분에 다량의 채권 수임이 꾸준히 이뤄지고 있어.
수급 꼬여서 떨어진 소부장 모범생, 이럴 때 사야지 [엘티씨]
- 수급 때문에 주가가 밀렸을 뿐, 실적 개선세랑 밸류에이션 매력은 여전히 훌륭해.
- 반도체 설비 투자 확대와 낸드 고단화 흐름에서 가장 확실한 수혜를 입을 거야.
- 실적으로 증명하는 소부장 종목이라 조정 시 매수하는 전략이 유효해 보여.
월 1회 주사의 편의성, 릴리가 알아본 진짜 가치 [한미약품]
- 월 1회 피하주사 제형으로 기존 치료제보다 환자 편의성을 획기적으로 높인 게 특징이야.
- 희귀질환 치료제로서 FDA 패스트트랙 등을 통해 빠른 상업화가 기대되고 있어.
- 비만 치료제 시장의 강자 릴리가 선택했다는 점에서 향후 추가 계약 기대감도 커.
로레알의 지분 투자는 곧 기술력 보증 수표야 [올릭스]
- 로레알이 지분 투자를 결정했다는 건 탈모 치료제 개발이 순항 중이라는 강력한 신호야.
- 글로벌 1위 기업과의 협업이 본계약으로 이어질 가능성이 매우 높은 상황이지.
- 현재 시장 가치는 로레알이 인정한 잠재력에 비해 현저히 저평가된 상태인 듯해.
6년 만에 돌아온 빅파마 계약, 실적 서프라이즈 예약 완료 [한미약품]
- 2020년 이후 6년 만에 일라이 릴리와 대규모 기술이전 계약을 맺으며 저력을 보여줬어.
- 계약금 1,129억 원이 실적에 반영되면 단기적으로 깜짝 실적을 기대할 수 있어.
- 한미사이언스와의 수익 배분 구조로 양사 주가가 동반 상승하는 선순환이 예상돼.
미국 5G 투자 재개되면 삼성이랑 같이 웃을 종목 [케이엠더블유]
- 미국 주파수 경매를 계기로 4분기부터 5G 투자가 다시 불붙을 것으로 보여.
- AT&T와 버라이즌의 경쟁 상황을 볼 때 삼성전자 장비 수혜가 확실시되는 분위기야.
- 현재 시가총액은 과거 실적이나 향후 재료에 비해 너무 적은 수준이라고 판단해.
글로벌 1위 로레알이 직접 돈을 태운 이유가 있지 [올릭스]
- 로레알 그룹 벤처캐피털로부터 105억 원을 포함해 총 1,108억 원의 투자를 유치했어.
- 공동개발 1년 만에 SI 투자가 들어왔다는 건 기술력에 대한 확신이 크다는 뜻이야.
- 보수적인 로레알이 손을 잡았다는 사실만으로도 향후 큰 그림을 기대해볼 만해.
릴리랑 1.9조 원 규모의 초대형 잭팟을 터뜨렸어 [한미약품]
- 글로벌 빅파마 일라이 릴리에 단장증후군 신약을 1.9조 원에 기술 수출했어.
- 계약금 1,129억 원은 내년 임상 2상 완료 후 후속 단계로 이어지는 든든한 밑거름이야.
- 소네페글루타이드의 가치가 재산정되면서 기업 가치가 한 단계 점프할 기회야.
코스닥 종목 중에 이만큼 실속 있는 애도 드물걸 [파마리서치]
- 1분기 영업이익률 39%를 찍으며 수익성과 재무 안정성을 동시에 입증했어.
- 2분기부터는 리쥬란 내수 방어와 해외 수출 회복으로 성장이 가속화될 거야.
- 코스닥 시장에 자금이 유입될 때 가장 먼저 주목받을 대표 성장주로 꼽혀.
특허 리스크 털어냈으니 이제 신규 딜만 남았어 [알테오젠]
- NDR을 통해 투자자들이 걱정하던 특허 분쟁 리스크가 상당 부분 해소된 걸 확인했어.
- 키트루다 SC 로열티랑 추가 라이선스 계약 모멘텀이 곧 눈앞에 다가올 전망이야.
- 최근 주가 부진을 딛고 다시 상승할 재료들이 가득하니 눈여겨봐야 해.
공시 실수로 주가 밀렸을 때가 기회 아니야? [LS]
- 최근 주가 급락은 자회사 공시 실수 때문인데, 펀더멘털은 전혀 변함없으니 걱정 마.
- LS ELECTRIC과 LS전선 같은 전력 인프라 자회사들이 구조적으로 성장하고 있어.
- 적정 가치 대비 50% 넘게 할인된 상태라 지금이 저가 매수 타이밍으로 보여.
![자회사 RNA 플랫폼 가치, 이제 슬슬 보이기 시작해 [부광약품]](/assets/noimg.jpg)